中国第一家在SGX上市的商业信托公司大信商业信托最近出现贷款违约。
根据市场信息，大信零售信托(以下简称“DRT”)宣布拖欠澳门国际银行的贷款，原因是其未能支付1310万美元的贷款利息。该信托基金的经理表示，该基金将继续与贷款方谈判，寻求推迟相关贷款的到期时间。
中远资本在这场风暴中也受到了关注，因为它收购了DRT信托管理公司70%的股权。远洋资本对第一财经表示，DRT宣布对澳门国际银行贷款违约，主要原因是DRT在岸人民币资金无法正常汇出境外，导致违约。
目前，DRT持有7家购物中心的资产，总资产管理规模约123亿元；此外，DRT目前有三笔银团贷款，规模约为45亿元人民币。
“海洋资本在DRT只是一项金融投资。DRT银行贷款的违约不会对海洋资本的偿付能力、债券产品和管理产生不利影响。海洋资本没有为DRT银行贷款提供任何形式的担保。”远洋资本告诉第一财经。
在粤港澳大湾区，大信商业信托有一定的知名度和特殊的发展历程。
时间追溯到1984年，大信控股公司成立，一度被称为“中山本土商业之王”。据悉，大信控股以幕墙起家，在第一家商场取得巨大成功，并逐步将业务拓展到商业、地产、建筑、物业服务、零售、餐饮、食品、酒店等行业。
商业板块是大信控股的核心产业。大信控股官网显示，大信商业是大信的核心产业，项目主要分布在中山、珠海、佛山、湛江、澳门等地区。总部位于粤港澳大湾区，运营管理的项目建筑面积超过200万平方米，储备建筑面积超过200万平方米。
在其多年的业务发展过程中，筹集资金是扩张的首要条件。为此，2017年，大信将其商业资产打包上市，大信商业信托登陆SGX，成为首家在中国大陆SGX主板上市的民营商业地产企业商业信托。
自2017年上市以来，大信商业信托资产管理规模增长近3倍。从上市之初只有三个项目，通过并购将资产组合扩展为七个零售物业和购物中心，分别位于中山、珠海和佛山，其中中山是其发展的“主战场”。
“海洋系”的进入发生在上市三年后。2021年10月12日，远洋资本有限公司通过指定实体新收获收购大信商业信托管理有限公司70%的股份，正式成为管理公司的控股股东，该管理公司为大信商业信托的管理人。
如今，大信商事信托违约是否对远洋资本产生影响，引发市场关注。
对此，远洋资本表示，公司通过境外投资者收购了DRT信托管理人“大信商事信托管理有限公司”(以下简称“TM公司”)70%的股权，后通过二级市场陆续持有DRT少量股份(持股比例小于12%)，为DRT非大股东。
海洋资本收购的TM公司的主要职责之一是代表DRT各类投资者进行管理和提供服务，并收取管理费。TM公司不是DRT在SGX上市的主体，只是通过合同为DRT和各类投资者提供管理和服务。
“虽然它持有TM公司的大部分股份，但它并不持有DRT的绝对多数股份，也不是DRT的控股股东。主要参与TM公司的重大事项，并通过委派到TM公司的两名非执行董事发表意见。”远洋资本表示，将密切关注DRT银行贷款的展期和结算情况，积极依法履行TM公司股东权利，合规维护公司和投资者权益。
远洋资本一直被定义为远洋集团的合作业务公司，承担远洋集团的资本运营职能。远洋集团、於陵投资有限公司、华茂焦点有限公司和古玉(南方)控股有限公司分别直接或间接拥有49%、25.5%、12.75%和12.75%的股权。
2021年收购TM公司被视为有利于远洋资本打通海外市场融资渠道，连接房地产私募基金和海外公募REITs两大平台，拓宽国内资产国际退出渠道。
但2022年以来，由于房地产行业环境变化等因素，远洋资本流动性趋紧。虽然公司有意退出部分投资项目，但退出期限被拉长，资产价格承压，退出进度不及预期。中国程心国际此前发布的一份研究报告显示了这一观点。
去年远洋资本调整了“20元紫01”的赎回计划，2022年9月9日回售，2023年9月9日到期。调整后的兑付方案显示，该债权的兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回权，本期债券赎回日为2022年9月9日。无论投资者是否行使回售期权，本期债券的赎回日均为2023年9月9日。
对于远洋资本的上述举动，远洋集团曾在投资者大会上表示，远洋资本是一家合资公司，拥有公司49%的股份。它是两个独立的经济实体和法人实体。集团支持远洋资本自主解决流动性管理问题，并将在合规的前提下积极履行股东应尽的责任、义务和相关承诺。
中国程心国际认为，远洋资本持有的货币资金有限，未来项目退出进度存在一定的不确定性。公司担保的贷款逾期及“20元字01”兑付方案的调整，表明公司已经出现现金流短缺，其主体和债务信用评级被列入信用评级观察名单。
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