25日，东莞证券发布今年上半年业绩报告。截至今年上半年，东莞证券实现营收和净利润双增长:实现营业收入10.04亿元，行业排名第45位，同比增长28.19%；净利润3.1亿元，同比增长236.92%，同期上市券商增速为54.97%。
其中，东莞证券投行业务交出了一份漂亮的成绩单，东莞证券保荐的IPO过会数量和过会率均位居行业前列。银禧科技、华立股份、民族股份、鸿川智慧等东莞企业均由东莞证券保荐完成IPO上市。
东莞证券作为本土券商龙头企业和全国首批承销保荐机构之一，如何推动东莞本土优秀企业上市，服务东莞资本市场发展？有鉴于此，南方+就企业上市的“密码”采访了东莞证券总裁助理、投行部总经理郭天顺。
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南方+:投行业务是东莞证券的重点业务和核心板块之一。请介绍一下东莞证券投行业务的发展情况。
郭天顺:东莞证券作为一家综合性证券公司，和国内大部分证券公司一样，分为经纪业务、投行业务、资产管理业务和自营业务。其中，投资银行是我们的核心部门之一。
我们的投资银行部是专门从事投资银行业务的部门。自2003年开始投行业务以来，团队从几个人发展到近200名金融证券、法律、金融、企业管理等专业人士。其中90%以上具有硕士以上学历，70%以上具有律师、注册会计师、经济师等职称和资格。所有业务人员都具备在中国从事证券业务的资格。
该部门的业务主要包括IPO、再融资、并购重组、新三板、债券业务等。，致力于提供以IPO和再融资为核心的综合投资银行服务。截至2019年6月，公司已完成日丰、宏川智慧、国科、华立等14个IPO项目，共募集资金83.05亿元；完成艺声科技等14个非公开发行项目，募集资金总额87.46亿元；完成艺声科技可转债项目，融资18亿元；完成南兴装备等两大资产并购重组项目。
南方+:东莞证券如何推动东莞企业进入资本市场？
郭天顺:我们刚开始做投行业务的时候，东莞的上市公司密度很低。从1994年到1998年，东莞共有三家a股上市公司。从1999年到2007年这十年间，东莞有一个企业上市的real 空时期，没有一家上市。大部分企业对上市认识不够，企业家想努力赚钱，对上市信心不足，导致东莞资本市场发展低迷。在这样的情况下，我们花了很多时间对东莞企业进行“启蒙”教育。
经过长时间的市场培育和“启蒙”教育，我们发现他们在与企业接触的过程中有了“质”的变化。以前他们很抵触上市和股改，现在很愿意和我们沟通。企业家的理念也在与时俱进。他们也意识到企业规范对其可持续发展的重要性，越来越多的企业有了上市的想法。
随着市场的开放，企业对我们越来越有信心。他们愿意信任我们，给我们上市方案。近年来，他们逐步推动了一些优质企业的上市，如银禧科技、华力股份、国民科技、宏川智慧等。
同时，我们也加强与政府和企业的合作，做好企业与政府之间的沟通桥梁。一是加强团队建设，以东莞为重点，加强与企业沟通，做好有上市愿望企业的培育工作；二是优先考虑具备上市条件的企业，落实其上市的具体准备工作；三是开展相关资本市场知识培训。
南方+:东莞证券在投行方面有什么特色和优势？在激烈的竞争中，有什么措施来保持优势？
郭天顺:东莞是一个经济基础非常好的城市，证券公司发展广阔空 room。这导致了投资银行领域的激烈竞争。作为唯一的本土经纪公司，我们的优势更加突出，从而可以为客户提供更多的增值服务。很多外资券商在东莞的业务比较单一或者不完整，外资券商的业务重点通常在经纪业务上。
我们公司另一个突出的优势是总部在东莞，这意味着我们可以提供更多的配套服务，根据客户需求的变化及时调整我们的服务，并不断创新。作为东莞本地的经纪人，我们最了解东莞企业的需求。其实券商之间的竞争是非常激烈的。关键是我们抓住了东莞企业的需求，不断更新和深化我们的服务。
为了增强客户对我们的信心和认知度，我们的专业团队可以直接与企业董事长沟通，从而更清楚地了解企业的实际需求，了解其发展理念和未来发展目标，这对于我们设计企业的上市路径和为其定制股改方案更有针对性和准确性。
在拓展市场的同时，我们也非常重视企业的发展规划，在规范企业，为企业提供我们的专业服务方面做了很多努力。以我们服务的一家上市公司为例。我们接触这家公司的时候，因为规模大，涉及的关联方多，关联交易多了不利于公司上市。经过尽职调查，结合企业的实际情况和监管部门的要求，为其筛选设计出符合企业发展的最佳方案，帮助其剥离部分业务，收购部分优质关联企业。经过整改，企业顺利通过审核。
有些企业主认为自己的业务是达标的，但是开会的时候遇到很多问题。仔细考虑之后，他们会发现问题还是很多的。比如企业的股改，涉及到股权结构的设计，要充分考虑企业的需求和监管的要求。如何完善企业的法人结构，是否引入外部股东，如何建立业务部门的发展战略和内部控制体系等。，需要与企业反复沟通，拿出最好的方案，企业才能在最短的时间内上市。
南方+:目前东莞证券投行业务成绩如何？接下来的发展目标是什么？
郭天顺:东莞证券致力于打造全链条、专业化、大投行体系。如今，大型投行的业务团队坚持在专业领域精耕细作，深入挖掘和了解企业的融资需求，积极为企业提供全面的融资服务。东冠证券凭借大投行的出色表现，荣获2019年中国股票再融资投资银行丁俊奖和2019年中国债券项目丁俊奖。
2019年上半年，东莞证券保荐的两个IPO项目顺利过会，过会率100%，参与人数和过会率均居行业前列。截至目前，东莞证券已完成日丰的IPO项目，募集资金4.53亿元；贝尔电气的IPO项目已经顺利举行，预计8月份完成。申报李安瑞新材料等5个IPO项目；已经申报了12个辅导备案项目，预计下半年和明年还会有很多IPO项目申报。
对于下一步的发展目标，我们希望在三年内，东莞证券的投行业务进入全国前20名，定位为有特色的专业投行，并为此而努力。
记者:叶永银
视频剪辑:李玲
【作者】叶永银
【来源】南方报业传媒集团南方+客户端
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原文地址"访谈｜东莞证券IPO过会企业数及过会率均处全国前列，有何密码？（附视频）"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/271735.html。
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