中国经济网北京6月1日讯-上海证券交易所上市审核委员会2023年第42次审核会议昨日召开。结果显示，宁波金田铜业(集团)股份有限公司(股票简称:金田股份，股票代码:601609。SH)符合发行、上市和信息披露的要求。
上海市委会议现场询问的主要问题
1.请发行人代表:(1)结合公司产能利用率低、效益不理想、经营业绩下滑、毛利率低于行业平均水平等情况，说明本次募投项目增加产能的必要性和合理性；(2)结合发行人对本次募投项目与前次募投项目选择的收益预测指标的异同、可比公司不同时期的募投项目以及前次募投项目效益未达到预期的情况，说明本次募投项目效益预测的审慎性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合2022年以来的业绩变化和下游市场需求动态，说明发行人毛利率和加工费是否存在进一步下降的风险，是否对未来持续经营能力产生重大影响。请保荐代表人发表明确意见。
需要进一步执行的事项
没有。
金田股份于2023年5月24日披露了向不特定对象发行可转换公司债券的招股说明书(上稿)。预计公司本次可转债募集资金总额不超过人民币14.5亿元(含14.5亿元)。扣除发行费用后，募集资金净额将投资于年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目、年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目和年产7万吨精密铜合金项目。
本次发行的证券为可转换为公司a股的可转换公司债券。可转换公司债券和未来转换的a股将在上海证券交易所上市。
根据有关法律法规的规定和规范性文件的要求，结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求，本次发行的可转债募集资金总额不超过14.5亿元(含14.5亿元)，即发行不超过1450万只债券(含1450万只债券)，具体发行规模在上述额度内由股东大会授权董事会确定。
本次发行的可转换债券每张面值为人民币100元，按面值发行。债券期限为自可转换债券发行之日起6年。
本次可转债的具体发行方式由董事会和股东大会授权的保荐机构(主承销商)决定。本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法定条件的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者(国家法律法规禁止的除外)发行。
本次发行的可转债票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权的董事会根据国家政策、市场和公司具体情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。
转股期为可转债发行结束后六个月的第一个交易日至可转债到期日。初始转股价格不得低于招股说明书公告前20个交易日公司a股股票的交易均价(若该20个交易日股票价格因除权、除息发生调整的，按相应除权、除息调整后的价格计算调整前一交易日的交易均价)和前一交易日公司股票的交易均价。具体初始转股价格需提交公司股东大会授权公司董事会在发行前根据具体市场和公司情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次发行可转债的决议有效期为公司股东大会审议通过发行方案之日起12个月。可转债的发行必须经上交所审核，中国证监会批准后方可实施。
公司聘请新世纪评级对本次发行的可转债进行信用评级。新世纪评级给予公司主体长期信用评级AA+，评级展望为“稳定”；本次发行的可转债信用等级为AA+。在本次可转债存续期间，新世纪的评级将每年定期跟踪一次。
金田转债的保荐人(主承销商)和受托管理人为东方证券承销保荐有限责任公司，保荐人为王伟锋和李金龙。
金田股份2022年实现营业收入1011.9亿元，同比增长24.68%；归属于上市公司股东的净利润4.2亿元，同比下降43.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比下降73.33%；经营活动产生的现金流量净额为9.98亿元，去年同期为-13.79亿元。
今年一季度，公司实现营业收入240.13亿元，同比增长12.11%；归属于上市公司股东的净利润8443.72万元，同比下降37.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1469.97万元，同比下降86.33%；经营活动现金流量净额为-41.19亿元。
金田股份于2020年4月22日在上海证券交易所主板上市，向社会公开发行普通股2.42亿股，占公司已发行总股本的16.61%，发行价格为6.55元/股。保荐人(主承销商)为财通证券股份有限公司，保荐代表人为王伟锋、谢云。
公司上市募集资金总额158，510万元，募集净额150，277.33万元。根据2020年4月9日披露的招股说明书，公司拟募集资金150，277.33万元用于年产4万吨高精度铜合金带、3万吨特种电缆用高纯低氧铜绞线、35万吨高导高韧铜线、建设全产业链智能制造数字化工厂、年产5万吨高精度电子铜带及
公司上市发行费用8，232.67万元，其中保荐和承销费用6，291.19万元。
2020年首次公开发行募集资金总额15，851万元；2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额为15亿元。
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