股票代码:600807股票简称:天业股份公告编号:Pro 2015-084
山东田野恒基有限公司
股权及关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
公司拟以现金10，450万元收购济南高新区天业小额贷款有限公司(以下简称“天
业小贷”)90%股权。
山东天业矿业有限公司(以下简称“天业矿业”)持有天业小贷50%股权，天业矿业为公众。
本公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(简称“天业集团”)在过去12个月内持股。
企业与公司存在关联关系，公司收购天业小贷90%股权构成关联交易。本交易不构成权重。
大型资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过。关联董事曾先生，
李先生、先生弃权。根据相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得济南市批准。
金融办审核通过后，由济南金融办上报山东金融办审批。
一、交易概述
为实现公司多元化发展战略，打造新的利润增长点，公司拟与天业矿业、山东钥匙合作。
钥匙非融资担保有限公司(简称“金钥匙公司”)和山东天龙贸易有限公司(简称“天龙贸易
易)、与杨刚(以下简称“交易对方”)签订了附条件生效的股权转让协议，并以现金购买。
交易对手持有的天业小贷90%股权。这次股权转让价格有证券期货相关业务的评估。
以有资质的中同城资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据，协商确定天业小贷90%股份。
权利转让价格为人民币1.045亿元。
根据有关规定，天业矿业是公司控股股东天业集团在过去12个月内控制的公司。
关联方，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该事项，并发布了
审计意见；独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见；公司的第八任董事
本次会议第二十次临时会议审议通过了本次交易，关联董事曾先生、李先生回避表决。基础
该交易尚需提交公司股东大会审议(关联方将回避表决)，并需经济南市金融办审议通过。
济南金融办上报山东金融办审批。
二。交易对手的基本信息
1.天业矿业，法定代表人:曾；注册资本:25000万元，其中深圳天恒盈合金。
荣投资企业(有限合伙)(简称“天恒”)持股比例为51%，天业集团持股比例为44.1%。
曾秦昭持股比例为4.9%；注册地址:济南高新区新宇南路1号济南国际会展中心A区4037。
房间；成立日期:2007年10月22日；统一社会信用代码:91370000668071538C；范围:范围:
股权投资、投资咨询、投资管理(不含证券、期货、保险等金融服务)，(法律、行政
法律法规和国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)；矿产勘探；矿产项目的投资和管理；
矿产品加工销售；矿产品开发技术咨询服务；钢材和建筑材料的销售。(依法须经批准。
项目，经有关部门批准开展经营活动)。
2.天龙贸易，统一社会信用代码:370000228065433；法定代表人:王黎明；注册资本:
600万元；成立日期:2007年4月25日；地址:济南高新区叶公南路28号3011室
房间；经营范围:塑料、铝合金门窗、玻璃幕墙加工；钢材、木材、水泥、五金交电、日用
百货、化工产品(不含危险化学品)、不锈钢制品、建筑材料、消防器材的销售；铁矿石，铁
精粉销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。
3.金钥匙公司，统一社会信用代码:370000200008634；法定代表人:张伟；注册资本:
1亿元；成立日期:2009年7月3日；地址:济南市历城区山大北路54号金
泰国花园1-108室；经营范围:以自有资产提供投资(不含金融、证券、期货、理财，不允许)
集资和融资业务)、诉讼保全担保、工程履约担保、预付款担保、投标担保、尾款按承诺支付。
支付担保、投资咨询、经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业。
会展经营活动)。
4.杨刚，男，中国国籍，住址:济南市历城区叶公北路。最近三年，杨刚做的是天业小贷。
副总经理。
5.张鹏，男，中国国籍，住所:济南市槐荫区经十路。在过去的三年里，张鹏一直在天业集团工作。
资源部经理，财务管理中心总经理助理，天业小贷总监。
三、交易对象的基本情况
天业小贷由天业矿业、天龙商贸、金钥匙公司、济南金德庆商贸有限公司(简称“金德”)组成
青贸易)、济南三鼎物资有限公司(以下简称“三鼎物资”)、杨刚、、郭惠仁。
成立于2011年11月10日，法定代表人:胡兰勋；注册资本:1亿元人民币；注册地址:
济南市高辛区康虹路766号史圣花园西侧商业1-113；统一的单一俱乐部信用代码:
91370100582224767L经营范围:办理济南高新技术产业开发区各类小额贷款；打开
