[重要数据]
[智通视点]
1.2021年交易首日，美股迎来“黑门”，三大股指集体下跌。截至收盘，道琼斯指数下跌382.59点，跌幅1.25%，至30223.89点。标准普尔500指数指数下跌54.33点，跌幅1.45%，至3701.74点。纳斯达克综合指数下跌189.84点，跌幅1.47%，至12698.45点。港股ADR指数全天偏软，按比例收于27135点，跌336.87点，跌幅1.24%。
2.由于美元指数下跌，隔夜美金银股上涨，和谐黄金(HMY。美国)和金田(GFI。美国)上涨超过13%，巴里克黄金(黄金。美国)上涨超过8%；泛美银(PAAS。美国)涨逾8%。关注今日山东黄金(01787)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)的股价变化。
3.一夜之间，美国股市的新生力量收涨，以李(李。美国)上涨超过12%，Xpeng Motors (XPEV。美国)上升超过2%和NIO。美国增长超过9%。继续关注比亚迪(01211)的强势股价。
4.据证券时报报道，截至去年12月30日，全国仅大型地面电站总规模为10.9GW，当月光伏并网有望超过15GW，有望大幅超出市场预期，全年装机有望超过42GW。根据国家能源局的数据，2020年前三季度，全国新增光伏装机18.7GW，这意味着第四季度新增装机将大幅超过前三季度的总和。受益于政策利好，未来光伏需求将保持高位。关注协鑫保利能源(03800)、新特能源(01799)的强势股价。
5.国务院常务会通过印花税法草案:证券交易印花税纳入法律规范。财新证券吴朝明认为，印花税法草案明确且适当，降低部分税率有利于减轻企业税负，激发实体经济活力。关注中国券商股跟随a股的波动。
6.根据TheBlockResearch收集的数据，去年12月比特币期货和期权的未平仓合约总额达到88.9亿美元，创历史新高。12月增加25.6亿美元，比11月增长40%。昨日，比特币出现强势回调，一小时内从略高于3.3万美元的价格暴跌至近2.8万美元的低点。区块链股票追高需谨慎，波动加大的同时还要防范流动性风险。
7.有色金属隔夜商品期货走势强劲。电动汽车和可再生能源的发展将推动铜的新增需求，电池的消费可能会增加钴和镍的消费。在铜价上涨和包括钴在内的其他大宗商品价格反弹的带动下，关注洛阳钼业(03993)、紫金矿业(02899)、五矿资源(01208)、江西铜业(00358)等有色板块的强势股价。
8.根据移动应用分析平台的统计，12月31日，苹果AppStore下架了46713个应用，其中大部分是游戏应用。在此事件之前，中国的AppStore中有16.4万款游戏，截至1月4日，在线游戏只有12.5万款。也就是说，有24%的游戏受到了影响。"行业洗牌进一步加剧."一位不愿意透露姓名的分析师表示，“申请版号很难，数量稀缺。游戏版本号大部分集中在少数头部游戏公司手中，尾部厂商空被挤出去了。”关注中国手游(00302)、祖龙娱乐(09990)、心动公司(02400)、IGG(00799)的股价波动。
9.根据TF证券分析师郭明发布的最新研究报告，预计由于硬件产品需求好于预期、iPhone产品组合改善以及对华出货量恢复增长，苹果2021财年第一季度财报有望好于市场普遍预期。相信这比预期的结果要好，有望减少市场对1H21库存苹果硬件产品改版的疑虑。天风认为，苹果的供应链股价即将反弹。关注手机产业链中的盛瑞科技(02018)、虞舜光学科技(02382)、秋体科技(01478)、傅志康集团(02038)的股价走势。
[公司新闻]
牛牛科技(09600)以每股4.36港元的发行价认购446.57倍。
中邦环境(01855)公开发行获36.25倍认购，每股发行价2港元。
姚明生物(02269)大股东以每股96.5港元配售1.02亿股。
世茂集团(00813)计划发行8.72亿美元3.45%优先票据。
POP MART (09992):价格稳定行动和价格稳定期结束。
大唐集团控股(02117)部分行使超额配售选择权，共涉及3014.4万股。
领地控股(06999):2694.5万股部分行权。
中兴通讯(00763)发行股份购买资产并募集配套资金申请获中国证监会受理。
中电控股(00002):中电集团与南方电网集团签订的西村太阳能光伏及寻甸风电项目购销合同已续签生效。
国泰君安(02611):国泰君安资管公开募集证券投资基金资格获证监会核准。
中国船舶租赁(03877)子公司从承租人处购买了4艘船舶，并回租给承租人。
