《金卡生活》杂志
中国银联 主管主办
理论研究 实务探讨
作者 | 黄祥俊 周毅菲 陈红旭 幸礼
作者供职于中国银联股份有限公司重庆分公司
责任编辑 |葛辛晶
随着数字化时代的来临，支付交易越来越趋向于网络化，移动设备的普及驱动支付向移动端快速迁移，促进移动便捷支付的快速发展。本文以重庆地区支付发展情况为样本，结合银联移动支付产品特点，通过对聚合支付发展现状的归纳，对区域银行开展移动支付收单必要性进行分析，为区域银行在移动支付时代背景下收单业务提供决策参考。
移动支付爆发式发展
业界普遍观点认为，2014年为移动支付的元年，这一年，4G网络正式运营，智能手机进一步普及，非银行支付机构正式加入收单阵营，都为移动支付的快速发展打下基础。按照易观咨询的观点，移动支付分为电商时期、金融时期、转账时期和消费时期四个阶段（图1）。
消费时期相对前三个时期，区别在于消费时期主要和人们的日常生活息息相关，不管是覆盖面和支付行为发生频率，都远远超越前面几个阶段，同时，是人与人面对面的交互性也更强。
移动互联网全面普及，为移动支付发展打下基础。互联网普及率和手机网民渗透率的不断提升，进一步推动了重庆地区移动支付的普及与发展。截至2018年底，根据央行发布的《2018年支付体系运营总体情况》中公布的数据，推算可得重庆地区网民数量达2071.3万人，互联网普及率达到 66.78%；其中，手机网民达2042.5万人，手机网民占整体网民的比例高达 98.6%（图2）。网络覆盖持续增加、移动互联网普及率高，为移动支付发展奠定良好用户基础。
移动支付参与主体多元化，深度融入行业。一夜之间，移动支付以迅雷不及掩耳之势迅速覆盖内地大街小巷。并且随着政策认可，移动终端、手机互联网、5G网络通讯技术的进一步普及，移动支付交易规模持续提升，移动支付已和A（AI人工智能）、B（Blockchain区块链）、C（Cloud云计算）和D（Big Data大数据）等前沿技术融合，深度嵌入交通、医疗、旅游、金融等行业，支付逐渐打破空间限制（线上线下融合）、时间限制（可实时、银联ODA等解决方案可延时、各类票务可提前），并为实现行业融合发挥支撑作用，互联网金融、消费金融等的支付作用逐渐体现，行业交叉引流的案例逐渐出现。
移动支付份额逐年扩大，逐渐占据主导地位。在2014年以前，线下POS机刷卡是人们常用的支付手段，银行卡收单的规模占比较高。但移动支付出现后，移动支付效率、成本的优势逐渐显现，规模迅速扩大，交易笔数迅速超过刷卡支付（图3）。
移动支付自2014年起份额逐年攀升，经过不足5年的迅猛发展，交易规模已占据绝对优势。2015年，移动支付占比首次超过互联网支付；2016年，移动支付占比首次超过银行卡收单。截至2017年底，移动支付在第三方支付交易中占比已过半，达到55%，是银行卡收单份额的1.7倍、互联网支付份额的4.3倍。
C端规模倒逼B端发展，非金垄断地位形成。各类涵盖支付功能的移动App快速发展，结合社交、电商、生活便利等功能迅速扩大，提升了用户使用移动支付的频率。C端凭借其用户规模巨大、活跃度高的特点，在内地形成了C端逐步倒逼B端商户支持移动支付的发展模式（图4）。
而在移动支付参与机构中，非银行支付机构，一方面凭借其强大的C端规模，另一方面，在市场发展中，无视监管机构收单政策，大力采取代理等模式，广泛动员银行、非金、系统厂商（MIS、SAAS、ERP）、终端厂商等产业各方，通过价格战、手续费补贴政策，大力发展市场。特别是支付宝提供“花呗”“借呗”等差异化金融工具，相当于为用户提供数字信用卡，提升了用户活力。在易观公布的2019年一季度的数据统计中，支付宝、微信移动支付交易合计占比超过90%，可见移动支付市场中非银行支付机构垄断地位已经成型（图5）。
监管政策落地，规范市场行为。随着移动支付的快速发展，非银行支付机构成为主导，引起了监管部门的高度重视。结合市场发展特点，监管部门陆续推出了一系列的政策。2013年，监管层建立了支付机构客户备付金存管的基本框架，第三方网络支付平台进入高速发展阶段；随着P2P爆雷、洗钱等风险事件的不断出现，2015年底开始，监管层开始对备付金存管活动及支付机构业务连接系统出具规范意见，宣布逐步取消备付金账户计付利息，且非银行支付机构不得直联银行系统；2018年备付金存管、支付信息安全等要求的出台，加强风险防控，提升移动支付安全性。至此，备付金存管及跨行清算活动的监管规则成形，重点要求支付机构将客户备付金全额交存至指定机构专用存款账户，不计付利息；支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。监管政策的陆续出台及落地，促进支付市场健康持续发展。
重庆地区移动支付交易概况
