中信证券有限责任公司
关于泛海控股有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐管理办法》，在深圳证券交易所主板上市的公司
标准操作指南》等相关规定，作为泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”)、
"")不是"
公司公开发行股票的保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称中国
"
新建投资证券)对于泛海控股以非公开发行股票募集资金置换此前投入的募集资金项目，
对的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下:
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3113号文批准，泛海控股为非公开
发展银行股份的方式包括中国泛海控股集团有限公司(以下简称
“中国泛海”等不超过10名特定投资者发行不超过658，“8300股a股。
股票。16年1月13日，泛海控股已发行人民币普通股(a股)8，888，888股。
发行价格为9，000元/股，募集资金总额为5，989，992.00元，不含券商。
保荐承销费、审计费、股份登记费等发行费用53，392，192。79元后，资金实际筹集。
净额为5，906，607，799.21元。16年1月14日⒛立信会计师事务所(特殊普)
通合伙)出具了关于收到募集资金的函。这封信被老师举报了。01号，31OO08号，“泛海控股”
有限公司的验资报告，确认募集资金到账。
二。本次非公开发行股票募集资金的投向
扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金将用于以下用途:
项目总投资拟投入募集资金。
序列号
(亿元)“亿元”
1上海泛海国际办公项目91.41 35.00
1500
∠
武汉泛海国际居住区桂海花园项目25.30
偿还金融机构贷款7，50
总计57.50英镑
三。募集资金投资项目先期投入的自筹资金
为使公司募投项目顺利进行，9家公司将在募集资金到位前以自筹资金先行投资。
募集资金投资项目。根据本公司董事会和立信会计师事务所(特殊和普通)的文件
合伙人)关于募集资金置换的专项审计报告【⒛ 16】第31OO76号:自⒛ 15
2008年1月30日，公司第八届董事会第二十六次临时会议通过了泛海控股的议案。
关于有限公司15年非公开发行a股股票至16年1月31日的议案，
公司预先以自筹资金投资的项目实际投资额为19.56万元。滚万元，
详情如下:
单位:万元
拟投资募集自有资金。
项目名称与序号交换的总投资。
资本流入
上海泛海国际
73，482.75 73，482.75
公寓项目
武汉泛海国际
住宅区桂海苑
∠
253,000,00 150,000,00 47,293,67 47,293.67
项目
向金融机构还款
75,000.00 75,000,00 75,000.00
贷款
总数是57.5万。00 195,776.42 195,776.42
四。内部决策程序表现为这种替换。
以募集资金置换预先投入的自筹资金已经泛海控股第八届董事会审议通过。
第八届监事会第五十四次临时会议、第三十六次会议审议通过，独立董事发表了上述意见。
用募集资金替代预先投入的资金筹集。
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