消金半年报：三巨头贡献行业六成利润，南银法巴营收增长20倍，下面是新经济观察团给大家的分享，一起来看看。
和马上金融一样的贷款
文 | 观察团
来源 | 新经济观察团
进入9月下旬，国内已经开业的31家持牌消金机构中，已经有22家披露了半年度的业绩。新经济观察团统计发现，在存量竞争时代，消费金融行业的业绩二八分化愈发明显。
2023年上半年，22家持牌消金机构的营收总和为376.57亿元，净利润总和70.96亿元，总资产合计为8919.16亿元。
其中，头部机构在营收和净利润方面与尾部的差距日益拉大，招联金融、马上金融和兴业消金三巨头的营收和净利润总和均占全行业的六成以上；总资产方面，仅蚂蚁消金和招联金融两家的总额就超过3700亿元，占全行业的41.5%。
另一方面，多家中尾部机构的营收不足5亿元，10家机构净利润低于1亿元，小米消金和建信消金还处于亏损状态，头尾部的营收差距超过44倍，净利润差距达到143倍。
在激烈的竞争之下，行业格局也悄然生变。其中，长银五八消金净利润挤进四强；南银法巴消金和宁银消金则在强势银行股东的支持下，上半年业绩突飞猛进，其中南银法巴消金的营收增速超过2000%。
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营收PK：三家贡献行业六成营收，增速两极分化
从营收方面看，22家中有13家披露了营收数据。其中，上半年招联金融、马上金融和兴业消金稳坐行业前三把交椅，营收均超过50亿元，营收总和227.73亿元，占行业总营收的60.5%。
而老牌银行系的中银消金和中邮消金，上半年营收超过30亿元。杭银消金上半年营收超过20亿元，位居行业第六位。此外，营收超过10亿元的还有长银五八消金、南银法巴消金和海尔消金。
其余四家消金机构营收则不足10亿元。尾部的晋商消金上半年营收仅为2.12亿元，与招联金融93.66亿元的营收差距超过44倍。
其中，晋商消金成立于2016年2月23日，目前注册资本5亿元，是全国第14家消费金融公司。但近几年，晋商消金不仅频繁踩雷租房贷、教育贷、医美贷等细分消费场景，还因征信问题卷入舆论漩涡和监管处罚。
2022年3月，晋商消金因未按规定将异议处理结果书面答复异议人，未准确报送个人信用信息，被处以罚款49万元。2021年，晋商消金因征信旋涡被央行太原中心支行两次约谈，并在当年被暂停征信系统查询权限。2019年8月，晋商消金未经同意查询个人信息，被央行太原中心支行罚款50万元。
2023年第一季度，晋商消金以82件的投诉量位居区域内非银行金融机构投诉榜首。
业绩方面，晋商消金一直处于行业尾部。2022年全年，晋商消金营收净利润双下滑。
营收增速方面，行业两极分化显著。大部分机构实现正增长，增速在10%-30%之间，但南银法巴消金一骑绝尘，上半年营收增速高达2097.83%；而宁银消金上半年的营收也由负转正；晋商消金则出现了营收负增长，较去年同期下降0.95%。
作为其中的佼佼者，南银法巴消金自去年8月被南京银行纳入麾下后，业务发展迅速。南银法巴消金前身为苏宁消费金融，2022年12月30日，南银法巴消金完成工商变更，注册资本增加至50亿元，南京银行持股比例为66.92%，为第一大股东。
截至2022年6月末，南银法巴消金资产总额35.58亿元，营收0.46亿元，净亏损0.86亿元。而在今年上半年，在股东南京银行的大力支持下，南银法巴消金业绩数据大幅增长。
南银法巴消金官网显示，主要产品为诚易贷和购易贷品，最高利率为23.4%。其中，诚易贷年化利率(单利)在10.8%-23.4%之间，子产品包括极客贷、匠客贷和创客贷；购易贷年化利率(单利)在9%-10.8%之间，其子产品包括车位贷和家装贷。
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净利润PK：差距高达143倍，多家出现负增长
2023年上半年，在21家披露净利润数据的消金机构内，利润前三名仍是招联金融、马上金融和兴业消金，与营收排名一致。三巨头的净利润总和为44.72亿元，占全行业70.96亿元总利润的63%。
此外，前三家巨头还与后面的机构拉开巨大距离。长银五八消金上半年利润表现强劲，挺进行业四强，但与蚂蚁消金和杭银消金一样，净利润均在4亿元左右，远低于三巨头。
另一边，上半年，仍有10家净利润不足1亿元，还有两家出现亏损。其中，6月份刚开业的建信消金亏损200万元，小米消金则以5700万元的亏损垫底行业。
对比来看，招联金融18.62亿元的净利润，是同期唯品富邦消金净利润0.13亿元的143倍之多。
净利润增速方面，行业大部分机构实现正增长，但冰火两重天。其中，宁银消金和南银法巴消金均实现扭亏为盈，马上金融增速达到130.48%，中银消金达到107.73%，长银五八消金的净利润增速也达到90.6%，表现亮眼。
