本报见习记者陈佩珍
7月3日,证监会网站披露了广州银行首次公开发行股票招股说明书。目前a股排队IPO的银行已增至19家。
招股书显示,本次公开发行的股票数量不超过发行后总股本的25%,拟采用全部发行新股的方式。本次发行前,广州银行总股本为117.76亿股,本次公开发行新股不超过总股本的25%,即广州银行本次发行不超过39.25亿股。
本次募集资金全部用于补充核心一级资本。
截至2019年末,广州银行总资产5612.31亿元,其中贷款及垫款净额2882.10亿元。2017年至2019年,广州总资产和贷款及垫款净额的年复合增长率分别为12.92%和31.89%。总资产和业务规模的持续增长将对广州银行的资本充足率水平提出挑战。
广州银行表示,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高公司资本充足水平,增强综合竞争力。
广州银行招股书显示,广州银行前十大股东及持股比例如下:广州金融控股持股22.58%,永光国资持股19.71%,南方电网有限公司持股16.94%,南航空集团有限公司持股12.68%,广州金骏投资控股有限公司持股7.58%。中国航发Xi安航空空发动机有限公司持股4.99%,广州开发区投资集团有限公司持股3.83%,广东出版集团有限公司持股1.53%,广州智能装备产业集团有限公司持股1.45%,广州万里集团有限公司持股1.43%。
招股书显示,广州金控为广州银行的控股股东,其直接持有的股份为2659057798股,占广州银行发行前股份总数的22.58%,其全资子公司永光国资持有的股份为2321531994股,占广州银行发行前股份总数的19.71%。广州金控直接和间接持有广州银行股份4980589792股,占发行前广州银行股份总数的42.30%。广州金控是广州市人民政府100%持股的企业,所以广州银行的实际控制人为广州市人民政府。
2019年,广州银行净利润增长14.73%,不良率1.19%。
广州银行招股书显示,2019年广州银行营业收入133.79亿元,同比增长22.35%;净利润43.24亿元,同比增长14.73%。
资产质量方面,截至2019年末,广州银行不良贷款率1.19%,同比上升0.33个百分点;拨备覆盖率为217.30%,同比下降13.96个百分点。
资本充足率方面,截至2019年末,广州之后的资本充足率为12.42%,资本充足率为10.14%,核心一级资本充足率为10.14%。
广州银行在招股书中表示,虽然目前上述指标满足监管要求,但结合互联网金融、利率市场化和金融脱媒的快速发展,如果广州银行未能建立持续有效的资本补充机制,未来广州银行的资本充足水平将无法满足战略发展需要和监管要求。
广州银行成立于1996年9月11日。是由广州市46家原城市信用社和广州市财政局共同发起成立的股份公司。广州银行设立为广州城市合作银行,注册资本71,190.77万元。1998年7月,更名为广州商业银行。2009年9月,变更为现在的广州银行。
据统计,目前正在排队IPO的银行有19家,分别是湖州银行、兰州银行、大丰农商行、重庆银行、昆山农商行、上海农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行、齐鲁银行、瑞丰银行、厦门银行、厦门农商行、杜尧农商行、海安农商行、广州银行、重庆三峡银行。
责任编辑:郑京新
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