记者|曾凌俊
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“我在2020年申请了一个虚拟银行账户。当时因为存款利率比较高，就想占点便宜。使用起来非常方便。现在传统银行账户也有一些功能，用的比较少。”香港市民林小姐告诉界面新闻记者。
这可能代表了部分香港市民的真实想法。2019年3月至5月，香港金管局连续发放8张虚拟银行牌照，分别被渣打、众安、中银香港、WeLab、阿里巴巴、腾讯、中国平安、小米拿下。
这8家虚拟银行在2020年陆续开业，2021年是它们第一个完整的运营年。目前经营状况如何？
毕马威中国近日发布的《香港银行业报告2022》显示，截至2021年12月，8家虚拟银行的存款总额约为250亿港元，相当于银行业存款总额的0.17%，高于2020年底的0.11%。但与2020年相比，这8家虚拟银行的税前利润都有所恶化。
毕马威中国金融服务行业合伙人温表示，鉴于市场竞争激烈，盈利渠道不确定，没有明显竞争优势或差异化点的虚拟银行会败给竞争对手。“我们预计，未来几年，一些虚拟银行甚至可能悄然停止运营或整合业务。”
税前亏损增加
2020年，8家虚拟银行相继开业，因属于“新生事物”而备受市场关注。虚拟银行没有实体分行，所有银行服务都通过互联网进行。同时，没有最低账户余额要求，也没有低余额收费，与香港传统银行的经营和服务模式有很大不同。
8家虚拟银行在年报中披露的数字显示，2021年虚拟银行客户存款较2020年增长60.49%，其中芙蓉银行客户存款增长最快，2021年该行客户存款增长838.41%，荔枝银行和平安易通银行分别位列第二和第三，2021年客户存款分别增长829.17%和829.17%。
用户数量也有所突破。众安银行2020年3月开业。作为第一家在香港正式开业的虚拟银行，截至2021年12月31日，其客户数量超过50万，客户存款超过70亿港元，贷款余额增至25亿港元，成为目前香港最大的虚拟银行。
4月底，虚拟银行Mox宣布用户数突破30万。在过去不到4个月的时间里，其客户数量比2021年底增长了近50%，是2021年5月推出Mox Credit时的3倍。
但是虚拟银行的亏损也在增加，还没有实现盈利。
报告显示，8家虚拟银行的税前亏损总额从2020年的23.77亿港元增至去年的34.19亿港元。至于亏损增加的原因，大多数银行在财报中表示，主要是由于投入科技和招聘人才，不断改进产品和服务。
渣打香港子公司MoxBank在多家虚拟银行中亏损较大，税前亏损6.87亿港元，较2020年的4.56亿港元增加了2.31亿港元。
由JD.com和中银香港发起的李惠银行税前净亏损6.67亿港元；众安银行、汇理银行、芙蓉银行分别亏损5.52亿港元、4.95亿港元、4.37亿港元；剩下的明星银行、蚂蚁银行和平安易通银行税前分别亏损2.44亿港元、2.32亿港元和2.14亿港元。
“虚拟银行前期投入大，尤其是信息科技系统建设需要大量科技人才，成本比较高。前五年亏损很正常。这不是关键，主要看后续客户数量和存贷款。”一位虚拟银行家告诉界面新闻记者。
从8家虚拟银行的存贷比情况来看，都有大幅增长，从2020年末的8.2%增长到2021年末的24.6%。
其中，贷存比最高的是平安易通银行，贷存比高达82%；天星银行客户存款22亿港元，贷款9.32亿港元，贷存比42%；众安银行存贷比35%。
“今年，几家虚拟银行开始提供贷款产品。尽管如此，贷款规模仍远低于推动正利润所需的水平，2021年平均贷存比仅为25%。这一数字与传统银行86.7%的平均比率形成鲜明对比。”报道提到。
从存款业务到贷款和理财
面对虚拟银行的快速发展，香港传统银行近年来也在求变，双方竞争进一步加剧。例如，汇丰银行推出的移动支付应用PayMe在2021年8月突破了250万客户大关，成为市场上领先的支付应用。
报告指出，虚拟银行继续面临传统银行的激烈竞争。2021年，香港的传统银行将进一步投资于其数字银行能力，并降低最低余额费用。虚拟银行账户数量显示，2021年下半年新增虚拟银行客户增长势头将放缓。
“虽然盈利路径不确定，但虚拟银行需要制定完善的战略从竞争对手中脱颖而出，这可以通过市场、客户细分或产品差异化来实现。”报道称。
目前，各大虚拟银行仍在努力吸引更多用户，拓展更多业务，从个人存款到贷款、保险、理财等不同业务线。
今年1月，众安银行正式进军投资市场，成为香港首家获得首个受监管活动(证券交易)牌照的虚拟银行，并计划以基金投资为切入点，为进一步升级用户的投资理财体验做准备。
今年4月，汇理银行宣布获得香港证监会通过的1类(证券交易)牌照和4类(证券顾问)牌照，成为香港首家获牌提供智能财务顾问服务的虚拟银行。
平安易通银行表示，未来将继续以中小企业为主。目前主要依靠贸易通提供进出口客户，与电子支付服务商eftPay的合作有望带来更多零售客户。
此外，由中银香港、怡和集团和JD.com合资成立的香港虚拟银行LIVI BANK已获得保险代理牌照。首款保险产品与中银香港子公司中银人寿合作，推出“三年期保险存款保险计划”。
众安银行CEO许此前对界面新闻记者表示，我们的目标不是走“高息揽储”的模式，而是五年内达到盈亏平衡线，烧钱肯定不是我们的方向。
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原文地址"香港虚拟银行这两年：用户数扩张、税前亏损加大，未来要如何突围？"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/274865.html。
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