北京时间11月16日晚，融360旗下的简普科技(股票代码:JT)正式在纽交所挂牌交易。上市当日开盘价为8.25美元，较当日8美元的发行价微涨约3.1%。至此，融360旗下的健普科技市值已达13.4亿美元。健普科技是今年第五家赴美上市的中国互联网金融公司。此前，电子商务分期平台乐心也提交了IPO招股书，希望赶上这波热潮。
但值得注意的是，健普科技更新后的发行价低于此前招股书给出的发行价区间8.5-10.5美元的价格下限。
对于选择这个时间上市的原因，融360创始人叶大清在接受包括第一财经在内的媒体采访时表示，从市场规模来看，2016年中国金融科技行业规模已经达到88亿元，而美国作为全球最大的资本市场，已经充分体现了其对金融科技行业的投资热情。
独立开放平台
作为2017年赴美上市浪潮中的一员，健普科技是第二家在IPO前更新招股书的公司。根据此前的招股书，此次IPO将发行2250万股美国存托凭证(ADS)，价格区间为8.50-10.50美元，拟募资金额将从2亿美元上调至2.72亿美元。
融360 IPO的承销商是投行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本。招股书显示，IPO后，如果承销商不行使其超额配售选择权，融360将持有健普科技83.8%的已发行普通股。如果完全行权，其持股比例将被稀释至82.1%。
作为2017年第五家赴美上市的中国互联网金融公司，融360平台模式不同于信托财富、信用、拍拍贷等一般信贷业务，也不同于以消费信贷、分期业务为主的趣店。取而代之的是一个以流量为起点，加入搜索、评级、信贷、撮合、理财等多重金融服务的金融服务平台。
融360作为第三方平台，连接个人和机构，融入金融服务产品从上游到下游的全产业链。招股书显示，融360的主营业务一方面为用户提供贷款、信用卡、理财产品的搜索和智能推荐服务，另一方面为提供资金的金融机构提供一站式营销和风险控制平台。从盈利模式可以看出，2C端实行免费服务，所有营收和利润来源都直接面向2B，这在一定程度上解释了融360在上市前夕大量流量的基础上仍然处于亏损状态。
早在2011年，融360就建立了基于信贷产品搜索和导流的金融搜索平台。对于整个互联网金融行业来说，2013年是行业爆发的一年，各种平台层出不穷。这一年，融360完成了基础建设，啃下了银行这块硬骨头。此后又围绕银行推出了各种周边业务，如信贷、信用卡申请、银行理财、房贷利率搜索等。通过早期导流，流量巨大的融360在2016年推出了原子贷和月光族。
数据显示，目前融360平台的目标客户端已连接4300万中小企业、3000万个体经营者、2亿目标消费者，而机构端则容纳了银行、小贷、担保公司、典当等各类金融机构，规模效应凸显。
根据第一财经记者获得的一份360IPO后路演的PPT，目前360平台已经对接了257家银行、21家信用卡中心、10家消费金融公司、310家小额贷款公司、746家新兴科技和金融服务商以及其他金融服务商。招股书数据显示，2017年上半年，超过2000家金融服务提供商在该平台上销售了超过10万款金融产品。叶大清表示，融360已经是最大的网贷和信用卡申请平台。
叶大清表示，在IPO后的未来几年，数据、技术、AI将成为融360的战略方向。“6年来，融360累计用户数超过6700万，拥有强大的数据积累优势。”叶大清表示，希望在未来几年，融360能有超过1亿甚至2亿的用户，并在数据和技术上进一步投入。
没有明确的盈利时间点
融360 IPO的亮点在于不同于中国互联网金融行业以信用为核心的核心商业模式。此外，用户数据的快速增长和首次披露的详细财务数据中显示的亏损状况也与其他平台不同。
a股市场对公司有三年盈利的硬性要求，而融360上市前披露的财务数据显示，IPO时仍处于亏损状态。
这和2017年上半年登陆纽交所的信而富是一样的。2016年，新富营业收入为负增长5589万美元，净利润亏损3337万美元。同样，招股书显示，融360 2016年营业收入3564万元，净亏损1.82亿元。2017年上半年营业收入达3934万元，超过去年全年，净亏损4900万元。虽然仍处于亏损状态，但可以发现亏损数字在逐年下降，2017年比去年同期下降了53.2%。具体来看，融360的收入包括推荐费、信用卡业务费、广告、营销费、大数据风控费和其他费用。
叶大清在专访中表示，360旗下的健普科技定义为一个独立开放的平台，即以技术为金融机构服务的平台。其优势在于提供搜索、推荐技术、大数据和风控、云端服务等一站式解决方案。基于用户免费，机构收费的模式，“短期盈利不如部分借贷机构，但长期价值和规模效应是平台的优势。”叶大清对第一财经记者表示，过去几个季度业务规模持续增长，前9个月增速超过200%，2017年第三季度亏损也大幅收窄。他说没有明确的盈利点。
从2011年初到2017年赴美IPO，6年的时间也让融360的业务取得了一定程度的规模效应。这种效果主要表现在用户获取上。2016年，融360的月活跃用户为3480万，到2017年上半年，这一数字已经增长到6360万。叶大清表示，融360最新月活跃用户接近9000万。但值得注意的是，融360业务的用户流量获取在一定程度上依赖于第三方渠道，而非自有网站和app。
随着业务的逐步发展，360IPO之前有四轮融资:2012年3月获得A轮融资，由光速领投，彭凯华影、清科跟投；2013年8月获得红杉、光速、彭凯华映、清科追加投资的第二轮融资；2014年7月获得由淡马锡集团旗下兰亭资本领投的C轮融资，红杉、光速、彭凯华映、清科追加投资；2015年10月，D轮融资出炉。本轮融资由云锋基金和帆船基金领投，红杉和StarVC跟投，是IPO前的最后一轮融资。
根据此前提交的招股书，融360与上市的互联网金融企业相同，同样采用VIE架构。本次上市的主体是融360的全资子公司健普科技，注册于开曼群岛，而公众用户熟知的信息匹配平台融360是健普科技的可变利益实体(VIE)。
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