一、【新闻快报】
1.习近平:2017年要加强国企改革，比如财税、金融等。习近平主持召开中央深改组会议。习近平表示，2017年要统筹各方面改革，坚定改革决心，加强改革协调，完善工作机制和实施方式，推动改革落实。会议强调，要推进矿业权竞争性出让，严格限制矿业权协议出让，调整矿业权审批权限，加强出让监管服务；2017年，要加强推进国企、财税、金融、土地、城镇化、社保、生态文明、对外开放等基础性重大改革，做好已出台改革方案的落地生根工作。
2.证监会发布5家公司IPO批文:12月30日，5家公司的首发申请按法定程序获得通过，其中上交所3家(弗兰泰克、华大汽车、于正工业)，深交所中小板1家(同兴达)，创业板1家(瑞特电气)。上述五家企业募集资金总额不超过26亿元。评:3100点附近的a股经不起无休止的抽血。它需要休息和照顾。上周证监会发了8个批文，相比之前的十几个已经有所减少，这次的募资额也有所下降，对市场情绪有积极意义。
3.证监会:新的一年，将严厉打击市场违法违规行为:证监会新闻发言人戈登上周五在例行新闻发布会上指出，新的一年，证监会将忠实履行职责，严厉打击市场违法违规行为，切实维护公开、公平、公正的资本市场秩序。
4.上交所:今年集中对监控发现的“温州帮”短线操纵进行监管。上交所表示，2016年将把持续异常波动、有概念炒作迹象的股票纳入重点监控股票范围；对监控发现的“温州帮”短期操纵行为集中监管；对上市公司等股东权益变动情况，全面排查是否存在“老鼠仓”交易。下一步，我们将继续推进异常交易一线监管转型，不断完善异常交易自律标准，推动会员建立客户分类管理制度，增加会员客户管理现场检查制度。评论:监管部门对市场的严格管理仍在继续。年底秋后算账，估计游资不敢轻举妄动。违法了，就一定会“违法”。
5.深交所公布2016年年报预披露时间表:深交所公布上市公司2016年年报预定披露时间表，汇金科技(300561，买入)、富春环保(002479，买入)将于2017年1月17日公布年报，成为深市首批披露年报的上市公司。财新发展(000838，买入)将于2017年1月20日发布年报；花园生物(300401，买入)和金盾股份(300411，买入)1月24日公告，沃华药业(002107，买入)和易云电气(300304，买入)1月25日公告，三圣股份(002742，买入)1月26日公告。评论:年报的炒作一定是越早预发布越被炒作。此前，上交所公告称，第一家预披露公司北特科技(603009，买入)曾被炒作，但在炒作过后，也迎来了特别停。年报炒作需谨慎。
6.央行:货币政策更注重松紧适度。央行第四季度例会日前在北京召开。会议强调，密切关注国际国内经济金融最新走势和国际资本流动变化，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和中性，灵活运用各种货币政策工具，保持流动性基本稳定，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。
7.券商非现场业务六大事项获批，有望实施牌照管理:监管层相关人士近日在一次内部会议上透露，监管层正在考虑探索对证券公司非现场业务实施牌照管理。监管机构还指出，非现场业务存在以下问题:一是缺乏统一完善的非现场规划体系；二是场外证券业务执法不严、缺失；三是场外证券业务产品相对单一；四是市场独立分散，不利于资源整合共享；五是证券公司内部业务条线难以协调；六是非现场数据报送口径不统一，数据不全面、不准确。
8.黄辞去市长一职，重庆楼市就蠢蠢欲动:从重庆房地产人士处获悉，重庆房地产商会已经起草了一份在全市范围内全面实行商品房销售按建筑面积定价的提案，这件事就发生在黄上午离任后不久。评论:很明显，中国房地产市场的主要问题是地方政府。
9.住建部再次通报21家违规房地产企业:要将“害群之马”清除出市场:上周五，住建部公布了再次违规销售的21家房地产开发企业名单。这21家房企主要涉及发布虚假房源信息和广告、编造或传播谣言、未取得预售许可证销售商品房、变相收取首付、囤积房源、私自加价收费等违法行为。评:这是楼市调控政策的又一轮配套措施。今年5月和8月，住建部通报了14起房地产中介违法违规典型案例。10月和11月，住建部通报了75家违规房地产开发企业和中介机构名单。