开展小企业发展、管理和财务咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营。
活动)。
2015年5月28日，天业矿业分别与金德庆贸易和三鼎材料签署了《股权转让协议》，约
决定将其持有的1000万股分别转让给天业矿业。济南市金融办2015年10月19日发布。
《关于同意济南高新区天业小额贷款有限公司股权变更的批复》(办[2015]102号)
号)，同意天业小贷股权变更，变更金德庆贸易持有的1000万元股权和三鼎材料持有的1000万元股权。
股权1万元转让给天业矿业。
天业小贷主要从事小额贷款业务，主要面向“涉农”、中小型科技企业、个人和个体劳动者。
商户提供短期资金循环贷款服务，同时开展小企业发展、管理、金融等咨询服务。到2015年
9月末贷款余额1.487亿元。
天业小贷的股权结构如下:
编号股东名称出资额(万元)出资比例
1田野矿业5000 50%
两天交易1000 10%
3金钥匙公司1，000 10%
4杨刚1000 10%
5张鹏1，000 10%
6郭惠仁1，000 10%
总计10，000，100%
本次交易涉及的天业小贷90%股权不存在抵押、质押或任何其他限制转让的情形。
以及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍所有权转移的其他情形。该公司不存在。
为天业小贷担保，委托天业小贷理财，天业小贷占用公司资金。
据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格。
根据审计报告[2015]第37100013号，截至2014年12月31日，天业小贷总资产为14，819.96。
万元，2014年净资产11，650.57万元，营业收入2，107.68万元，净利润11，687.71元。
一万元。
截至2015年9月30日，天业小贷总资产15916.51万元，净资产11352万元。
2015年1-9月，公司实现营业收入1452.44万元，净利润801.43万元。
四。基础资产的评估
公司于2015年12月11日以中同城资产评估有限公司的交易价格收购天业小贷90%股权。
山东天业恒基有限公司拟支付现金收购济南高新区天业小额贷款有限公司。
90%股权价值项目资产评估报告(以下简称“评估报告”)的评估结果作为定价依据。根据评估
根据评估报告，天业小贷股东在评估基准日2015年9月30日的全部权益价值采用收益法评估。
评估值为11612.98万元，比账面价值11352万元高出260.98万元。
是2.30%。本次评估涉及的天业小贷90%股权的评估值为10，451.68万元。
动词 （verb的缩写）股权转让协议的主要内容
公司拟与交易对方签订附条件股权转让协议，转让标的为交易对方持有的小企业。
贷款总额为90%股权，转让价格为1.045亿元。协议的主要内容如下:
1.转让价格和付款方式
由各方共同认可的具有证券期货相关业务资格的评估机构同程资产评估有限公司出具。
与《山东天业恒基有限公司拟支付现金收购济南高新区天业小额贷款有限公司
90%股权价值项目资产评估报告，天业小贷90%股权在基准日的评估值为10，451.68万。
袁；基于上述评估值，双方确定本协议标的股权的交易价格为人民币10，450万元。
公司将在本协议生效之日起5个工作日内一次性向公司支付本协议约定的转让价款。
互相改变。
2.协议的有效条件
本协议只有在满足以下所有条件后方可生效:(1)公司股东大会批准本次股权转让；(2)
目标公司本次股权转让获得金融监管部门的批准。
3.过渡期的损益安排
双方约定在过渡期内，标的资产产生的收益由公司享有；基础资产亏了，就是亏了。
部分将由交易对方按照本次交易转让的股权比例以现金方式全额补足。
4.税收和费用
各方同意，本次交易产生的税费按照国家履行本协议的有关规定由各自承担。
以及要支付的相应税款和/或费用。
因本次交易产生的相关费用(包括但不限于因谈判、签署和执行本协议而产生的费用，
代理费、登记费、信息披露费等。)根据法律法规的有关规定，经当事人协商一致
双方同意本协议由双方承担。
不及物动词本次交易的目的、对公司的影响和风险分析
在国家鼓励民间资本进入金融业的政策和山东省政府《关于加快全省金融改革与发展的意见》中
在金融深化改革措施的推动下，公司可以通过本次交易快速切入金融领域，布局资金。
整合服务，推进公司多元化战略，培育新的利润增长点。同时，通过金融产业的布局，公司实现
金融与现有主业相辅相成，协调发展。
小贷公司主要从事小额贷款业务，主要面向“涉农”、中小型科技企业、个人和个体劳动者。
商户提供短期资金循环贷款服务，这些客户比政府项目和大型企业有更大的业务成本和市场。
风险，公司将加强贷前资质审核管理和贷后还款及处罚管理，并建立相应的流程和审核标准
以及后续还款规范和延期处罚。根据相关规定，本次交易需要获得政府相关部门的批准。
七。历史关联交易的描述
除本公告披露的内容外，公司在12个月内没有与本次交易涉及的关联方发生关联交易。
特此公告。
山东田野恒基有限公司
董事会
2015 . 12 . 12
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