非洲寻求中国贷款的风险，非洲资金如何汇入国内

非洲会是现金贷的下一个天堂吗？

我们在上一篇文章中说过，印度是除中国之外，世界上唯一的现金贷天堂。

由于疫情，中印不通航，天道不通。很多还没有出海印度的贷款人，看着一直在印度参展、在回暖的市场赚钱或者测量培训的同行，蛋糕正在被一个个蚕食，都很担心。

在有心人的引导下，大家开始把目光投向非洲，希望“东方不亮，西方亮”，把自己完美的现金贷技术祝福给尼日利亚、肯尼亚、突尼斯、加纳、南非等非洲人民。，提供便利，谋求福祉。

作者|傅

编辑|查看石军

本文为看时代财经原创文章。未经允许，请勿转载。

非洲有12.27亿人口，仅次于中国和印度。平均寿命不到50岁，大部分是年轻劳动力。人口增长的趋势将中国和印度甩在了后面。据预测，2020年非洲人口将达到13.4亿。2100年将超过26亿，有人大胆预测将超过50亿。但无论哪种猜测，都有一个共同的结论:非洲将是未来地球上人口最多的矿藏。

除了巨大的人口潜力，非洲的GDP增速也非常迅速。据非洲开发银行统计，2018年非洲大陆GDP增长率为3.5%。“非洲四小龙”埃塞俄比亚、加纳、科特迪瓦、吉布提中，有三个国家GDP增速超过7%，有一个国家增速超过6%。中国人更关心的是肯尼亚2019年GDP增速为5.37%；尼日利亚为2.21%。撒哈拉以南非洲国家的经济被视为2019年全球增长最快的经济体之一。

基于庞大的人口和GDP增速，很多人认为，无论什么样的产业，非洲潜在的市场体量都不是几百亿、几千亿，而是几万亿，而且是美元！

根据2018年GSMA的报告，2017年撒哈拉以南非洲地区移动互联网普及率为34%，3G/4G手机网民约4.4亿；预计2025年将达到6.3亿移动网民；和印度市场一样，在一些非洲国家发放高利贷是合法的。所以很多现金贷从业者认为，现金贷一旦在非洲爆发，必然是一把火烹油。

但是，人口基数大是人口红利吗？人口红利是现金贷市场红利吗？这些都有待商榷。

在判断印度现金贷市场时，我们已经说过，判断一个现金贷市场是否有潜力，一般要看两个指标:人口和经济水平。也就是常说的用户订单和用户收入潜力。一个表示市场量，一个表示坏账率。

在印度现金贷市场几经波折后，我们也深刻认识到，当地的政治、经济、文化、语言、医疗水平乃至“水、电、煤”这些最基本的设施，以及与中国的关系，都关系着现金贷市场的命运。

如果从各方面分析非洲市场，会发现非洲现金贷市场离“天堂”还很远，至少现在还没有。这个我们下面会详细分析，文章会有点长。请耐心等待。

非洲:基础薄弱，支离破碎。在讨论非洲现金贷市场之前，我们先了解一下真实的非洲。

受影视剧的影响，在很多人的印象里，非洲是一体化的，都是黑人居住，说着难懂的非洲语，草原风光很美，夕阳绚烂壮美，晚上点起篝火，热情的黑人兄弟姐妹们会欢快地载歌载舞。当然这是好的一面，不好的一面是战争和贫穷。

其实非洲并不全是黑人，撒哈拉以南非洲以黑人为主，也被称为“黑非洲”；撒哈拉沙漠以北的非洲，大部分是白色的。比如摩洛哥，基本都是白人，姑娘们都很漂亮。

历史上，非洲大部分国家都被欧洲国家殖民过，所以非洲人基本上说法语和英语，而不是我们所认为的“非洲人”。

非洲面积约3020万平方公里，是中国的三倍多，但不是一体的，而是分成很多国家。到2018年，非洲有54个国家和7个其他地区。从地理上讲，非洲分为五个地区:南非、北非、中非、东非和西非。

南非:即南非共和国及其周边国家和地区。南非是非洲老牌经济大国，经济规模在非洲仅次于尼日利亚，是非洲工业化程度最高的国家。人口不到6000万，但超过80%的人拥有智能手机，2900万活跃的移动互联网用户，4G覆盖率领先于其他非洲国家。

