近日，多数上市银行披露了2021年经营业绩。纵观上市银行年报数据，2021年，上市银行整体经营情况良好，营业收入增速保持稳健，净利润较2020年均有所上涨。在盈利增加的同时，资产质量进一步优化，不良贷款比率下降，拨备覆盖率持续提升。
2021年，面对内外部复杂多变的形势，银行业将支持实体经济恢复发展放在更加突出的位置，加大信贷资金对重点领域与薄弱环节的支持力度，切实让利于企、让利于民，充分发挥金融“压舱石”作用。同时，对内加快推进重点领域改革和数字化转型，扎实有效做好风险防控，筑牢高质量发展堤坝，实现“十四五”良好开局。
净利润增长提速
净息差继续收窄
2021年，国有大行盈利增长较快，净利润增速实现“双位数”增长。6家国有大型银行全年实现营业收入36806.34亿元，实现归属于母公司净利润12723.44亿元，分别较2020年增长8.43%和11.78%。
具体来看，2021年，工商银行实现归母净利润3483.38亿元，同比增长10.27%；农业银行实现归母净利润2411.83亿元，同比增长11.7%；中国银行实现归母净利润2165.59亿元，同比增长12.28%；建设银行实现归母净利润3025.13亿元，同比增长11.61%；交通银行实现归母净利润875.81亿元，同比增长11.89%；邮储银行实现归母净利润761.7亿元，同比增长18.65%。
股份制银行方面，目前已披露经营业绩的9家上市银行，同样在2021年实现盈利的正向增长。平安银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行等的归母净利润增速更是在20%以上。其中，招商银行实现归母净利润1199.22亿元，同比增长23.2%；兴业银行实现归母净利润826.8亿元，同比增长24.1%；平安银行实现归母净利润363.36亿元，同比增长25.61%；恒丰银行实现归母净利润63.81亿元，同比增长20.17%。
星图金融研究院副院长薛洪言在接受《金融时报》记者采访时表示，2021年，我国经济呈现全面恢复性增长态势。就银行业而言，无论是融资需求、利率环境还是资产质量，相比2020年均有不同程度的改善，因此，2021年银行业利润增速提升明显。
业内专家分析，规模扩张是盈利增长的主要驱动因素。以建设银行为例，报告期内，建设银行资产总额30.25万亿元，同比增长7.54%，成为继工商银行之后第二家资产规模突破30万亿元、净利润超过3000亿元的商业银行。
分析年报各项指标可以发现，利润增长相对较快的上市银行，一方面源于资产规模的快速扩张；另一方面也得益于平均总资产回报率（ROA）和加权平均净资产收益率（ROE）的上涨。
以中信银行为例，2021年，中信银行ROA和ROE分别为0.72%和10.73%，同比分别上升0.03个和0.62个百分点；资产总额较上年末增长7.08%。受益于资产规模和资产收益水平的量价“双升”，2021年，中信银行归母净利润同比增长13.60%，增速创近8年来新高。
在主要业绩增长指标中，净利息收益率作为银行获利能力的评判标准之一，其变化同样值得关注。2021年，多家上市银行的息差持续收窄。报告期内，6家国有大行的净息差较2020年均出现不同幅度的下降，其中，邮储银行以2.36%的净息差排名国有大行的第一位，建设银行、农业银行、工商银行、中国银行和交通银行净息差分别为2.13%、2.12%、2.11%、1.75%、1.56%。
资产质量持续优化
拨备覆盖率普遍上涨
在上市银行年报陆续出炉后，“高质量发展”成为对2021年上市银行经营业绩评价的核心词汇。年报显示，多家上市银行实现经营规模与质量的同步提升。整体来看，报告期内，上市银行资产质量夯实改善明显，风险抵补能力提升，多家银行不良贷款呈现“双降”。
国有大行方面，六大行在2021年均实现不良贷款率的同比下降。具体来看，截至报告期末，工商银行不良贷款率较上年末下降0.16个百分点至1.42%；农业银行不良贷款率1.43%，比上年末下降0.14个百分点；中国银行不良贷款率1.33%，比上年末下降0.13个百分点；建设银行不良贷款率较上年下降0.14个百分点至1.42%；交通银行不良贷款率1.48%，同比下降0.19个百分点，降幅在六大行中排名第一；邮储银行不良贷款率保持同业较低水平，仅为0.82%，同比下降0.06个百分点。
