再添一家a股排队IPO的银行！
近日，证监会提前披露了广州银行的招股说明书。招股书显示，该行拟发行不超过39.25亿股。上市后，该行总股本将由117.76亿股增至157.01亿股，增幅为33.33%。扣除发行费用后，上市募集资金将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足水平，支持业务发展，增强本行市场竞争力和风险抵御能力。
公开资料显示，该行前身为“广州城市合作银行”。1996年9月，由广州市46家原城市信用社和广州市财政局共同发起设立，注册资本71190.77万元。1998年更名为广州商业银行，2009年更名为广州银行。截至2019年末，该行已开业机构123家，其中总行1家，分行级机构(含信用卡中心)13家，分行108家，信用卡分中心1家。
值得一提的是，该行前十大股东均为国企，且有控股股东和实际控制人。广州金控直接和间接持股42.30%，为本行控股股东。广州金控是广州市人民政府100%持股的企业，所以这家银行的实际控制人为广州市人民政府。
信用贷款余额两年增加606.97亿元，达到1145.85亿元。
广州银行植根于广东省广州市，立足于粤港澳大湾区，具有独特的区位发展优势。截至2019年末，广州银行总资产5612.31亿元，其中贷款及垫款净额2882.10亿元。2017年至2019年，广州总资产和贷款及垫款净额的年复合增长率分别为12.92%和31.89%。然而，总资产和业务规模的持续增长将对广州银行的资本充足率水平提出挑战。
具体来说，本行发放的贷款和垫款包括公司贷款和垫款、贴现资产和个人贷款。
从近三年的数据表现来看，企业贷款和垫款的占比在逐渐下降，而贴现资产和个人贷款的占比在逐渐上升。特别是个人贷款，近三年累计分别为512.90亿元、987.24亿元、1327.30亿元；2018年和2019年的增长率分别为92.48%和34.44%。
广州银行表示，个人贷款快速增长主要是顺应行业发展趋势，大力发展零售业务，重点发展个人消费贷款、商业贷款和信用卡业务。
此外，招股书还专门披露了按担保方式分类的贷款数据，其中信用贷款占比最大。2017年至2019年，该行信用贷款余额分别为538.88亿元、918.43亿元和1145.85亿元，两年间激增近113%。
对于其快速发展的原因，广州银行透露，报告期内，一方面积极发展信用卡业务，另一方面加强与互联网金融机构的合作，以信用担保的形式推出消费贷款和经营性贷款，促进了信用贷款余额的增加。
盈利能力方面，广州银行营业收入和净利润均呈持续上升趋势。2017年至2019年，该行营业收入分别为81.59亿元、109.35亿元和133.79亿元；净利润分别为32.2亿元、37.69亿元、43.24亿元。
基于2019年业绩，广州银行拟向全体股东派发现金红利0.11元(含税)，按持股比例向全体股东派发现金红利12.95亿元。但该利润分配预案尚待2019年度股东大会审议通过后实施。
但值得注意的是，广州银行经营活动产生的现金流处于流出状态。招股书显示，2017年至2019年，广州银行经营活动产生的现金流量净额分别为-576.85亿元、-617.38亿元和-189.06亿元。
前十大客户的贷款集中度接近50%
资产质量方面，该行2017、2018、2019年末不良贷款分别为24.78亿元、20.62亿元、35.18亿元，不良率分别为1.46%、0.86%、1.19%。拨备覆盖率分别为150.77%、231.26%和217.30%。虽然2019年不良贷款有所增加，但拨备覆盖率并没有相应增加，反而下降了23.96%。
值得注意的是，招股书还提到，广州银行于2009年与广州金控签署《资产置换协议》，明确广州金控以170亿元现金置换该行账面价值相同的不良资产，并移交剥离资产清单，完成相关账务处理，完成不良资产剥离。
贷款集中度风险方面，截至2019年末，广州银行单一客户贷款集中度为6.08%，较去年末下降0.53个百分点；前十大客户的贷款集中度为47.62%。值得注意的是，这一数据在2017年一度突破监管红线，达到60.7%。
资本方面，截至2019年末，本行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为10.14%，资本充足率为12.42%。广州银行表示，虽然目前上述指标满足监管要求，但结合互联网金融、利率市场化、金融脱媒的快速发展，如果该行未能建立持续有效的资本补充机制，未来该行资本充足率水平将达不到战略发展需要和监管要求。
因此，本行认为在积累利润的同时，需要采取措施补充外源性资本，保持稳定的资本充足水平。
截至目前，排队a股IPO的银行增至19家，分别为湖州银行、兰州银行、大丰农商行、重庆银行、昆山农商行、上海农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行、齐鲁银行、瑞丰银行、厦门银行、厦门农商行、杜尧农商行、海安农商行、广州银行、重庆三峡银行。
广州市人民政府是该行的实际控制人。
事实上，早在2011年的业绩报告中，广州银行就透露了上市意向。然而，股权高度集中似乎是上市过程中的一个劣势。
2011年年报显示，广州银行持股5%以上的股东只有两家，分别是广州国际控股集团有限公司和广州永光国有资产经营有限公司，持股比例分别为63.99%和26.16%。之后的九年，广州银行一直在解决股权结构的问题。
2016年，广州银行在年报中提到，将联合广州金控启动广州银行股权结构优化工作，通过“减持+增资扩股”双管齐下，尽快引进综合实力强、业务协同性强的优质投资者，尽快落实监管要求，降低股权集中度，完善法人治理结构，提升综合发展实力，为该行安全稳健经营和未来上市奠定坚实基础。
截至2020年4月末，非自然人股东户数为528户，合计持股115.6亿股，占发行前总股本的98.17%；自然人股东人数为10，934人，合计持股2.16亿股，占发行前总股本的1.83%。
前五大股东中，广州金控为第一大股东，持股比例为22.58%；永光国资为第二大股东，持股比例为19.71%；南方电网为第三大股东，持股比例为16.94%。南航集团为第四大股东，持股比例为12.68%。金骏投资为该行第五大股东，持股比例为7.58%。
其中，永光国资为广州金控的全资子公司，故广州金控直接和间接持有本行42.30%的股份，为控股股东，广州金控为广州市人民政府100%持股企业，故本行实际控制人为广州市人民政府。
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