在“中国金融学会2023学术年会暨中国金融论坛年会”上，中国人民银行前行长周小川表示，“联合消费贷款规模高的时候有2万多亿，现在只剩下6000多亿。”
目前，商业银行网贷新规过渡期正式结束，相关业务也迎来整改验收期。消费行业了解到，在延长的过渡期内(2022年7月12日至2023年6月30日)，大部分城商行已完成过剩业务的整改，但“压力下降”仍是大部分城商行的主旋律。
潮水退去，我们才知道谁在裸泳。随着互联网贷款业务的收缩，包括上饶银行、宁夏银行、石嘴山银行、龙江银行在内的城商行个人消费贷款规模也出现大幅下滑。
有人出，有人进另一方面，我们可以看到，在主动合规、主动作为的大背景下，不少城商行积极调整互联网平台合作模式，持续推进个贷业务转型升级。包括汉口银行、昆仑银行在内的城商行都在不断加大对区域内客户的互联网合作贷款投入。
与此同时，不少城商行也披露了更为详细的合作模式。比如龙江银行的互联网贷款业务，主要以保险增信为主；在盛京银行的互联网贷款业务中，有担保增信的贷款约占63%；在廊坊银行的助贷业务中，合作方提供的增信贷款占比12.8%。
在与互联网平台的合作中，部分银行会在合规的基础上，通过不同的合作策略降低集中度风险；另一方面，一些银行也采取了“一刀切”的方式来实现绝对合规和安全。
网贷业务在帮助小微企业、服务消费方面的成绩有目共睹。行业的整顿关系到行业未来的质量，需要多方更多的关注。
01
头部城商行:积极推进与头部互金平台合作
再看头部城商行，虽然2022年个人消费贷款增速有所放缓，但整体仍保持较高水平。
在扩大内需、促进消费的政策指引下，这些银行在积极构建自营消费贷款场景的同时，也在积极加大与蚂蚁、度小满、微众、网商银行等头部互联网金融平台的合作，通过联合贷、助贷业务推动消费贷款快速增长。
同时，总行城商行将参与设立消费金融子公司，小金公司贷款业务规模的增长也将带动母行并表零售贷款业务规模的增长。
据金融业统计，到2020年至2022年，江苏银行个人消费贷款余额分别为1987.93亿元、2533.59亿元和2850.90亿元，处于领先地位。
北京银行仍在增加贷款援助和联合贷款业务。2022年，个人消费贷款余额为1343.01亿元，比去年同期的940.76亿元增长42.76%。
此外，到2020-2022年，宁波银行个人消费贷款余额分别为1784亿元、2198亿元和2433.48亿元；
上海银行个人消费贷款余额分别为1581.09亿元、1419.36亿元和1505.48亿元。
南京银行个人消费贷款余额分别为1175.21亿元、1167.84亿元、1443.31亿元。
杭州银行个人消费贷款余额分别为456.30亿元、562.72亿元、657.53亿元。
但也有部分城商行受网贷规模压力下降影响，导致个贷业务规模和占比下降。
例如，截至2022年6月末，天津银行网贷中联合贷款产品余额为289.4亿元。相比2021年底的637.31亿元，这一数字下降了一大半。
02
中西部和东北地区的城商行收缩最为明显。
对于大多数中小城商行来说，自2021年以来，一直在按照监管政策积极整改存量业务。具体包括暂停联合贷款新业务，逐步到期存量业务。这也在一定程度上导致其银行个人消费贷款规模略有下降。
值得注意的是，部分位于中西部和东北地区的城商行此前受限于当地经济发展水平和区域监管差异，不少银行依靠互联网贷款业务实现快速扩张。如今在监管的引导下，银行在这些领域的收缩也是最明显的。
比如消费行业发现，之前放贷业务比较激进的宁夏银行，近几年互联网联贷增速明显放缓，现在基本实现了互联网贷款异地零清算。
2022年，龙江银行加强网贷业务管理，大幅压缩网贷业务规模。全年无新增网贷投放，网贷余额较去年末大幅下降，导致个贷业务下滑。截至2022年末，该行网贷业务余额10.35亿元，较去年末下降85.77%。
与之相对应的是，2022年该行个人消费贷款余额为16.66亿元，较2020年的120.41亿元下降近九成。
到2023年3月，石嘴山银行已实现互联网贷款余额20.06亿元，其中异地互联网贷款余额1.84亿元，较两年前的109.87亿元下降80%。
截至2022年末，乌鲁木齐银行个人贷款总额215.45亿元，其中互联网贷款余额16.43亿元，同比下降67.64%。
此外，很多银行都暴露了网贷业务的风险，所以都在逐步缩减网贷业务的规模。