股份制银行方面，绝大多数在2021年不良贷款率有所下降，部分银行还实现了不良贷款率和不良贷款余额的“双降”。其中，恒丰银行不良贷款率降幅最为明显，年报显示，恒丰银行不良资产余额及不良资产率连续12个季度保持“双降”，2021年不良贷款率同比下降55个基点，资产质量进一步巩固。中信银行同样表现优异，在报告期内迎来不良贷款11年来的首次“双降”，不良贷款余额674.59亿元，比上年末减少59.93亿元，下降8.16%；不良贷款率1.39%，比上年末下降0.25个百分点。
“数据表现的是结果，数据的背后我们更有信心。”3月25日，中信银行行长方和英在该行业绩发布会上表示，信心源自银行风控体系的完善、资产结构的优化和历史遗留问题的基本出清。
值得关注的是，2021年，上市银行普遍加大了不良贷款的处置清收力度。“2021年经营环境明显改善，银行盈利能力显著增强，很多银行借此机会加大了不良处置和拨备计提力度，资产质量有了明显提升。”薛洪言向《金融时报》记者表示。
年报显示，报告期内，工商银行累计清收处置不良贷款1901亿元；交通银行累计处置不良贷款839.36亿元，同比增加10.25亿元；邮储银行共处置不良贷款表内外本息397.15亿元，同比增长4.72%；招商银行共处置不良贷款500.34亿元；民生银行清收处置不良贷款839.12亿元。
拨备覆盖率是评估上市银行资产质量的重要指标，也是银行风险抵补能力的衡量标准。2021年，上市银行拨备覆盖率普遍上升。六大行中，邮储银行和农业银行拨备覆盖率居前两位，分别为418.61%和299.73%，同比分别提升10.55个和33.53个百分点；在9家已披露业绩的股份制银行中，招商银行排名首位，拨备覆盖率高达483.87%，同比增长46.19个百分点。
信贷投向重点领域
信贷结构持续优化
从年报和各家上市银行在业绩发布会上透露的信息来看，今年，银行业的主要工作将围绕加大重点领域和薄弱环节支持力度、优化信贷结构、聚焦转型升级、守牢风险底线、提升自身精细化管理水平等方面开展。
业内专家表示，今年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需要银行业继续保持对实体经济的支持和服务力度，护航经济稳增长。
“在宽货币、宽信用的政策环境下，银行信贷作为逆周期调节的工具，预计2022年投放力度将继续保持较高增速，经营业绩仍有望实现稳定增长。”薛洪言表示，在行业投向上，稳增长领域的基建和政策长期扶持的小微企业、绿色环保等薄弱领域预计会成为银行业今年的投放重点。
中国农业银行副行长张旭光表示，今年，农行将秉承稳字当头、稳中求进的方针，继续强化贷款投放，加大对乡村振兴、绿色金融、中小微企业等重点领域和薄弱环节的支持力度，助力稳定宏观经济大盘。
“2022年，我们将确保落实监管部门的要求，实现相关领域的信贷投放继续高于整体贷款投放增速。”招商银行副行长李德林在该行业绩发布会上介绍说，制造业转型升级、战略性新兴产业发展是国民经济结构转型的关键，也是国家政策鼓励和支持的方向。招商银行高度重视制造业、战略性新兴产业优质客户的信贷支持，会在看得懂、把握得住风险、风险定价水平合适的基础上扩大投放，不会盲目追求规模的增长。
招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼在接受《金融时报》记者采访时提出，银行业下一阶段的目标，需要由贷款增量转向贷款提质，优化信贷结构，不断提升信贷服务质效，助力增强市场主体活力，实现有序和可持续发展。
来源：金融时报
记者：左希
编辑：李柳嘉 云阳 杨晶贻
校对：杨晶贻
邮箱：fnweb@126.com
关注中国金融新闻网公众号 看更多独家新闻资讯
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"多家银行公布2021年“成绩单”→"：http://www.guoyinggangguan.com/yhdk/5515.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