长银五八消金方面，今年上半年业绩表现十分强劲，近日还发行了2023年首期ABS产品，金额为5.6亿元。目前，其主要产品为长银五八消费贷，最高额度为20万元，授信期最长五年，年利率（单利）在10.8%—21.6%之间。
新经济观察团此前还报道，长银五八消金公布了信贷资产信用保险服务采购项目中标公告，共有四家保险公司中标其信贷资产信用保险服务，保费率在5%-8%之间。
不过，上半年长银五八消金也迎来首张罚单。今年2月8日，因未经同意查询个人信息，其被央行长沙中心支行处罚75万元。
除了表现亮眼的机构，招联金融、蚂蚁消金、阳光消金和金美信消金四家机构出现了净利润负增长的情况。其中头部的招联金融和蚂蚁消金下滑比例较低，降幅分别为3.87%和4.3%。但后两家下滑比例均超过了20%。其中金美信消金上半年实现净利润0.37亿元，同比降低25.43%。
易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮分析指出，从披露出来的上半年业绩观察，消费金融行业仍然呈现出了分化的趋势，既有增速较好的，也有业务放缓的。这一方面受到实力派巨头进入市场等影响，另一方面也与消费金融市场激烈的竞争环境有所关联，表明机构在消费金融市场竞争中仍不容懈怠，否则很容易被后来居上。
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总资产PK：蚂蚁消金夺冠，南银法巴、宁银增速亮眼
从19家披露资产规模数据的机构来看，依旧是两极分化明显。
其中，两家资产规模超千亿。蚂蚁消金表现突出，以1971.04亿元成为行业冠军；招联金融紧随其后，以1732.40亿元位居第二位。两家资产规模合计为3703.4亿元，占20家消金机构资产总和的41.5%。
兴业消金、马上金融、中银消金和中邮消金的总资产均超过500亿元。也就是说，行业总资产超500亿的仅有6家。晋商消金和建信消金的总资产不足百亿元。
对比来看，蚂蚁消金上半年末的资产总额是同期建信消金的26.7倍。
从总资产环比增速方面看，大部分机构实现正增长。其中，南银法巴消金再次拔得头筹，增速近400%，宁银消金紧随其后，增速也达到126.49%，蚂蚁消金总资产增速为85.54%，均表现优益。
不过，几家欢喜几家愁，锦程消金和阳光消金均出现了总资产环比下滑的情况。其中，阳光消金在今年上半年净利润和总资产双下滑。
而阳光消金隶属光大银行旗下，2020年8月正式开业，注册资本10亿元，光大银行持股60%，中青旅控股和王道商业银行分别持股20%。虽然为银行系消金机构，但阳光消金成立以来业绩表处于行业中游，与银行系的中银、中邮、兴业、杭银等公司相比有一定差距。
锦程消金方面，作为一家老牌消金机构，其成立于 2010年，为全国首批消费金融公司之一，成都银行为第一大股东。锦程消金在业内以房抵贷和线下业务著称。
产品方面，目前主推产品为“锦福贷”和“蓉享贷”，两款产品均围绕存量老客户提供，利率为16%和15%。但据镭射财经报道，锦程消金部分自营信贷业务已暂停，目前主要经营房屋抵押贷款和公积金贷款。
综合来看，2023年上半年，消费金融行业业绩分化明显，头部效应加剧，两极分化凸显。在存量竞争、监管趋严、利率下行等背景下，稳中求进已成为行业共同取向。
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捷信贷款
来源：金融虎网
作者：乐金
近日，捷信集团母公司PPF公布 截至2022年6月30日止六个月的财务报告，上半年经审计亏损3.18亿欧元，原因是对其在俄罗斯的资产处置进行商誉减记的影响。金融虎网注意到，财报披露了捷信集团消费贷款业务的部分经营情况，今年上半年，捷信在中国消费贷款业务总收入同比下降了66%，减少约4.81亿欧元(约合人民币35.56亿元)；利息净收入总额同比下降72%。
财报显示，2022年上半年，捷信集团消费贷款业务利息净收入总额为6.77亿欧元，净亏损为12.34亿欧元。其中，来自中国区的总营收为2.44亿欧元(约合人民币18.04亿元)，独联体总营收为2.59亿欧元，东南亚收入为4.74亿欧元，中欧和东欧收入为1.94亿欧元。捷信消费贷款业务今年上半年在中国区的利息净收入总额为1.29亿欧元(约合人民币9.54亿元)。
去年同期，捷信消费贷款业务在中国区总营收为7.25亿欧元(约合人民币53.6亿元)，利息净收入总额为4.6亿欧元(约合人民币34亿元)。
财报还显示，截至2022年6月30日，金融服务部门中往来账户为1.01亿欧元(2021年:1.45亿欧元)，在一定程度上限制了其使用。被限制的现金主要来自捷信中国的信贷业务。现金的使用受到与中国债权人的借款协议的限制，分别为向零售客户支付贷款或偿还从债权人那里获得的贷款。
