作者:GTong
如今，你很难看到收银员一个个清硬币，消费者结账时手忙脚乱地在钱包里找现金或银行卡。在商店用手机支付已经成为大城市每个人生活的一部分。各种手机钱包和支付应用为消费者提供了极大的便利和安全，同时也为想要建立个性化市场的商家找到了机会。这些都引起了科技、零售、银行的极大兴趣，也难怪移动钱包的竞争会达到空之前的局面。如果说上世纪90年代中后期是由各大搜索引擎的竞争来定义的，智能手机大战在本世纪前十年尘埃落定，那么未来五年我们可以将其定义为“手机钱包先行”的时代。
对于科技霸主来说，开发手机钱包意味着他们将有机会控制2亿手机用户的支付选择，进而有机会发展整个经济体系。以美国为例，移动钱包也意味着其背后价值4万亿美元的零售市场。对于美国的一些大企业和2700万小企业来说，移动钱包提供了一种新的高效获取消费者信息的方式，从而提供有针对性的服务。此外，对于另外55%不支持店内银行卡支付的小商家，手机钱包也给了消费者更简单友好的支付方式。对于消费者来说，毫不夸张地说，移动支付改变了他们的生活方式。
在美国，三大移动支付巨头是苹果、谷歌和PayPal。这三者如何竞争，哪一个会取得最大的成功？这将取决于三个主要因素:消费者价值主张、商家价值主张和合作。
消费者的消费价值主张
Apple Pay的出现改变了三项技术:一是TouchID实现了指纹认证，NFC近场支付完成了与支付终端的连接，token-Pay安全又增加了一道屏障。随着时间的发展，苹果的app store已经绑定了8亿张银行卡，可以通过指纹支付完成交易；2015年5月发布的安卓支付也采用了类似的技术。与PayPal的手机钱包需要打开一个app不同，Apple和Android Pay都将支付过程中的摩擦降到了最低。
安卓支付占美国市场的53%，苹果占43%。苹果支付与iPhone的销售捆绑在一起，而安卓支付则在收购Softcard(原Isis，由AT & amp；T、威瑞森和T-Mobile在2010年成立后，已经向它们投资了数百万美元，它们也提高了市场份额。
2016年2月，谷歌宣布Hands Free项目试运行。简单来说，使用Android手机的用户可以注册Hands Free，走进商店并完成购物，然后在收银台告诉收银员自己的名字，即可完成交易。虽然这确实很方便简单，但要说服更多的商人装备他们的设备并获得更广泛的认可，还需要一段时间。
目前，PayPal的移动钱包战略由两部分组成:一部分是名为PayPal的移动app，另一部分是“白标”移动钱包平台(其他支付品牌开发的平台，被PayPal收购并更名)。
虽然雄心勃勃，但PayPal的缺点是无法创造一个可以“强迫”消费者使用PayPal app的环境，同时也受到消费市场规模的限制。至于“白标”平台，2015年PayPal收购Paydiant后，消费者可以在商家的app中完成支付。这虽然让支付体验有些繁琐，但满足了消费者多次想要访问商家app的目的，也为消费者创造了购物券等附加价值。显然，PayPal的手机钱包平台在便捷性上相对于苹果和安卓支付有一定的折扣，在安卓和ios系统主导的智能手机世界里并不流行。不过PayPal有两种缓释方式:一是其app可以在两种操作系统下运行；取而代之的是其子公司Venmo(微支付平台，可以让用户更轻松地处理朋友间的金钱问题，如账户拆分和旅行费用)已经成为美国青少年中的现象级应用，这一代年轻人创造的消费价值将在1万亿左右。PayPal也试图让消费者在商店里使用Venmo。如果成功，这将使贝宝更具竞争力。
总之，苹果和谷歌在消费者心理上明显占据优势。他们让支付过程变得无摩擦，在手机钱包推出之前就收获了不少粉丝。因此，在消费者索赔方面，苹果领先，谷歌紧随其后。
商家价值主张
苹果支付在发布之初就得到很多商家(比如全食超市、麦当劳)的支持。对Apple Pay感兴趣的商家超过500家，其中67%的商家会询问Apple Pay，相比Android Pay的18%、PayPal的8%、Samsung Pay的7%，优势明显。
除了最初的营销活动和与苹果、谷歌等创新技术品牌的合作，商人并没有长期考虑他们将获得什么样的移动支付。苹果和谷歌最初进入手机钱包领域，是为了完成他们的生态系统建设。因此，创建业务价值主张不是他们的首要考虑因素。当然，从商家的角度来说，他们也有拒绝使用手机钱包的能力。比如，多达39%的美国商家(包括沃尔玛)为了保护自身利益，在发布之初就拒绝了Apple Pay。如果他们想成为商家的长期合作伙伴，苹果和谷歌需要提供额外的服务，比如消费者数据和优惠券折扣。
回头看看PayPal，商家联盟是它的王牌。对于在线商家来说，PayPal长期以来一直是沃尔玛和梅西百货等零售商100%可靠的支付平台。在商店中，PayPal的竞争力体现在Paydiant平台和其他“白牌”平台上，此外，还有其对支付业务的专注。
PayPal允许商家提供自己的移动钱包。商家出于自己的目的推出自己的手机钱包。从零售商的角度来看，手机app对于树立品牌，完成与客户的高效互动大有裨益，而PayPal只需要低成本处理后台交易。因此，考虑到PayPal对商家支付服务的重视和品牌声誉，从商家的角度来看，PayPal永远是最佳选择。
合作
任何一个手机钱包想要成功，没有银行的配合只会功亏一篑。“竞合”(合作& ampCompetition)是形容苹果、谷歌和银行之间关系的绝佳词汇。目前各大银行和发卡银行(如大通、花旗、美银、美国运通等。)已经和苹果、谷歌合作，允许自己的银行卡绑定苹果支付和安卓支付。这一点至关重要，因为全球五大发卡机构负责全球4亿张银行卡的发行。
但是，银行和发卡行与苹果和谷歌的合作关系不会长久。第一，每一笔银行卡交易，银行都要向苹果支付10-20个基点(1个基点等于0.01%)的兑换费，银行担心苹果以后会索要更多的费用——就像iTunes向唱片公司收取加价一样；第二，银行也有野心推出自己的移动钱包，比如最近的Chase Pay第三，谷歌和苹果与用户建立更深层次关系的雄心，最终可能会体现在提供更广泛的金融服务上，这最终会让它们变成银行。所以，虽然现在银行选择和苹果、谷歌合作，但是竞争很快会改变这种关系。
PayPal显然也非常适应这种竞合关系。一方面，PayPal的核心业务很大程度上是绕过传统支付机构完成的，因此改变现有的支付结构非常困难。另一方面，最近与First Data(最具潜力的线下商户收购公司)的合作可能会成为一个转折点。如果与First Data的合作是PayPal愿意与经济体系中的玩家合作的好迹象，那么它在店内支付中的采用将会大大增加。总之，谷歌、苹果、PayPal都在尝试和银行、商户合作。
JPM编译自
福布斯，苹果诉谷歌诉PayPal:谁将赢得4.5万亿美元的移动钱包大战？乌代·塞斯和卡蒂克·霍桑那加。
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