【智通观点】
1.除了港股前期牛市中的少数股票，环保板块表现平平，但近期随着环保监管的意外严格，环保板块整体估值开始明显改善。环保，像昨天说的铁路，特点是订单执行时间比较长，业绩确认也有一定的时间。按照智通目前的情况，2018年将实现环保公司的业绩。从a股三季报的情况来看，部分公司已经开始实现下半年的业绩。但需要注意的是，港股中环保板块的估值普遍不高，东江环保最好的长期估值中枢在15倍左右。
2.部分公司公布三季度业绩，其中丽珠药业、兖州煤业、伊泰煤业昨日前三季度业绩超预期。但需要注意的是，兖州煤业、伊泰煤业前三季度超预期，但煤价开始松动。就目前的供需情况来看，四季度不会出现大幅下滑，全年业绩基本锁定。但就煤炭行业而言，明年上半年产能将开始释放。
[公司新闻]
1.金斯利生物科技(01548):一种抑制癌细胞扩散的新药获批临床研究。
2.远东洪欣(03360)拟认购陈康药业4358.57万股新股。
3.陈康药业(01681)拟以7.04%的折价发行4358.57万股，募资2.84亿港元。
4.中国金洋(01282)折价4.92%，增持8.62亿股，募资5亿港元。
5.中国宏桥(01378)反驳了报告中的负面质疑，并在香港法院对艾默生提起诉讼。
6.南方通信(01617)与亨通光电成立合资公司，制造光纤预制棒。
7.奥瑞斯控股(00860)就投资汽车立体金属印刷业务达成谅解备忘录；控股股东卖出2516.13万股。
8.慧聪网(02280)拟首次收购重庆小额贷款30%权益。
9.北京建工(00925)斥资9583万元收购海城30%股权和天津万事隆30%股权。
10.中电光谷(00798)25日耗资389.86万港元回购534万股。
11.新鸿基集团(00086)25日以约257.56万港元回购51.1万股。
[财务报告快报]
1.鸿安地产(01243)预计中期归属于股东的利润同比增长不低于50倍。
2.丽珠药业(01513)前三季度净利润增长590.7%至42.46亿元。
3.兖州煤业(01171)预计前三季度净利润同比增长3.7倍。
4.伊泰煤业(03948)前三季度净利润增长341.2%至37.69亿元。
5.大悦城地产(00207)前9个月物业销售额41.04亿元，同比增长1.14倍。
6.晨鸣纸业(01812)三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长57%至9.66亿元。
7.紫金矿业(02899)前三季度净利润增长55.44%至22.14亿元。
8.华润医药(03320):华润双鹤前三季度净利润增长22%至7.56亿元。
9.红安集团(01222)预计中期净利润同比增长20%以上。
10.越秀交通基建(01052):9月广州北二环通行费收入同比增长17.2%，约1.1亿元。
11.中国海洋石油(00883)三季度油气销售收入约359.4亿元，同比增长16.9%。
12.中信(00267):中信重工前三季度扭亏为盈。
13.国药控股(01099):国药控股第三季度净利润同比下降1.24%至2.47亿元。
14.福耀玻璃(03606)前三季度归属于股东的净利润同比下降1.46%至21.44亿元。
15.神威药业(02877)前9个月营业额同比下降8.8%，至13.15亿元。
16.达芙妮国际(00210)前三季度核心品牌业务同店销售额下降15%左右。
17.广深铁路(00525)前三季度净利润下降18.45%，至8.88亿元。
18.比唐(00897)预计归属于临时股东的亏损同比增长20%。
19.天津港发展(03382)天津港前三季度净利润下降24.62%至8亿元。
20.创维数码(00751)预计中期业绩由盈转亏2亿港元。
[行业信息]
1.【环保越来越严，订单越来越多。环保类上市公司三季度业绩强劲】从已经率先亮相的季报和业绩预告来看，环保板块上市公司整体呈现快速增长态势，利好消息率在70%左右，近20家公司预计净利润过亿元。业内人士表示，环保要求越来越严重并转化为环保企业的实际订单，环保股可能在多轮驱动下迎来阶段性行情。有研究机构预测，新一轮环保督察整改方案可能在今年第四季度公布，部分环保不达标企业将发布相关环保项目订单和环保设备采购需求，用于整改需求。