10.外盘:强势板块年末被投资者获利回吐，美股两个月来首次连续三天收跌。2016年，道指上涨13.4%，纳斯达克上涨7.5%，S&P上涨9.6%。三大股指均取得三年来最佳年度表现。多头回补压制了黄金的小幅下跌。本周累计上涨1.5%，结束了前一周创下的12年来最长连跌。2016年累计9%的涨幅宣告了三年连跌的结束。纽约原油周五小幅收跌，本月上涨8.5%，年内飙升45%，录得四年来首次年度涨幅，也是七年来最大年度涨幅；于是，欧洲之前的强势崛起和对2017年诸多政治障碍的担忧被笼罩。欧股小幅收涨，泛欧斯托克600指数上涨0.3%。本月成交上涨5.7%，为一年多来最大单月涨幅，第四季度上涨5.4%，全年累计下跌1.2%。此外，英国股市收盘创历史新高，累计年涨幅达14%，为2013年以来最大年涨幅。
二、【市场温度】
周五涨停股37只，比周四多2只，其中涨停股25只，自然涨停股12只。5只股票下跌；涨幅超过5%的股票54只，仅为正常水平的一半；32只股票跌幅超过5%，高于正常水平；昨日涨停股今日涨跌0.89%，赚钱效应较弱。累计成交3432亿，环比上涨0.24%。
节前交易清淡，热点稀少，风险守在3100点。尾盘一度跌破3100点，金融股坚守。盘面上，云南白药(000538，买入)成为混改标杆，混改主题成为热点，闽东电力(000993，买入)大涨；国际金价反弹，黄金股反弹乏力；白酒、医药等防御性板块涨幅居前；工程建设、商业百货跌幅居前。
2016年是修复股市崩盘的一年。上证综指跌逾12%，深证成指跌逾19%，沪深300指数跌逾11%，创业板跌逾27%，惨不忍睹。展望2017年，震荡行情依然是主题。我们预计上证综指将在3150点附近震荡，上至3300点，下至3000点年线位置。结构性行情和局部牛市需要重点关注混改的大机会。
三、【主题掘金】
内蒙古混改:内蒙古国资委发布消息称，内蒙古正在积极推进各类国有企业国资改革试点工作，其中包钢集团发展混合所有制经济试点方案初稿已经完成，正在提交公司董事会审议。中央经济工作会议明确指出，混合所有制改革是国有企业改革的重要突破口。2017年，央企混合所有制改革步伐有望加快，概念股有望爆发。
充电桩:国家能源局组织召开电动汽车充电基础设施座谈会。能源局副局长强调，重点推进居民小区和单位充电桩建设，努力提升公共充电基础设施服务水平，切实保障新能源(600617，买入)汽车在全国推广目标的实现。政策的推动将加速国内充电桩建设，行业内企业将率先受益，概念股有望爆发。
钛白粉:本周国内多家钛白粉企业上调产品价格1000元/吨左右。因此，钛供应商打算再次提高二氧化钛的价格。今年以来，国内钛白粉巨头持续提价。随着钛白粉价格的持续上涨，企业利润有所恢复，行业景气度开始回升。钛白粉概念股有望爆发。
养老理念:国家发改委等三部委发布《中央补助奖励支持养老服务体系建设实施办法》，计划到2020年进一步健全完善以居家为基础、社区为支撑、机构为补充、医养结合的养老服务体系。中国人口红利消失，人口老龄化趋势不可逆转。预计到2020年，我国老年人口将达到2.5亿，养老产业需求市场将达到5万亿元，养老概念股将受到长期利好的驱动。
电力概念:据悉，中长期电力交易基本规则已出台，要求京津冀等地区近期开展电力市场试点工作重点是市场方案和交易规则的制定、技术支持系统的建设、相关人员的培训等，条件允许时适时启动现货电力交易。随着我国市场经济的深入发展，电改进入“快车道”，概念股值得关注。
水利建设:浙江出台《关于深化五水共治加快实施千亿防洪排涝工程的意见》。根据意见，浙江将以防洪排涝、防灾减灾为重点，五年加快建设138项防洪排涝工程，投资近2000亿元，全面提升主要平原、河流、城市防洪排涝能力，受益水利建设概念股。
海水淡化:国家发改委发布海水利用“十三五”规划。“十三五”末，我国海水淡化总规模达到220万吨/日以上，海水淡化装备自主创新率达到80%及以上，自主技术国内市场占有率达到70%以上。海水淡化概念股迎来利好驱动。
标的:碧水园(300070，买入)、首航节能(002665，买入)、蓝星新材。
四。[上市公司]
延华智能(002178，买入):大股东、实际控制人因内幕交易被判有期徒刑三年。
[暂停复牌]
丁童互联网(002491，买入)并购重组获批，1月3日复牌。
Ha 空 tune (600202，买入)筹划重大事项或涉及控制权变更，3日停牌。
东方银星(600753，买入)筹划的重大事项可能涉及实际控制人变更，3日起停牌。
【定增重组】
中国CRRC (601766，买入)非公开发行14.1亿股获证监会核准。
兖州煤业(600188，买入)拟终止非公开发行。
通策医疗(600763，买入)募资14亿，阿里巴巴前CEO陆兆禧认购1亿。
