您好,欢迎您来到国盈网!
官网首页 小额贷款 购房贷款 抵押贷款 银行贷款 贷款平台 贷款知识 区块链

国盈网 > 小额贷款 > 中海晟融,中银航空租赁将发美元债券吗,中海银行

中海晟融,中银航空租赁将发美元债券吗,中海银行

小额贷款 岑岑 本站原创

中置企业集团旗下投资平台中海荣盛(北京)资本管理有限公司(S&P: B/Stable,以下简称“中海荣盛”)拟于近期担保发行RegS、美元计价、高级无担保债券。如果债券最终发行,发行人为Mighty Ocean I Limited(在BVI注册的SPV),中海荣盛提供无条件不可撤销担保。债券的预期评级为‘B’,与担保人的评级相同。

国泰君安国际和瑞银为本次发行的联席全球协调人,国泰君安国际、瑞银和申万宏源融资(香港)有限公司为联席簿记行;固定收益投资者会议将于5月16日起在香港和新加坡举行。

中海荣盛的投资组合主要由国内上市公司的股权组成。

标普指出,相对较短的运营时间(从2014年至今)和高度依赖债务融资为新投资提供资金,导致了中海荣盛的高杠杆率:截至2016年底,该公司投资组合的贷款价值(LTV)比率在92%左右。LTV比率是S&P用来评估投资控股公司财务风险的主要指标。

不过,标普也指出,中海荣盛将保持投资组合的多元化以及对上市公司股权投资的偏好(这将保证资产的流动性)。

截至2017年4月5日,中海荣盛由中海盛丰(北京)资本管理有限公司(以下简称“中海盛丰”)持股99.933%,中海盛丰由解志坤先生实益拥有。解志坤先生是中智企业集团的创始人。

中银航空有限公司(2588 HK,-/A-/A-)计划在近期发行以美元计价、预期评级为‘bb b+/A-’(标准普尔/惠誉)的reg和高级无担保债券。

中银国际、花旗集团、星展银行、高盛、汇丰和摩根士丹利已被委任为联席全球协调人和簿记行,从下周一(5月15日)起在新加坡和香港组织固定收益投资者会议。

中银航空空 Lease于2016年6月在港交所上市,控股股东为中国银行(2016年底持股70%)。

中银航空空租赁上一次发行美元债券是在2016年9月。当时,该公司将一只RegS/144A,5年期,5亿美元的债券中银航空2.375% 09/15/21定价为T5+135bps,获得7.6倍的认购。昨日(5月11日)本期债券指导收盘价(中间价)T5+120左右,对应现金价格97左右,剩余期限4.35年。

中国机械工程总公司(1829 HK,“中国机械工程”)5月11日宣布,拟在境内外发行本金总额不超过5亿美元(或等值其他货币)的公司债券,期限不超过10年。募集资金将用于境内外项目投资、并购、重组、增加和补充项目流动资金、补充流动资金。

中国机械工程的控股股东为中国机械工业集团有限公司(2016年末持股77.99%)。

5月11日,Kec黄小额贷款有限公司(6866 HK)发布公告称,拟在境内外发行债务融资工具,本金总额不超过20亿元,期限不超过5年,募集资金将用于补充流动资金。

详情请到“华尔街操盘手”App。下载链接:www.ws-trader.cn,或点击微信官方账号(“离岸债券”,ID:离岸债券)页面底部按钮下载。

温馨提示:注:内容来源均采集于互联网,不要轻信任何,后果自负,本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(j7hr0a@163.com),我们会及时处理和回复。

原文地址"中海晟融,中银航空租赁将发美元债券吗,中海银行":http://www.guoyinggangguan.com/xedk/131323.html

微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码