傅宏翰林-B(02696)和INTAS之间关于曲妥珠单抗在美国和加拿大注射的权利的许可协议。
嘉可思-B(01167):SHP 2抑制剂联合PD-(L)1药物和MEK抑制剂的临床试验在中国和美国获得批准。
中国生物制药(01177)已获得口服镇痛药“怡可喜片”的药品注册证。
上海医药(02607):盐酸二甲双胍片、硝酸甘油片通过仿制药一致性评价。
欢喜传媒(01003)与芒果TV达成战略合作，开展视频业务全面合作。
OKAVIOS Bio-B (01477)以1570.48万美元收购了301.07万股EyePoint。
绿叶制药(02186): LY 03009开始澳洲临床I期试验。
香港易思医疗集团(02138)位于深圳福田区的办公总部已经开始运营。
中国中铁(00390):近日中标一个项目，总金额611.64亿元。
中国能源建设(03996)签署乌兹别克斯坦锡尔河1500 MW燃气联合循环独立发电项目EPC合同。
中国神华(01088)金街煤电一体化项目6号机组顺利通过168小时试运行。
洛阳玻璃股份有限公司(01108)在近期a股交易异常波动中不存在应披露而未披露的重大事项。
晨鸣纸业(01812):陈明控股持有的4590万股公司a股解禁。
洛阳钼业(03993)12月回购约4851.33万股a股。
中国神华(01088)12月回购1980.9万股h股。
第一太平(00142): SIMP拟认购5710万美元，MSA认购股份持股比例增至80%。
中州证券(01375)被大股东渤海公司减持约1.026亿股，持股比例降至9.3%。
赣锋锂业(01772):四季度赣锋转债因转股减少约2.95亿元，转股约707.21万股。
动力世纪(00860)以8.3%的溢价授予4亿份购股权。
中信股份(00267):中信特钢拟竞购电工钢管40%股权，并提供不超过16亿元的资金支持。
[财务报告数据]
力高集团(01622)2020年合同销售额为409.75亿元，同比增长49.5%。
大发地产(06111)2020年累计合同销售额303.2亿元，同比增长约44.3%。
绿城中国(03900)2020年合同销售总额约为2892亿元，同比上涨约43%。
合景泰富集团(01813)12月预售金额128.97亿元，同比增长40.2%。
时代中国控股(01233)2020年合同销售额为1003.81亿元，同比增长28.1%。
凯撒集团(01638)2020年合同销售总额同比增长21.3%，至1068.96亿元。
R&F地产(02777)12月权益合同销售额同比增长20%至215亿元。
雅居乐集团(03383)2020年预售金额同比增长17.14%，至1381.9亿元。
中国奥园(03883)2020年物业合同销售额达1330.1亿元，同比增长13%。
中粮控股(02772)2020年累计合同销售额约1688亿元，同比增长10.7%。
融信中国(03301)2020年合同销售额1551.73亿元，同比增长9.8%。
碧桂园(02007)2020年归属于股东权益的合同销售额增长3.34%至5706.6亿元。
景瑞控股(01862)2020年合同销售额255.07亿元，同比增长1.38%。
超额完成年度合同销售目标。德信中国(02019)2020年合同销售额为635.3亿元。
YTO运通国际(06123)预计2020年净利润增幅不低于600%。
CRRC (01766)最近签了7个合同，涉及金额约222.6亿元。
绿城管理控股(09979)全十年建设项目2020年合同销售金额约745亿元。
红星美凯龙(01528)截至12月底运营自营商场92家，委托商场273家。
中银航空空 Lease (02588)预计全年税后净利润同比下降25%至30%。
【宏观和行业】
1.1月4日，Caixin.com报道，2020年12月，财新中国制造业PMI(采购经理人指数)录得53，较11月的十年高点回落1.9个百分点，但仍显著高于临界值，显示健康事件后经济复苏持续。
2.对于房地产按揭贷款，多位受访银行人士表示，预计2021年相关信贷政策不会有太大变化，按揭贷款规模将稳步增长。“我们仍然看好2021年的个人房贷业务。近期以上海、北京为代表的一二线城市成交量上升，会刺激房贷需求。此外，五年期以上的LPR利率已经连续八个月保持不变，保证了银行房贷业务的利润水平。”某国有银行总行相关人士表示。
3.最近生活用纸涨价的消息一出，很多消费者担心终端零售价格也会上涨。然而，记者调查发现，这波涨价尚未大规模蔓延到终端零售市场。为了平衡终端市场的供需，河北工厂的平价纸巾都抢着直供，纸巾“保卫战”。值得注意的是，不少中小纸企正面临着原材料价格上涨导致成本上升和市场竞争压力下谨慎涨价的双重夹击。