移动支付交易规模持续增长，但银行份额小。根据易观咨询公布的全国数据对重庆地区移动支付业务情况进行推算并形成图6，不难发现，近年来，重庆地区的移动支付交易规模保持了平稳上升、持续增长的态势。虽然移动支付交易主要集中在小额高频行业，但是其交易金额已经接近传统的卡基支付，而银行卡支付主要包含财税库银等政府类交易和房产、汽车、批发等大宗交易，在移动支付方面涉及较少（图6）。从受理端来看，目前银行的移动支付产品比较单一，工、农、中、建等国有行大力发展聚合收款码和智能终端，但是市场总体份额不大。
静态码产品普及面最广，但聚合支付兴起。根据第二届数字中国建设峰会披露，2018年重庆地区移动支付总指数位列全国第五，作为网红城市，重庆地区移动支付发展处于全国中上水平。截至2018年底，根据易观咨询公布的全国数据，推算可得重庆地区商户总数约为90万户（包含工商注册和个体小商户），移动支付年交易金额约为5569亿，无论是在渝中、渝北等核心商业区域，还是在远郊区县的偏远乡镇、村，市民已能随处可见移动支付的受理产品。通过笔者观察和调研，目前重庆移动支付主要的产品有：个人收款码和聚合码（个人收款码本质是转账，聚合码本质是第三方收单）、聚合终端（智能POS，扫码盒子等）、系统收银（扫码枪被扫），现场订单支付（消费后在美团或招行掌上生活等App中买单、购买兑换券等）（表1）。
聚合支付发展情况分析
聚合支付是指只从事“支付·结算·清算”服务之外的服务机构利用自身的技术与服务集成能力,提供多种支付手段的支付服务。
如果说当初中国银联成立的初衷是实现各银行银行卡的联网通用，那么聚合支付则是实现不同互联网账户的联网通用。移动支付发展本身得益于技术的集成，因此移动支付大规模发展的第二年（2015年）移动支付聚合的势头已经出现，经过近3年的发展，2018年全国聚合支付的总体规模达到40万亿元。聚合支付，是移动支付发展追求效率的结果，其中，广大的软件服务商、硬件服务商成为新的市场参与者，并在一定程度上把持支付入口（图7）。
而重视风险管控和体制相对完善的银行，在短短几年中，居于内部、外部的管控措施，并未成为市场的主要参与者。在业务庞杂的银行看来，移动支付仅仅是银行中间业务的一个小分支，部分银行甚至放弃了银行卡收单角色。正因为银行从产品的开发到业务上线，需要一个复杂的过程，而漫长的流程造成了工作的滞后，导致银行错失了抢占移动支付市场的先机。
聚合支付发展现状。移动支付市场规模持续增长，聚合支付的渗透率不断提高，驱动聚合支付行业市场规模加速发展。根据《中国聚合支付行业发展报告2018》统计结果推算，至2018年末，重庆聚合支付机构处理交易总金额预计达到5.3千亿元，处理交易总笔数预计达到13.5亿笔；2019年处理交易总金额预计达到10.2千亿元，处理交易总笔数预计达到33.3亿笔；2020年处理交易总金额预计达到23.5千亿元，处理交易总笔数预计达到98.4亿笔，聚合支付处于高速发展状态中（图8）。
聚合支付产业结构及形式。聚合支付凭借其聚合多种支付方式、多个支付平台、多项支付场景的优势，在移动支付市场中逐渐成为主流，催生了众多聚合支付参与方。
聚合支付主要分为线下支付和线上支付两类（表2）。其中，线上支付形式主要进行收单业务，一码付通过联合微信支付、支付宝等个人收款码为商户提供聚合支付服务；商户扫码收款通过为商户提供具有聚合收款的App或扫码枪进行收款；聚合终端主要是收钱吧、美团等服务商提供扫码盒子、聚合码来为商户实现聚合服务。
目前，提供聚合支付服务的服务商已经达到上万家，市场占有率较高、发展较好的服务商主要有美团、收钱吧、付呗等，通过联合非银行支付机构为商户提供一体化的聚合收款业务。
聚合支付发展前景。一方面，外部环境为聚合支付发展提供良好基础。通过PEST分析法，分别从政策（P）、经济（E）、社会（S）和技术（T）对移动支付市场所处外部环境进行分析后发现，聚合支付发展目前处于一个对其有利的宏观环境中（表3）。
另一方面，聚合支付自身存在使用优势。将聚合支付与传统POS收单进行比较，不难发现，聚合支付存在成本低、效率高、管理科学等诸多优势，这将助力聚合支付的进一步发展（表4）。
政策的帮扶、经济的发展、社会的认可、技术的进步为聚合支付的发展提供了良好的环境保障；而移动支付自身优势使其在收单市场上具备充分竞争力。总体而言，聚合支付发展具备广阔前景，足以成为包括银行在内各类金融机构、非金机构其未来业务发展方向之一（待续）。
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原文地址"银行移动支付开展工作报告，银行移动支付平台"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/262155.html。
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