自去年9月底宣布增资扩股以来，持续数月的锦州银行资产重组及增资扩股终于尘埃落定，持续两个多月的停牌也于今日复牌。
3月10日晚间，锦州银行发布公告称，为进一步提高综合竞争力，优化股权结构，增强风险抵御能力，提高资本充足率和核心资本充足率，增强可持续发展能力，董事会宣布将于2020年1月23日与认购人订立认购协议。认购的股份将根据股东大会及2019年股东大会授予的具体授权发行。
公告显示，锦州银行以每股1.95元(折合每股2.165港元，可调整)的价格发行62亿股内资股，总价120.91亿元，募集资金全部用于补充核心一级资本。
认缴人有两个:北京方成汇达企业管理有限公司(以下简称“方成汇达”)，2019年5月注册成立，最终实益拥有人为中国人民银行；辽宁金融控股集团有限公司(以下简称“辽宁金控”)，于2019年12月注册成立，由辽宁省财政厅全资拥有。
锦州银行公告称，通过上述重组方案，锦州银行有望提高资本充足率，有效增强抗风险能力，提升公司治理水平，掌控发展方向，为该行建立健全内部治理机制，实现整体稳健经营奠定基础，从而进一步提高综合竞争力，促进可持续发展。
两位新股东可以提供很多东西。
锦州银行最早于2019年9月宣布开始增资扩股。2019年9月29日，锦州银行发布公告称，为增强抗风险能力，提高资本充足率，增强可持续发展能力，拟发行不超过62亿股内资股。
2019年12月27日，锦州银行在港交所停牌，公告称，拟进行的资产重组及内资股增资扩股为重大资产重组事项。
随着两个新股东的到来，几个月的增资扩股计划顺利完成。两个新股东都很有名望。方成惠达于2019年5月15日注册成立，注册资本仅为100万元，净资产50万元。本公告发布前，公司尚未实际开展经营活动。
方成汇达的股东背景也很强大，由汇达资产托管全资所有，而汇达资产托管由四大AMC之一的中国信达资产管理有限公司(以下简称“中国信达”)持股90%，中润经济发展有限公司(中国信达的全资子公司)持股10%。
表面上看，房汇达及其母公司汇达资产托管均为中国信达所有，但值得注意的是，公告解释称，虽然汇达资产托管所有股份均由中国信达作为名义股东直接和间接持有，但汇达资产托管和方成汇达均为中国人民银行管理的企业，其所有经济利益和表决权均由中国人民银行持有和控制。
换句话说，汇达资产托管和方成汇达都不被视为中国信达的子公司，方成汇达的最终受益所有人是中国人民银行。
在本次定向增发中，方成惠达认购52.7亿股，约占本次定向增发后锦州银行已发行总股本的37.69%，将成为锦州银行第一大股东。
另一个新股东是辽宁金控，2019年12月18日注册成立。公告发布前，公司尚未实际开展经营活动。辽宁金控注册资本200亿元，由辽宁省财政厅全资拥有。
辽宁金控将认购9.3亿股，约占本次定向增发后锦州银行已发行总股本的6.65%，将成为锦州银行第二大股东。
筹划重大资产重组
定向增发每股定价1.95元，这个价格的确定有多方面的考虑。公告显示，1.95元人民币相当于对锦州银行停牌前最后一个交易日每股2.43港元的收盘价折让10.91%，相当于2019年6月30日每股未经审计的净资产5.87元，折让66.78%。
定向增发是锦州银行重大资产重组过程中的重要一环。锦州银行此前透露，为提高资产质量和内部精细化资产管理水平，进一步优化资产结构，锦州银行去年开始制定重组方案。
锦州银行的重组方案除了定向增发还包含哪些内容？本公告中也有披露。据悉，金州银行还计划向方成汇达出售部分债权本金账面原值约1500亿元的资产；同时认购本金约750亿元人民币的定向债务工具，初始期限15年。发行人是由辽宁金控控制的企业与存款保险基金管理公司共同出资设立的合资公司。
锦州银行表示，通过上述重组方案，该行有望提高资本充足率，有效增强抗风险能力，提升管理水平，掌控发展方向，为该行建立健全内部管理机制，实现整体稳健经营奠定基础。
风险处置有序推进。
自去年5月监管部门开始处置锦州银行的风险以来，锦州银行的风险化解和资产重组工作有序进行，外界也逐渐对锦州银行的风险处置模式有了更加清晰和全面的了解。
如果说现在的资产重组叫2.0版，那么锦州银行的风险处置1.0版就是引入工商银行、中国信达、中国长城资产管理有限公司(以下简称“中国长城资产”)换董，重组管理层，为锦州银行化解不良资产，提升经营管理能力打下基础。
锦州银行向上述三家金融机构协议转让现有内资股确定的转让价格为市净率的0.45倍。工行行长谷澍曾经说过，工行投资锦州银行的时候，给自己定了两个原则。首先是按照市场化、法治化的原则进行投资；第二是这个投资的不确定性要可控，风险不会溢出。因此，投资者是工银投资，它与母行是风险隔离的。
这三家金融机构在锦州银行中扮演了不同的角色。工行入股后，有四个有资深工作经验的中层去了锦州银行。原工行总行信贷与投资管理部总经理魏担任锦州银行董事长，原工行辽宁省分行副行长郭文峰、原工行沈阳分行副行长康军、原工行马鞍山分行副行长担任锦州银行财务总监，带来了先进的管理经验和强大的业务支持。
1月21日，锦州银行分别与工行辽宁省分行、盛京银行、鞍山银行、营口银行、铁岭银行、葫芦岛银行签署了全面合作协议和战略合作协议。协议双方将在双边信贷、融资、同业投资、银团贷款、票据业务、资产托管、贸易融资等业务领域开展全面业务合作，实现资源共享。
中国信达和中国长城资产发挥其在不良资产领域的传统优势，帮助锦州银行处置风险资产。数据显示，截至2019年6月末，锦州银行不良贷款率为6.88%。据悉，在不良资产处置过程中，锦州银行及其老股东自己承担部分损失；当地政府也对锦州银行给予了更大的支持，向锦州银行派出了司法、金融等专业人员，帮助清收不良资产。
另据公告，本次定向增发完成后，工银金融资产投资和信达投资股份有限公司股权被稀释，持股比例分别由10.82%降至6.02%和6.49%降至3.61%。
本文来自券商中国。
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