大河金融魔方“极限刻字”第336期
大河报大河财经立方记者裴蓉蓉Xi邵阳
近日，北京产权交易所一则增资项目公告引起市场关注。焦作中旅银行上市增资，对应持股比例或拟募集股份数量不低于10%，拟征集投资者不低于10人。
公告发布后不久，8月23日，焦作中旅银行20亿元二级资本债券发行获得河南银保监局批复。
焦作中旅银行不断融资。原因是什么？8月23日下午，大河报大河金融立方记者在该行董事会办公室采访了相关人士。他告诉记者:“在本次增资扩股和资本债券计划完成后，焦作中旅银行将准备启动IPO。”据介绍，根据该行的工作计划，焦作中旅银行将在未来两年内完成上市。
焦作中旅银行拟增资不低于10%，驴妈妈旅游有意向分一杯羹。
近日，北京产权交易所公布了焦作中旅银行增资项目，该行拟在增资完成后，以不低于10%的相应股比募集资金。具体金额择优确定，投资人数不少于10人。
焦作中旅银行原股东以非公开协议方式同步增资，增资价格与外部投资者一致。募集资金总额超过新增注册资本的部分计入资本公积，由新老股东共同分享。增资后，原股东持股比例不高于90%，新投资者合计持股比例不低于10%。
记者查询公告发现，焦作中旅银行增资对融资方的要求较高，包括意向投资方的企业信誉和资金实力、能为融资方未来发展提供的战略支持、意向投资方的增资价格等。
“项目公告中的相关数据是保守估计。事实上，在此次增资计划中，投资者人数很可能超过10人，新投资者的总持股比例也可能超过10%。”焦作中旅董事会办公室相关人士在接受大河报、大河金融立方采访时表示，增资一方面是因为需要补充资本金，为后期上市计划做准备；另一方面也是为了引入优质民营企业参与混改，提高公司治理水平。
事实上，在焦作中旅银行2018年年报中，该行就提到了计划增资。年报显示，随着银行业务规模的快速扩张，资本充足率将难以满足监管要求，从而影响银行对多项监管指标的合规性。“为确保本行健康稳健发展，实现董事会制定的战略规划目标，2019年我们将进行增资扩股，重点引进金融科技、旅游等领域的优质民营企业或上市公司。，并通过定向募集补充本行资本，从而有效增强本行自身的风险抵御能力，满足长期发展的需要。”
上述人士透露，在本次增资扩股方案中，有意入股的公司包括驴妈妈旅游等知名企业，驴妈妈旅游此前与焦作中旅银行合作推出“先旅游后付费”产品。
据大河金融魔方此前报道，早在去年6月，焦作中旅银行就与驴妈妈母公司盛丰控股达成战略合作，深耕“旅游+金融+互联网”；去年11月，驴妈妈联合焦作中旅银行推出的“先旅游后付费”产品正式上线，目前已在陕西、广西、河南、山东、西藏等地上线。
20亿元二级资本债券获批，IPO计划更进一步。
值得注意的是，在上述公告发布后不久，河南银保监局也正式批准发行该行20亿元二级资本债券。
上市前有增资，后有资本债发行。焦作中旅银行为什么最近“动静”不断？
对此，上述人士向大河报大河金融立方记者表示:“在本次增资计划和资本债计划完成后，我们就可以准备启动IPO了。”
据介绍，根据该行的工作计划，焦作中旅银行将在未来两年内完成上市。在去年5月举行的第三届文化旅游产业高峰会议暨产业资源链接博览会上，焦作中旅银行行长游翔提到，争取2022年左右具备在资本市场IPO的条件。
焦作市政府今年的工作报告中也明确提到，完善企业上市激励政策，加快云台山、科瑞森、魏勇安全、伊赛牛肉上市，支持中旅银行围绕打造旅游特色赴港上市，加快培育一批科技型上市后备企业。随后的4月，焦作市政府下发通知，明确上述工作的责任单位。
据悉，作为全国唯一一家以旅游为特色的城市商业银行，焦作中旅银行的前身是焦作市商业银行，是在焦作市11家城市信用社的基础上，由地方财政和19家法人单位发起设立的。1998年1月，经中国人民银行批准成立，1998年2月挂牌营业。2012年9月，引入中国旅游集团公司(原中国港中旅集团公司)作为战略投资者，成为全省首家具有央企和地方双重背景的城市商业银行。2015年8月19日，河南银监局批准更名为“焦作中旅银行股份有限公司”。
截至去年底，焦作中旅银行注册资本为50亿元，持股5%以上的股东有4家，分别是中国旅游集团公司，持股比例为36.68%；焦作市建设投资(控股)有限公司，持股比例14.09%；中原迪达传媒有限公司，持股比例7.14%；河南日报报业集团有限公司持股5.32%。
根据其2019年同业存单发行计划，截至去年末，该行总资产784.07亿元，各项存款余额475.42亿元，各项贷款余额374.82亿元，较年初分别增长15.05%、16.96%和23.48%；存贷比79.69%；不良贷款率2.10%；拨备覆盖率为150.44%；资本充足率为12.00%，各项经营指标均符合监管标准。去年实现净利润2.23亿元。
编辑:|审核:李震|导演:万
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