美的集团(000333，买入)宣布完成对德国库卡集团的要约收购。
东江环保(002672，买入)终止非公开发行。
[股权转让]
友利控股(000584，买入):梁爽科技逾32亿股转让控股股东将发生变化。
[投资事宜]
利亚德(300296，买入)拟募资12.2亿元收购美国公司layout VR。
奥康国际(603001，买入):2017年独家赞助央视星光大道。
中国铁建(601186，买入)下属公司新签51.3亿镇江建设项目合同。
郭彤股份(002205，买入)签订PPP合同，总投资5.52亿。
泛海控股(000046，买入)20多亿收购云峰基金权益。
洪磊股份(002647，买入)拟4亿元设立互联网小额贷款公司。
何江集团(601886，买入)拟3亿元设立健康医疗管理公司。
北京郑钧(300223，买入)拟3.44亿元买办公楼。
南威软件(603636，买入)提前中标1.59亿重大项目。
[其他事项]
同花顺(300033，买入)回应万德被举报诉讼。一审冤情仍未了结。计划最多使用10亿元进行证券投资。
曙光股份(600303，买入)子公司获得5.42亿元新能源汽车推广补贴。
泸天化(000912，买入)控股股东启动市场化债转股项目。
常山股份(000158，买入)获得3亿元搬迁扶持资金。
江铃汽车(000550，买入)获政府2.47亿元。
美辰科技(300237，买入)与Xi安旅游(000610，买入)终止渭水花园蔡华小镇项目合作。
跳皮(600696，买入)失去荆门汉通控制权，表决权委托被撤销。
光明乳业(600597，买入)旗下领先生鲜物流因违反反垄断规定被罚197.8万。
必康股份(002411，买入)子公司孙公司获得政府奖励资金4000万元。
钟芳股份(600890，买入)多名董事和高管辞职。
南宁百货(600712，买入)副董事长兼总经理李良辞职。
嘉鱼股份(300117，买入)收到行政处罚和市场禁入事先告知书。
[增加和减少]
(指投资者)增持上市公司的股份
四环生物(000518，买入)获第二大股东及其一致行动人举牌。
创业软件(300451，买入)董事总经理增持雅戈尔(600177，买入)减持的5.69%股份。
李亢电梯(002367，买入)控股股东增持股份5477万元，占比0.45%。
长江电力(600900，买入)一致控股股东已增持1328万股。
台海核电(002366，买入)控股股东增持91万股，占比0.2102%。
恒顺中盛(300208，买入)实际控制人增持95.81万股，占比0.125%。
(指投资者)减持上市公司股份
东华科技(002140，买入)股东减持总股本5.01%，套现约3亿元。
两面针(600249，买入)2016年卖出中信证券(600030，买入)，获利1.58亿。
航天长峰(600855，买入)减持交通银行(601328，买入)569万股，获利1987.06万元。
光环新网(300383，买入)股东红杉资本拟清仓减持3607万股，占比4.99%。
新开普(300248，买入)控股股东及一致行动人减持1530万股，占比4.71%。
何润软件(300339，买入)实际控制人及一致行动人减持1080万股，占比3.01%。
新科材料(600255，买入)以清仓方式减持中电鑫龙(002298，买入)，获利约3842万元。
金卡股份(300349，买入)石河子金凯减持352万股，持股比例为4.99%。
AVIC机电(002013，买入)股东减持1300万股，套现2.38亿股。
大华智能(002512，买入)持股5%以上，股东减持1500万股，占比13694%。
福祥股份(300497，买入)持股5%以上股东减持120万股，占比1.07%。
新宁物流(300013，买入)股东曾卓减持300万股，占比1.0074%。
华控赛格(000068，买入)股东减持0.999%，套现约8809万元。
龙源科技(300105，买入)股东烟台燃控减持231万股至5%以下。
方正电器(002196，买入)股东金世豪拟减持161万股，占比0.61%。
阿玛顿(002623，买入)董事长兼总经理减持18.95万股，占比0.1184%。
恒大高新(002591，买入)财务总监兼董事会秘书减持11.68万股，占比0.0448%。
摩恩电气(002451，买入)监事戴仁民减持56250股，占比0.013%。
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