朱研究所研究员。
汽车工业正在经历变革。
无论东西南北，汽车都是很多大城市的支柱产业。自2009年以来，中国已连续10年成为全球最大的汽车生产国。2018年，中国汽车产量的全球份额达到30.4%。上海、广州、长春、柳州、武汉、重庆、北京、合肥都是年产量过百万的汽车城市。
产业转型正在推动新一轮汽车城洗牌。
这次疫情期间，汽车产业作为支柱产业再次被提及——中共中央政治局常委会明确，在常态化疫情防控前提下，推动汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳定经济基本盘。
如今，无论在国内还是国外，智能网联汽车和新能源汽车是最受瞩目的两大行业发展趋势。
连续三年汽车产量第一的广州市近日发布《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》，称“十四五”时期是智能与新能源汽车产业发展的重要战略机遇期，是广州汽车产业做强做大、抢占发展制高点的关键突破期，计划在“智能+新能源”方向打造一批具有核心竞争力的汽车企业。
在国内，2015年，行业内已经提出汽车“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)趋势，随后一批造车新势力站稳脚跟，重塑国内汽车城市版图。体现在产量上，合肥突飞猛进，重庆腾飞大跌，长春连续收缩。
在这一轮改革中，哪些汽车城能够站稳脚跟，争夺未来汽车城的老大？
汽车生产基地的重新洗牌
从2021年汽车行业来看，全国有十个省市年产量过百万辆。
其中，广东、上海、吉林、湖北、重庆、广西仍然是中国最大的汽车制造区域，六省市汽车产量在2021年已经超过或接近200万辆。安徽、北京、河北、山东省市均突破100万辆。此外，浙江以99.37万辆的产量距离百万大关一步之遥。
2018年是国内汽车市场的关键节点。2017年，中国汽车销量达到2888万辆的历史新高。2018、2019、2020连续三年汽车销量下滑，汽车制造城市受到一定冲击。比如上海汽车制造的高地嘉定区，近三年汽车产量略有下降，全区工业增速和税收增速并不亮眼。重庆汽车产业迎来“大换血”。
重庆2016年以316万辆的年产量夺得全国第一。2019年，本土龙头企业长安汽车迎来长安福特销量减半，长安铃木退出中国。在重庆低端市场发力的力帆和北汽印相更是元气大伤，面临破产重组。
基于此，重庆汽车产业波动较大。2019年，该市年产量降至138万辆，2021年恢复至200万辆左右，暂列全国第五。
同样，随着现代起亚、北京现代等汽车品牌销量的萎缩，北京的汽车产量也从每年200多万辆的高位萎缩至135万辆。
近年来，汽车企业洗牌的原因是多元化的。除了自身的运营策略，一方面，国内汽车市场从首次购买到换购的转变，汽车产品的改善需求增加。另一方面，很多地方上马汽车生产项目后，中低端汽车市场产能过剩，竞争激烈。
新能源汽车作为一种新的主流，无论是技术路径还是产品卖点，都与传统燃油汽车有着很大的不同。即使是通用、大众这样的国际燃油车巨头也不容易转型。智能网联汽车作为行业前沿趋势，对企业的技术要求更高。
在此背景下，业内人士认为，一些主要的汽车生产基地将进行调整。“北京、重庆和其他过度依赖这些合资品牌的传统汽车工业基地，很可能在“十四五”期间汽车产量大幅下降，而江苏、浙江、四川等地区有望借助新能源汽车和中国品牌的崛起，成为中国新的主要汽车产区。”
可以看到，安徽、浙江等地区正在崛起。近年来，合肥成功实现传统燃油汽车产业转型升级，造车实力不断显现。2021年，安徽将成为年产百万辆以上的省市中增速最高的地区，同比增速超过65%。
广州和上海的抗冲击能力最强。
广州、上海、长春一直被认为是中国汽车城的第一梯队，北京、重庆、武汉紧随其后。在上一轮工业洗礼中，广州和上海表现出最强的整体抗冲击能力，工业收缩较小，复苏较快。
2016年至2022年年中，广州2017年实现最高年产量约311万辆，2019年达到最低年产量，仍达292万辆，2021年恢复至297万辆，连续三年位居全国第一。
上海2018年实现最高年产量约298万辆，2020年达到最低年产量，仍达到265万辆。到2021年，将恢复到283万辆，位居全国第二。
数据来源:地方统计局和公开报告。
数据来源:地方统计局和公开报告。
相比之下，如上所述，北京汽车产量整体大幅萎缩。长春还在萎缩。2019年长春汽车年产量达288.9万辆，2020年降至265.46万辆，2021年继续萎缩至242万辆，位居全国第三，与第二的上海形成一定的生产距离。
