四川在线记者罗志奎
近日，四川在线记者从四川省财政厅获悉，5月21日，四川将通过全国银行间债券市场(含商业银行柜台市场)和证券交易所债券市场公开发行2021年四川省政府一般债券(三期)。
本期债券为3年期记账式固定利率附息债券，计划发行面值总额不超过23亿元。其中，第一期招标计划面值为11.8亿元，商业银行柜台计划面值不超过11.2亿元。
在支付安排上，本期债券利息按年支付，每年5月27日支付利息(节假日顺延，下同)，2024年5月27日偿还本金并支付最后一次利息。由四川省财政厅支付发行费并办理还本付息。
招标方式上，本次债券发行有两个招标，招标总额不超过23亿元。其中，首次发行招标量为11.8亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，以利率为标的，全场最高中标利率为本期债券票面利率；柜台发行招标量不超过11.2亿元，采用号码竞价方式。柜台发行利率为第一中标利率。
据悉，2021年四川省政府债券公开发行承销团成员(以下简称“承销机构”，名单见附件)均有资格参加首次发行投标。中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、成都银行股份有限公司为债券商业银行场外市场的发行银行。首次招标后，有权通过10家承办银行发行总额不超过11.2亿元的本期债券对抗投资者。
本期债券首期在全国银行间债券市场(不含商业银行柜台交易市场)和证券交易所债券市场采用场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可在招标结束至缴款日分销。承销机构之间不得分销。承销机构根据市场情况自行制定发行价格。
在商业银行柜台市场，柜台发行的债券部分由柜台业务承办银行于招标日次日起三个工作日内通过网点、柜台或电子渠道向四川省内个人、中小机构及其他柜台投资者分销。承办柜台业务的银行应向投资者公布债券发行价格。柜台分销结束后，未售出的柜台发行由柜台承办银行承销。
根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税的通知》(财税〔2013〕5号)，对企业和个人取得的2021年四川省政府债券利息收入，免征企业所得税和个人所得税。
附件
2021年四川省政府债券公开发行承销团成员名单
(标的机构为本期债券商业银行场外市场发行银行。)
首先，主承销商
1.中国工商银行股份有限公司*
2.中国农业银行股份有限公司*
3.中国建设银行股份有限公司*
4.中国银行股份有限公司*
5.交通银行股份有限公司
6.四川银行股份有限公司
7.中信证券股份有限公司
第二，承销团的一般成员
8.中国民生银行股份有限公司
9.中信银行股份有限公司
10.招商银行股份有限公司*
11.广发银行股份有限公司
12.中国邮政储蓄银行股份有限公司
13.中国光大银行股份有限公司
14.兴业银行有限公司*
15.浙商银行股份有限公司*
16.上海浦东发展银行股份有限公司*
17.平安银行有限公司*
18.恒丰银行股份有限公司
19.华夏银行股份有限公司
20.德意志银行中国有限公司。
21.富邦华谊银行有限公司
22.大连银行股份有限公司
23.上海银行有限公司
24.哈尔滨银行股份有限公司
25.尚辉银行股份有限公司
26.天津银行股份有限公司
27.成都银行股份有限公司*
28.长城华西银行股份有限公司
29乐山市商业银行股份有限公司
30.遂宁银行股份有限公司
31.四川天府银行股份有限公司
32北京农村商业银行股份有限公司
33重庆农村商业银行股份有限公司
34.四川省农村信用合作联社
35成都农村商业银行股份有限公司
36攀枝花农村商业银行股份有限公司
37四川简阳农村商业银行股份有限公司
38泸州农村商业银行股份有限公司
39广元农村商业银行股份有限公司
40宜宾农村商业银行股份有限公司
41遂宁农村商业银行股份有限公司
42资中县农村信用合作联社
43.绵阳市涪城区农村信用合作联社
44.中信证券有限公司
45.中国国际金融有限公司
46.中银国际证券有限责任公司
47国泰君安证券股份有限公司
48海通证券股份有限公司
49.东方证券股份有限公司
50.平安证券有限责任公司
51.中泰证券股份有限公司
52.申万宏源证券有限责任公司
53兴业证券有限责任公司
54.长江证券股份有限公司
55中国银河证券有限责任公司
56华泰证券股份有限公司
57华创证券有限责任公司
58.CDB证券股份有限公司
59方正证券承销保荐有限责任公司
60光大证券有限责任公司
61第一创业证券有限责任公司
62招商证券股份有限公司
63东北证券有限责任公司
64安信证券有限责任公司
65信达证券有限责任公司
66东兴证券有限责任公司
67浙商证券有限责任公司
68中德证券有限责任公司
69华英证券有限责任公司
70.华西证券有限责任公司
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