2.【工信部电子司司长:预计今年我国集成电路市场规模将达1.3万亿元】25日在上海开幕的第十五届中国国际半导体博览会暨高峰论坛(IC China)上，工信部电子信息司司长刁石京， 表示，今年全球集成电路市场有望达到4000亿美元，全球规模最大、增长最快的中国集成电路市场规模也将达到1.3万亿元。
3.【废纸价格涨跌互现，最高一天涨700元/吨】10月23日至25日，全国60家造纸厂上调废纸收购价80-700元/吨。这几天废纸价格大起大落，暴跌近千元，暴涨700元。业内人士分析，目前江浙沪地区造纸厂大幅提高国废收购价格以增加到货量，而包装站抱团心理也逐渐升温。预计短期内国废价格仍有空的涨幅，建议理性观望。
4.【山东枣庄十家水泥企业今冬错峰生产1975万吨/年】近日，山东省枣庄市经信委、市环保局联合发布2017年枣庄市水泥企业冬季错峰生产情况报告。2017年枣庄14家水泥企业，10家企业进行错峰生产，4家企业参与错峰生产部分是因为承担了保障民生的任务。10家水泥企业共16条生产线，产能1975万吨/年。参与错峰生产的4家企业中，3家新型干法水泥企业拥有5条生产线，产能690万吨/年，1家建通窑企业拥有4条生产线，产能约60万吨/年。
5.【煤炭企业5年减少2802家，12省份今年计划关闭退出1000家煤矿】近年来，随着煤炭行业供给侧改革的深入，煤炭行业发展“十三五”规划要求“十三五”期间淘汰过剩落后产能约8亿吨/年。2012年全国规模以上煤炭企业7869家，到2016年底减少到5067家，五年减少2802家。截至目前，2017年已有山西、甘肃、内蒙古、河南等12个省份公布了2017年拟关闭退出煤矿名单，涉及煤矿近千家。
[资本流动]
最后一个交易日
港股通(上海)每日额度105亿元，剩余92.88亿元，占比88%。
港股通(深圳)每日额度105亿元，剩余98.86亿元，占比94%。
就盘子而言:
最近一个交易日，全港股资金净流入的五大板块分别是软件服务、汽车、公共事业、医疗、油气，其中软件服务净流入9.81亿港元，汽车、公共事业分别流入5.97亿港元和3.8亿港元。
[主要股东增持或减持]
10月19日，摩根大通增持海螺(00914)430万股，总价值约1.41亿元，每股32.826元，最新持股增至10.2%。
10月20日，汇理基金减持金风科技(02208)217万股，总价值约2370万元，每股109202元，最新持股降至6.93%。
10月20日，贝莱德基金减持金隅(02009)383万股，总价值约1524万元，每股3.978元，最新持股比例降至6.95%。
10月23日，中国建设银行减持新高教集团(02001)2464万股，总价值112001.12万元，每股价格45455元，最新持股降至5.6%。
[大银行评级]
大和:华能国际电力(00902)上调至“优于市场”，目标价升至5.7元。
摩根士丹利:给予BAIC (01958)“与市场并驾齐驱”的投资评级，目标价7元。
麦格理:维持欧舒丹(00973)“好于市场”，目标价由16.1元下调至16元。
野村:维持秋体科技(01478)的“买入”评级，目标价由15元升至21元。
高盛:维持复星国际(00656)为“买入”评级，目标价上涨50%至24元。
[交易警报]
中国建设银行(00939)、江西铜业(00358)、中国铝业(02600)、马鞍山钢铁(00323)、万科企业股份有限公司(02202)、广汽集团(02238)、中兴通讯(00763)、中海油田服务(02883)、中国人寿。光大证券(06178)、东航空 Shares (00670)、天津创业环保股份(01065)、上海石化股份(00338)、拉夏贝尔(06116)、广南(集团)(01203)、龙源电力(00916)。、金风科技(02208)、深高速(00548)、粤海置地(00124)10月26日公布业绩。
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