从产业规模和产业韧性来说，广州和上海当之无愧是国产汽车的“双雄”。
广州和上海都有大型国有汽车集团——广汽和SAIC。广汽在2021年《财富》世界500强中排名第176位，同比上升30位，是中国最大的汽车企业。SAIC是上述榜单中排名最高的中国车企，排在第60位。
两家汽车集团都拥有强大的合资品牌，如广汽丰田和上汽大众，同时也在开发自己的品牌，如广汽爱安和SAIC荣威。产品线基本可以覆盖高端、低端、中端三个品类。与此同时，广州和上海也诞生或引进了新能源汽车制造企业，为当地产业注入了新的血液。比如广州的小鹏和上海的特斯拉。
因此，面对新的产业变革，上海和广州被赋予了以新能源和智能汽车为突破口，代表中国汽车制造走向全球价值链高端的期待。
2020年，国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》，强调“智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向”。北京、上海、广州等城市早已早早布局国家级试点和平台，领先于其他大部分汽车城市。
2025年竞争:上海120万辆，广州200万辆。
上海和广州在新能源汽车和智能网联汽车方面进展如何？
两市新能源汽车年产量正在快速上升。目前上海明显领先广州。
2016年上海年产新能源汽车6.2万辆，广州刚起步4800辆。到2021年，上海新能源汽车年产量为63.19万辆，广州为14.98万辆。
数据来源:地方统计局和公开报告。
原因是，虽然广东有很多品牌的新能源汽车，如小鹏和比亚迪，但他们的主要工厂不在广州。比亚迪，总部在深圳，在深圳坪山有工厂。虽然小鹏的总部在广州，而且是2021年造车新势力的销量冠军，但它的第一家工厂却在广东肇庆。
到2020年9月，Xpeng汽车第二个整车制造基地——智能网联汽车智能制造基地在广州奠基。此次落地明显是广州市主动招商引资推动的，并伴随着广州开发区管委会全资企业广州凯德投资控股有限公司提供的40亿元人民币融资，支持Xpeng Motors加速业务拓展。
这有点像合富吸引蔚来，但与蔚来总部来自上海相比，小鹏是一家广州企业。广州的产业整体是市场化的，城市主动上马新能源汽车制造项目的步伐略慢。上述小鹏新工厂预计将于2022年底投入使用。
此外，位于广州番禺的广汽爱安工厂仍在建设中，预计未来两年广州新能源汽车产量将大幅增长。
总体来看，上海的目标是2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆，新能源汽车产值超过3500亿元，新能源汽车占全市汽车制造产量的35%以上。事实上，2021年上海新能源汽车产量占全国近18%，已被称为上海新能源汽车第一城。
广州近日提出，到2025年，广州新能源汽车产能将超过200万辆，位居全国城市前三。从2025年两市的目标来看，广州雄心勃勃，200万辆的目标远超上海120万辆的目标。
智能汽车方面，上海和广州正在紧锣密鼓地开展测试和技术研究，期待抢占自动驾驶的山头。整体来看，上海的国家平台较多，自动驾驶测试开展较早，相关公共平台基础较好。广州有更积极的市场实践。
比如去年华为量产版的“L4”级自动驾驶系统就引起了业界的关注。它的体验车是从上海的华为研究院开始的，也就是说上海是这个系统研发的主要地区之一。但华为选择的三家合作伙伴是BAIC、长安汽车和广汽集团(将分别打造三个子品牌)，而这三家商业合作伙伴都不是上汽的。
与广州、上海相比，更有大型的国家汽车公共服务平台，包括汽车及零部件检测认证平台，研发条件更优惠。比如，2016年全国首个“国家智能网联汽车试点示范区”封闭测试区在上海嘉定开园。2017年，试点示范区还举办了国内首次L4无人货运卡车公测。
广州虽然前期没有布局最先进的政策，但是在有限的政策期限内依靠市场活力做出了自己的特色空。广州在全国其他地区率先承认智能网联汽车路测牌照，也是目前全国自行车封闭测试成本最低的城市。
今年4月30日，广州首批自驾便民线路正式开通试乘。同时，广州南沙区向马骁智行颁发了全国首张自动驾驶企业出租车经营许可证。广州已率先在公共巴士、自动驾驶出租车等领域进行商业化探索。
广州计划在“十四五”期间实现智能道路长度800公里，与上海争夺未来汽车城。
(实习生荣源对本文亦有贡献)
责任编辑:吴摄影编辑:乐玉凤
校对:张燕
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