类别:公司研究机构:长江证券股份有限公司研究员:童菲日期:2015年8月7日。
公司业绩稳定良好增长，符合预期。报告期内，公司售电量8.43亿千瓦时，同比增长4.53%；售水2424.94万吨，同比增长15.81%；燃气销量8036.85万立方米，同比增长13.65%；净利润9235.65万元，同比增长69.2%。公司业绩增长主要来自:上半年曲江流域来水较往年充沛，公司曲江流域电站发电能力良好；去年同期亏损的四川爱众矿业不再合并；德阳经济技术开发区金坤小额贷款有限公司为公司贡献投资收益352.04万。
依托全资投资平台，帮助打造大型公用事业平台。公司全资投融资平台爱众资本于今年3月正式注册成立。7月，公司随即发起设立西藏联合股权投资基金，持股10%。同月，投资收购甘肃瑞光新能源投资管理有限公司3%股权，正式进军供热市场。未来平台将大力支持公司产业链的纵向延伸和横向扩展，推动电、水、气三大主业板块的均衡延伸和扩张，寻求新的创新机会，努力打造大型公用事业平台。
电改利好标的，多年的售电经验保证了公司在未来销售市场的竞争优势。公司作为拥有发电和输配电网络资源的优质标的，具有多年的售电经验。随着售电侧预期的释放，公司已经成立了专门的小组积极研究，公司在未来的售电市场非常具有竞争优势。此外，公司还在广安布局了充电桩、LNG等项目。下半年公司拟成立售电公司和汽车新能源产业建设领导小组，以应对电改和新能源经济对公司的影响，同时寻求机会。
预计公司2015~2017年EPS分别为0.18、0.22、0.26，评级为“推荐”。
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