#二月的新金融力量#
2023年无疑是复苏的一年，以经济建设为中心，回归正轨。后疫情时代，投资无疑成为“三驾马车”的重头戏。
为此，国家也出台了一系列经济刺激政策。1月份的经济数据也超出预期。这些钱会流向哪些行业？
“三驾马车”投资才有希望？作为中国经济传统的“三驾马车”，出口、投资和消费为中国经济发展做出了巨大贡献。但疫情三年，出口和消费似乎后劲不足。
疫情三年来，出口一直交出漂亮的成绩单，占GDP比重接近20%，是拉动GDP增长的“第一功臣”。
这是由于疫情前两年，中国实行精准防控，国外一片混乱，订单流向中国。
2022年，随着全球疫情逐渐稳定，印度和东南亚订单恢复。尽管今年出口仍保持正增长，但出现了6个月的环比下降。
2022年下半年出口逐渐下降，尤其是第四季度，比第三季度下降5.2%。
2023年出口压力很大。美联储六轮加息后，全球需求减弱，低端制造业逐渐向东南亚和印度转移，中美脱钩加速，都是出口下行压力的原因。
消费也已经不堪重负。
疫情三年，中低收入群体，主要的消费人群，有空 空，即使有消费欲望，也已经无力消费。
从居民储蓄来看，1月份新增存款6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。居民存款总额超过125万亿元，人均存款达到8.9万元。
但这125万亿的存款似乎与消费主体无关，而且在经历了三年的疫情和股市、基金、理财产品等投资产品的亏损后，居民的储蓄欲望更加强烈。
出口和消费都在下滑，只能靠投资？
14省28万亿投资，金融数据超预期。最近几天只有两个好消息。14省份投资超28万亿1月金融数据超预期。
先说投资，投资超出市场预期。
“三驾马车”中的投资主要是固定投资，即传统基础设施，一直是拉动经济增长的重要引擎。
自2月以来，14个省份发布了2023年投资计划。
14个省14235个项目，总投资28万亿，年度计划投资超过6.12万亿。其中，广东省以8.4万亿元居首，每年计划投资1万亿元。
据财新网预测，31个省份的总投资计划将超过38万亿。
与传统基础设施相比，新的投资计划将侧重于新的基础设施。
包括城乡一体化、环境保护、基本民生等生活服务领域，新能源、新材料、新技术等人工智能，生物医药等高端制造业。
1月三大金融数据也超预期。
社会融资规模增加5.98万亿元，预计为5.4万亿元，为历史第二高，人民币贷款增加4.9万亿元，创单月新高。M2同比12.6%，预期11.7%，都非常强劲！
与此同时，央行还通过各种货币工具向市场净投放9971亿元。
1月份的数据有多亮眼？即使在2018年的楼市狂欢中，广义货币(M2)的月增量也没有那么高。
对比往年的数据，明显开动了印钞机。
而且，央行也已经表态，要保证市场的充分流动性。因此，今年货币将保持适度宽松。
哪些行业会迎来机遇？任何行业的发展都离不开资本的加持。在资本的推动下，哪些行业会迎来机遇？
首先是基建行业。
毫无疑问，今年超过40万亿的投资是用于基础设施的。中国向来以“基建狂人”著称，每当经济疲软的时候，基建就会成为“超级大动作”。
通过基础设施，可以刺激就业，增加收入，扩大内需，刺激消费。
经过30多年的“疯狂基建”，中国的基础设施已经比较完备，甚至远超发达国家，基础设施在拉动中国经济方面的边际效用在递减。
因此，新的基础设施不断涌现，并朝着数字化、网络化和智能化的方向发展，包括UHV、5G基站、智慧城市和大数据中心。
届时，在40多万的总投资中，将有超过25万亿元投资于新的基础设施。
第二是房地产行业。
过去一年，房地产遭遇严冬，需求端和供给端都经历了前所未有的严冬。
从普通人的角度来看，房价越低越好。毕竟买房的成本是很高的，甚至需要你付出空 6的钱包，背负30年的房贷。
从大局出发，房地产行业可谓整体。房地产行业对GDP的贡献超过30%，上下游关联就业人口超过2亿。可想而知，房地产对经济的重要性。
同时，房地产也是地方财政收入的支柱来源。去年的寒冬已经让地方债务岌岌可危。可想而知，一旦房价暴跌，地方债何去何从？
所以从去年年底开始，一系列刺激政策出台，各大城市纷纷松绑限购，房贷利率降到了4%以下。一些相关部门出台了“三支箭”刺激政策，甚至从新年开始，连房贷还款年龄限制都被解绑到了95岁。
从1月份70个大中城市房价数据可以明显看出，部分城市楼市回暖，有回暖迹象。有的中介甚至说房价一周就涨回三年前了！
作为经济的支柱产业，估计会有一系列的房地产刺激政策出台，2023年，楼市也将是回暖的一年。
第三是新能源行业。
新能源产业无疑是中美竞争的核心产业之一，而且已经扶持了好几年。但目前仍处于新能源产业发展的初期，势必会加大对新能源产业的投入和支持。
同时，中国是目前全球最大的新能源汽车市场，产量和销量已连续八年位居全球第一。中国此前制定了一个中长期计划，旨在2030年实现二氧化碳排放峰值，2060年实现碳中和。为了在规定的时间内实现上述目标，必须大力发展和扶持新能源产业。
2023年，可以预见新能源汽车的竞争将会加剧，这也是决定胜负关系的重要一年。
第四是人工智能行业。
随着美国OpenAI推出的ChatGPT爆红，人工智能行业再次成为热门行业。
人工智能作为技术最前沿的行业之一，无疑将成为市场投资的热点，中美之间的竞争又多了一条赛道。
目前，中国的百度已经推出了自主研发的人工智能聊天机器人“温颜”，而、腾讯、华为等科技公司也已进入人工轨道。
人工智能赛道的竞争会很激烈。
第五是芯片行业。
也是中美竞争的关键赛道。以美国为首的西方国家一直在芯片产业领域围追堵截中国。
为了尽快打破西方国家对芯片技术的垄断，国家已经明确表示将从多方面支持芯片产业的发展。
目前，芯片的设计和制造、核心设备和关键技术仍掌握在西方国家手中。要突破各种垄断，需要投入资金和时间。
因此，可以预见，2023年，对芯片产业的投资和扶持仍将是重中之重。
结论2023年无疑是复苏的一年，复苏初期无疑会有阵痛，比如2月以来频繁横盘震荡的a股。
但是，中国经济长期向上的趋势没有改变。在出口和消费略有下降的情况下，加大投资也将为主要行业迎来一定的机遇。
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