南非完善的互联网产业基础，按理说非常适合现金贷的扩张。然而，南非的银行服务已经实施了很长时间，在金融科技的各个子行业，如支付、存贷款、企业融资、风险投资和市场供应等，基本上都有成熟的参与者。

当地代表性企业巨摩，主营小额贷款、储蓄、保险。2014年成立，累计用户约900万，累计存款超过7亿美元。然而，其活跃市场主要是加纳、肯尼亚、巴基斯坦、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚。这也揭示了南非发展现金贷的困境，受到人口规模和经济增长率的限制，失业率高，发展天花板低。甚至当地机构也不得不开拓国外市场。

北非:撒哈拉沙漠以北的阿拉伯世界以埃及为代表。由于政治动荡，埃及的经济近几年才开始发展，人口集中。想象一下空很大。2019年，埃及GDP增长率为5.567%；目前互联网生态几乎是空白。现金贷是一个赚快钱的行业，需要嫁接在完善的互联网设施和金融设施上。如果是从0到1的创业，无异于给自己挖坟墓。

中非:中非是联合国公布的世界最不发达国家之一。刚果、中非、乍得等国政局不稳。虽然矿产资源丰富，但经济以农业为主，工业基础薄弱，互联网自然更弱。现金贷业务生存发展缺乏土壤。

东非:肯尼亚被称为东非的门户，也是东非的经济中心。除了肯尼亚，东非的乌干达、坦桑尼亚、卢旺达、埃塞俄比亚等国家经济发展都非常好，总人口近3亿。这里风险投资比较活跃，互联网生态比较完善，网络信号好，移动支付也比较普及。

以肯尼亚为例，其移动支付普及率超过93%。但由于该区域人群分散，项目的天花板会相对较低。肯尼亚当地金融科技企业M-pesa是肯尼亚和坦桑尼亚最大的移动支付平台。

西非:西非的代表国家是尼日利亚，是非洲最大的国家和最大的经济体，人口约2.2亿，超过印度成为世界上贫困人口最多的国家。西非总人口约3亿。科特迪瓦、加纳、贝宁等国经济增速超过尼日利亚，但体量不可同日而语。

尼日利亚人口多，经济增长率好。这里的现金贷前景很大空，但是这里的互联网基础设施相对落后。当地金融科技公司包括Interswitch、Flutterwave和Paystack。国内最具代表性的金融科技企业是OPay。

了解了非洲的区域信息后，我们会发现非洲存在以下问题。

人群分散，交通不便:与其他大陆人集中在大城市不同，非洲只有少数城市人口超过400万，星罗棋布。人口的分散导致地缘政治和经济的分散，物流体系的缺失导致整个大陆从供需密度到公路铁路的网络连接都存在商业发展的障碍。

基础设施缺乏，物流成本高:目前非洲的通讯、公路、港口、铁路设施极其不完善。根据18年BCG18的报告，非洲商品的运输和配送成本相当于商品本身价值的320%。

有许多国家有不同的政策:61个国家和地区，每个国家和地区都有不同的互联网和金融政策和条件。非洲市场不应被视为一个整体，而应被视为单独的部分。

社会动荡，医疗水平低下:虽然中国人经常抱怨印度不安全，但疫情爆发以来，我们没有听说印度同胞被袭击或抢劫，也没有听说有人感染新冠肺炎或其他病毒，危及生命。然而，在非洲，人们被抢劫和杀害，一些人死于新冠肺炎病毒或其他病毒。

当然，非洲的情况也不是亨泰这边。自中国的“一带一路”政策实施以来，中国投入了大量资金和基础设施团队，帮助非洲建设基础设施。目前，非洲的公路基础设施处于相对完善和加速的状态，尤其是东非，道路日新月异，经济越来越好。这也揭示了非洲目前的经济状况，正处于上升阶段，发展机遇大，潜力大。

但是我们前面说过，现金贷这个行业是寄生在互联网基础设施和金融设施上的，没有从0到1的开拓性。无论非洲的潜在价值有多大，只要没有完成互联网和金融的原始发展，就不适合现金贷的生存和发展。

所以基于以上以及当地的经济和政策环境，我们觉得东非和西非更适合中国现金贷从业者出海，而这两个地区尤其是肯尼亚和尼日利亚是最好的地方。虽然尼日利亚的GDP增速没有“非洲四小龙”快，但其城市基础设施和人口基数是大多数非洲国家无法比拟的。但是，它适合现金贷的发展，却不代表它是现金贷的“天堂”。