例如，2020年至2022年，哈尔滨银行个人消费贷款余额分别为681.46亿元、796.46亿元和781.32亿元；其互联网贷款余额分别为98.24亿元、254.96亿元和195.36亿元；2022年末，互联网贷款不良率为2.94%。
03
汉口银行、昆仑银行、东营银行增加互联网贷款。
在资产荒的背景下，一方面，地方城商行积极寻找新的业务增长点，推动消费贷、商贷、网贷多点开花；另一方面，在主动合规、主动作为的背景下，不少城商行调整互联网平台合作模式，持续推进个贷业务转型升级。在这个过程中，这些银行逐渐用省内网贷和自营线下消费贷取代省外的互联网贷款，不断加大对区域内客户的互联网合作贷款投入。
例如，截至2022年末，汉口银行个人消费贷款余额372.23亿元，比上年末增长54.28%。
截至2022年末，昆仑银行互联网贷款余额261.35亿元，较年初增加48.88亿元，不良贷款率0.10%。
这些银行零售信贷业务的快速增长主要得益于网络互联网贷款业务的发展。
此外，山东地区的城市商业银行，包括威海商业银行、东营银行、济宁银行，也实现了个人消费贷款的快速增长。这都是因为互联网贷款业务的推动。
如东营银行2022年个人消费余额较年初增长85.70%至80.05亿元，主要是加大与小赢普惠、拍拍贷等互联网平台机构合作，发放联贷、助贷。
需要指出的是，近年来，包括智联、马山、小米等消费机构都在逐步探索与城商行的联合贷款业务——一方面可以利用城商行更低成本的资金，另一方面也可以更好地解决消费公司的杠杆率问题。
04
分割利润模式或固定收入模式
在具体的经营模式上，可以看到这些银行逐渐走出了一条完全不同的道路。
贷助模式下，第三方合作平台负责获客，公司全额出资贷款。联合贷款模式下，银行与第三方合作共同开展网贷业务，合作方出资比例不低于30%；按照收益的分配，可以分为利润分享模式和固定收益模式两种模式。银行和平台方按照约定的比例出资，并按照出资比例承担相应的风险和享受收益。
利润分成模式是银行全额收取客户利息后，按约定比例与合作机构分成，银行承担全部风险；固定收益模式是银行全额收取客户利息后保留固定收益，剩余部分作为平台费支付给合作机构，实际净收益率固定。
比如龙江银行的股票互联网业务，主要与头部保险公司合作，龙江银行出资比例为100%。所有业务均由龙江银行单独审批，同时采用保证保险提供增信。
截至2022年末，廊坊银行助贷规模为158.24亿元，12.80%的贷款为合作伙伴担保增级。
截至2022年末，盛京银行互联网贷款余额258.17亿元，其中联贷92.29亿元，助贷157.23亿元。有担保增信的贷款约占63%。
截至2022年末，青岛银行互联网贷款余额104.32亿元，主要采用助贷模式，部分细分产品引入融资性担保公司或保险公司进行增信。客户主要包括上海启誉信息科技有限公司、重庆三快小额贷款有限公司、众安在线财产保险股份有限公司、平安普惠融资担保有限公司；增信合作伙伴主要有:福州360融资担保有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司、平安普惠融资担保有限公司。
承德银行披露得比较详细。在零售贷款方面，本行与蚂蚁集团、JD.COM科技合作开展线上联合贷款。自营产品包括e理财和e理财。该行线上个人消费贷款多在1-20万元，2022年末零售贷款平均余额为1.09万元。
在风险管控方面，合作平台承担网络联合贷款的首次风险筛选；通过内部风险管控模型，本行通过反欺诈评估、授信额度评估、利率定价评级、风险预测等建立了两道防线。，各合作平台通过率在60%左右。
行业内，一般自身风控实力较弱，规模较小，会选择固定收益模式；如果你有一定的规模和风险控制能力，你会更多的采用发行模式。
虽然银行会采用不同的模式来降低集中度风险，但显然利润分成模式对银行的考验更高，其实际收益率取决于银行的资产质量和风险控制水平。
一般来说，金融机构不应该单纯作为出资人，依靠外部机构来发展，而应该控制贷款的风险管理。金融机构在与互联网平台合作的过程中，必须按照监管要求逐步积累自身的风控水平和风控能力，落实放贷主体责任。只有这样，网贷业务才能按照政策指引实现长远发展。
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