金融虎网此前曾指出，捷信集团消费贷款业务的主要运营地理区域包括：中国、俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、越南、印度、印度尼西亚、菲律宾、捷克和斯洛伐克。根据国家的收入划分为四个地理集群，包括：中国、独联体、东南亚、中东欧。
捷信集团约6.2亿欧元出售两家亚洲子公司
另一方面，11月25日，据报道，捷信集团以约6.15亿欧元的价格出售其消费金融品牌捷信集团(HC)的菲律宾和印度尼西亚业务。买方是日本三菱UFJ金融集团、MUFG银行、泰国Krungsri银行和印度尼西亚消费贷款提供商Adira的子公司组成的财团。这笔交易是PPF从俄罗斯和亚洲市场转向欧洲市场的一部分。预计这家捷克金融集团将利用其在俄罗斯和亚洲的资产剥离所得，推动在欧洲的投资。
克鲁格斯里银行(Krungsri Bank)和三菱日联金融集团(MUFG Bank)将分别以4.06亿欧元的价格收购菲律宾捷信集团75%和25%的股份。在印度尼西亚，Krungsri、Adira Finance和一家印尼投资者将按照当地法规的要求，分别收购捷信印度尼西亚75%、10%和15%的股份，估值2.09亿欧元。
MUFG银行及其泰国和印度尼西亚子公司将为此次收购提供资金，预计在股东和监管机构批准后，该收购将于2023年下半年完成。最后的对价根据交易结束时的股权账面价值进行一对一的调整。
根据PPF的说法，该交易仍需获得Krungsri银行股东的批准以及各自国家的监管批准。
捷信的主要服务包括销售点贷款，为客户在实体和在线销售点购买商品和服务提供贷款。捷信菲律宾和印度尼西亚于2013年成立，捷信首席执行官Jean-Pascal Duvieusart在PPF的新闻声明中表示:“现在是我们把接力棒交给新股东的时候了，他们可以加速这两项令人兴奋的业务的增长。”
捷信在亚洲的业务受到COVID-19大流行和融资成本上升的打击。今年8月，彭博报道称，三菱日联金融集团正在就收购印尼和菲律宾业务进行谈判。据悉，双方最初讨论的是建立合作关系，但三菱UFJ金融集团后来选择全面控制消费金融业务。另据路透报道，三菱日联金融集团正在扩大其在亚洲的业务，并正在东南亚寻找进一步的收购机会，同时也在进行“全球业务重组”。
PPF仍在寻求为捷信中国的业务寻找股权合作伙伴。今年6月，PPF即将上任的首席执行官Jiri Smejc表示，希望在印度、越南、印度尼西亚和菲律宾发展捷信，不过该公司需要拥有银行牌照的合作伙伴，以确保从存款中获得廉价资金。
PPF集团称上半年亏损受退出俄罗斯市场影响
PPF将亏损归因于退出俄罗斯银行市场的相关成本，并强调其电信、媒体资产以及标志性的有轨电车制造商斯柯达集团(Skoda Group)都实现了盈利。这家私人控股集团报告称，截至2022年6月30日，总营业收入为24.8亿欧元，与去年同期利润1.88亿欧元几乎持平。截至6月30日，PPF列出的总资产为400亿欧元，而截至2021年12月31日为420亿欧元。
金融虎网注意到，2022年上半年，PPF持续经营的净亏损为3.52亿欧元，去年同期为净利润1.54亿欧元；停止经营业务的净亏损为5400万欧元，去年同期净利润为5400万欧元。当期净亏损为4.08亿欧元，去年同期净利润为2.08亿欧元。
PPF集团首席执行官Jiri Smejc表示:“亏损源于捷信集团退出俄罗斯市场，这是一种善意的说法，而不是一次挫折。”这是Smejc自春季上任以来首次就公司业绩发表的评论。
在PPF创始人兼长期老板彼得?凯尔纳(Petr Kellner)去年3月在一次直升机滑雪事故中去世后，Smejc成为该集团的首席执行官。Smejc也是Kellner的长期商业合作伙伴，负责PPF在俄罗斯的业务扩张。
PPF一直在寻求剥离其在俄罗斯的大型业务。今年9月，该公司宣布已完成向俄罗斯投资者出售捷信(Home Credit)俄罗斯分支机构及其子公司的交易，这是“剥离其俄罗斯资产过程”的一部分。
其他资产剥离包括继续出售公司的土地和房地产投资组合，以及标志性的有轨电车和火车车厢制造商斯柯达运输公司离开了位于圣彼得堡的Sinara-Skoda合资公司，斯柯达还为该市的地铁系统供应火车。
与此同时，PPF在中欧和东南欧一直很活跃。通过其移动运营商Yettel，该公司投资了数百亿对匈牙利的移动网络进行现代化改造，提高了该国的4G和5G能力。
Smejc还通过他的EMMA资本集团控制着罗马尼亚的首要能源公司。Premier Energy是该国第三大天然气分销商和供应商，最近从欧洲复兴开发银行获得了3000万欧元贷款，以支持该国的能源安全。今年9月，EMMA宣布收购罗马尼亚博彩公司Get’s Bet和Club King赌场67%的股份。11月，EMMA与Entain在8月早些时候成立合资企业Entain CEE达成交易。
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