谁是下一个现金贷天堂？当我们把目光从非洲的广大地区聚焦到肯尼亚和尼日利亚，再看这里的现金贷潜力，就会发现其作为“现金贷天堂”的潜力已经减弱。

首先，从体量上看，尼日利亚人口约2.01亿，肯尼亚人口约5140万。如果以人口规模来衡量，目标应该是印尼(2.62亿)和越南(9270万)，而不是13亿人口的印度。

据尼日利亚《每日信报》2019年3月11日报道，尼日利亚网民数量已增至1.138亿，成为非洲互联网普及率最高的国家。据悉，尼日利亚手机用户已达1.62亿，智能手机普及率达35%。2019年，印度移动互联网用户数量已经达到11.66亿。

同时，尼日利亚21%的人口只受过小学教育，成年人文盲率为36.7%。尼日利亚医疗体系综合指数在191个成员国中排名第187位。在全球安全系数方面，尼日利亚在121个国家中排名第117位，是非洲最不安全的国家之一。生活在“一天一美元”贫困线以下的人口比例为62%，官方失业率为24%。

肯尼亚也有同样的就业危机。据在肯尼亚工作的中国人反馈，雇佣的当地人大多是短期工，流动性很大。企业为了保持稳定，往往采用“发薪日贷款”(Payday loan)，向员工提供贷款，期限为两周，综合利率约为20%。许多企业仅仅通过向员工提供信贷就赚了很多钱。这些企业也成为肯尼亚现金贷的先行者。

这意味着尼日利亚和肯尼亚的许多穷人对贷款有强烈的需求。这些人根本无法从银行等传统金融机构借到钱，也缺乏其他途径借钱。

尼日利亚信用协会主席波波拉曾透露，尼日利亚目前有23家商业银行，只有约300万尼日利亚人可以随时享受银行系统的信用。现金贷的涌入就像天上掉下来的雨。这也是已经进入尼日利亚和肯尼亚的甲方的反馈。很容易获得客户，借款人也更容易接受高息贷款。

根据2017年肯尼亚金融稳定报告，26%的肯尼亚人是数字信贷借款人，其中约17%的人在过去90天内接触过数字贷款。周期30天的数字信贷产品平均费率在6%-10%。事实上，Tala、PESAPATA等一些借贷产品的月综合利率达到10%-20%。银行放贷的年化利率也高达19%。

据肯尼亚银行协会(KBA)称，目前肯尼亚市场上活跃着多种现金贷款产品。一款名为“Okoasima”的现金贷产品，月息43.4%。其他产品如Kopa Chapa、Pesa Pata、Kopa Cash的月利率分别为38.8%、30.4%、15.3%。当然，中民投交易的现金贷产品利率可以更高。

这也说明肯尼亚不是现金贷的地方，当地玩家已经进入市场。同样，尼日利亚也聚集了很多玩家，比如Mines，Branch，Alla Credit，Lydia，Easyloan等等。

随着玩家的不断涌入，劣势也慢慢显现。据统计，肯尼亚和尼日利亚的数字信贷违约率是传统贷款的两倍多。当然，目前的坏账率在现金贷的高利润面前还是可以接受的。事实上，肯尼亚和尼日利亚目前最大的问题是经济还没有发展起来，没有足够的就业机会给穷人。对穷人的现金贷款需要建立在偿还的基础上。如果穷人没有收入，释放出来的钱就会沉入海底。

随着非洲经济的快速增长，相信非洲国家人民的收入也会日益提高。庞大的人口基数，不断完善的互联网设施，以及用户接受高利率的意愿，尼日利亚和肯尼亚注定会有丰富的现金贷。未来非洲也可能成为下一个现金贷天堂。但现在他们仍处于黎明前夕。今天的现金贷天堂依然是印度。

现金贷，其本质是传递包裹的游戏，注定难以在一个市场长期存在。在吸干旧市场的剩余价值后，必然会涌入新市场。

没有不落的太阳，也没有开采不完的金矿。

印度这个金矿还处于开采的初级阶段，红利和潜力还远未显现。在印度出海的贷款人，与其看山赛马，不如耕耘当下。

温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。

原文地址"非洲寻求中国贷款的风险，非洲资金如何汇入国内"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/159932.html。