4.据中国中铁股份有限公司最新统计，“十三五”期间，全国铁路营业里程从“十二五”末的12.1万公里增加到14.63万公里，增长20.9%，高速铁路从1.98万公里增加近一倍，达到3.79万公里。“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型；全国铁路发送货物157.8亿吨，比“十二五”增长1.7%，发送旅客149亿人次，其中动车组发送旅客90亿人次，分别比“十二五”增长41%和152%。高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，复兴号高铁迈出了从追赶到领先的关键一步。
5.2021年1月4日，全国邮政管理工作电视电话会议召开。会议预测，2021年邮政(快递)业务量将达到1219亿件，同比增长12%左右。全行业业务收入达到1.2万亿元，同比增长11%左右。其中，快递业务量完成955亿件，同比增长15%左右；业务收入达到9800亿元，同比增长约12%。
6.国家邮政局局长马俊生详细解读了邮政快递业未来五年新的发展目标:未来五年，要深挖“快递经济”的内涵和外延，培育壮大相关产业和配套服务。以扩大内需为重点，实施一批基础强、功能增、效益长远的重大工程，建成日处理10亿件以上、服务10亿人以上的寄递网络。到2021年底，可回收快递盒(箱)达到500万个，电子商务快件无二次包装率达到80%，新增2万个具备标准包装废弃物回收装置的邮政快递网点。
7.据集邦咨询统计，2020年全球智能手机市场受健康事件冲击，全年总产量仅12.5亿部，同比下滑11%，创下历年最大跌幅；全球排名前六的品牌是三星、苹果、华为、小米和OV。展望2021年，通过周期性的更新换代需求和新兴市场的需求支持，全球智能手机行业预计将增长至13.6亿部，增长9%。由于禁令和新的荣耀拆分，华为预计将跌至第七位。
8.媒体称，在健康事件引发的家庭办公和娱乐设备需求增加、5G智能手机的大量推出、5G基站的大规模建设等因素的推动下，2020年全球芯片代工市场将大幅增长，预计研究机构规模将达到846.52亿美元，同比增长率为23.7%。对于2021年，研究机构预测全球芯片代工市场规模将继续增长，但同比增速将较2020年明显放缓。
9.大数据企业研究院发布的《近十年新能源汽车投融资数据报告》显示，国内新能源汽车品牌近十年共发生897起投融资事件，披露的投融资金额为3841.1亿元，2020年首次突破1000亿元，达到1292.1亿元，同比增长159.4%。从近十年融资次数TOP10排名来看，蔚来汽车和Xpeng汽车分别以13次融资事件并列第一，动力电池行业明星企业当代安培科技以12次融资事件排名第三，李以10次融资事件排名第五。
[主要股东增持或减持]
12月29日，摩根大通以每股262，883港元的价格减持(02202) 20，478，299股万科股票，总金额约5.38亿港元。减持后最新持股数量约为1.17亿股，最新持股比例为6.15%。
12月28日，花旗集团以每股308，368港元的价格增持813，000股福莱特玻璃(06865)，总金额约25，070，300港元。增持后最新持股数量约为36，742，271股，最新持股比例为8.16%。
12月29日，摩根大通以每股约13.94港元的价格增持魏梦集团(02013)约907.35万股，总金额约1.27亿港元。增持后最新持股数量约为1.43亿股，最新持股比例为6.34%。
[大银行评级]
瑞士瑞信银行:将比亚迪股份(01211)目标价上调35.1%至250港元，评级为“跑赢大市”。
大和:上调洛阳钼业(03993)目标价25%至5港元。预计上半年铜价仍将维持高位。
大和:上调华润燃气(01193)目标价2.5%至41港元，下调至“持有”。
CICC:维持高伟(01066)“跑赢行业”评级目标价22.3港元。
花旗:重申福莱特玻璃(06865)“买入”评级目标价上调18.3%至37.5港元。
[交易警报]
发行中:网上车市(01490)、稻草熊娱乐(02125)、杜松服务(09608)、麦迪维康(02159)、亿都科技(02158)、现代中药集团(01643)、荣万家(02146)、军团康素(02129)。
定价日:大丰装备(02153)。
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