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连赢激光(688518)点评:三季度业绩承压，预计3C新业务带来增量。
连赢激光发布了2023年第三季度报告。前三季度，公司实现营业收入25.55亿元，同比增长34.87%。归母净利润2.52亿元，同比增长34.76%。但Q3单季实现营业收入8.54亿元，同比下滑5.87%；归母净利润5350.8万元，同比下降54.33%。这意味着公司第三季度的业绩低于预期。
下游客户接受速度放缓，导致第三季度收入下降。预计随着电池企业产能的消化和开工率的提高，23Q4和24年将接受和确认部分延期接受订单。公司综合费用率为24.26%，高于去年20.00%的费用率。其中，销售费用率、管理费用率、R&D费用率和财务费用率分别为4.03%、15.09%、5.61%和-0.47%。公司期内费用率上升主要是由于第三季度收入略有下降，R&D投资增加。
公司正在加速平台布局，在多个领域发力。例如，根据46系列圆柱形电池焊接设备的市场需求，与多家行业头部客户合作，完成了焊接工位样机的设计制作，获得了完整的焊接工艺数据，已具备产业化条件；P1-P2-P3-P4激光蚀刻钙钛矿电池部件的钙钛矿激光蚀刻工艺的发展:布局钢壳手机焊接设备，开成长空房间；发展铝合金车身激光焊接技术:研发光通信产品层压机，进而拓展半导体光器件的精密组装。
虽然公司三季度业绩承压，下游动力电池行业投资增速放缓，但考虑到公司在激光焊接方面的较强竞争力，平台布局加快，以及4680、3C等业务放量的可能，公司业务结构可能会得到优化。因此，我们维持买入评级。
声明:本文仅代表第三方的观点，不代表贺勋的立场。投资者应据此操作，风险自担。
看看投资笑话，放松一下:
虽然连赢激光Q3业绩承压，但公司正在多个领域发力，比如打造钢壳手机焊接设备、铝体激光焊接技术，甚至研发光通信产品层压机，看起来越来越像科幻电影里的未来世界。不得不说，共赢激光的平台布局加速简直是“越走越快，真的是快激光马”。
贺勋自选股票作家
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