上周，银登中心发布了2023年三季度不良贷款转让试点业务统计数据，汇总了今年三季度单户不良贷款对公转让和个人不良贷款批量转让两类业务的整体运行情况。突出显示，三季度银登中心批量转让个人不良贷款89笔，成交规模348.8亿元，个人不良贷款规模创历史新高。此外，从银登上市公告公开披露的数据来看，三季度个贷不良资产包在无讼率、外包机构数量、信用卡不良包等多个方面都打破了上季度的历史记录。
个贷不良交易迎来井喷增长。
据不完全统计，2023年第三季度，银登中心发布个人贷款不良资产包挂牌转让公告108条，累计未偿本金超过282.2亿，未偿本息超过408.4亿，用户总数达1556658人。相比第二季度102.4亿的上市规模，翻了近三倍。
从供给来看，三季度供给机构参与度较高，国有银行、股份制银行、城市农村商业银行、消费机构均有参与。其中，捷信小金上市批准转让未偿还本息近170亿的个贷包，创下试点以来最大个贷不良包新纪录。其次，平安银行保持了较高的活跃度。本季度挂牌不良贷款72笔，累计挂牌转让规模超过140亿元。城市农商行虽然转让规模不大，但愿意参与其中。本季度共有7家城市农村商业银行上市并获批个人贷款业务。
来源:银登中心
从最终成交情况来看，三季度，银登中心89笔个人不良贷款批量转让，交易规模达到348.8亿元，环比上涨290%，接近去年全年交易量的两倍。此外，2021-2023年期间，银登中心累计不良贷款超过330笔，业务规模超过700亿，市场交易保持活跃。
不良信用卡大大增加了资产类型的多样化。
第三季度，消费贷不良贷款上市规模仍占比最高，累计上市规模达206亿元，占比50.43%。但在本季度，突出的是信用卡不良包大幅增加，上市规模116.9亿元，占比28.6%。
其次，从各类资产包来看，三季度上市的108笔不良贷款平均为23万元。不同类型资产包差异较大，单个资产包最高392.91万元，最低0.52万元，其中经营性不良贷款平均59.8万元，混合型不良贷款平均23.51万元，消费贷款平均18.49万元，信用卡不良贷款平均8.56万元。
长期以来，银登中心审批的个贷不良资产包类型主要是消费贷和商贷，信用卡不良包很少，这一点从2022-2023年每个季度银登中心信用卡不良交易规模就可以证明。三季度之前，只有少数银行信用卡不良的机构在少量试水，每个季度的交易规模不超过3亿元。
来源:银登中心
但从市场接受度来看，与商贷、消费贷等户数少、金额大、诉讼率高的资产相比，大额信用卡不良资产的特征与共同基金等个人贷款不良贷款相似。在这个层面，市场有着丰富的处置经验，所以市场对信用卡不良贷款一直保持着高度的热情。未来，随着信用卡不良套餐大规模进入市场，将有效提振市场的处置信心，带动更多买家的购买热情。
非诉率大大提高了资产质量
司法诉讼方面，根据各机构上市公告，三季度上市的个贷资产包平均无讼率为47.66%，低于上月的58.4%，但100%无讼资产包数量大幅增加，100%不良个贷包数量大幅下降。其中，三季度未申报的100%资产包有18个，比上季度增加12个(二季度上市总数为101个)，占比16.7%。其次，第三季度最终成本为100%的资产包仅有5个，较上季度减少5个，约占4.6%。
在逾期账龄方面，2023年第三季度，银登中心挂牌不良贷款平均逾期账龄为1383.2天，其中资产包平均逾期账龄最高为2995天，平均逾期账龄最低为197天。与上一季度相比，逾期账龄有所上升，但与之前整体逾期账龄相比处于较低水平。
整体资产公告显示，银登中心二、三季度上市的个贷包无讼率、逾期账龄优势明显，资产质量信号明显。
较低的成交价格大多在1折以下。
市场关注的价格方面，2023年第三季度，不良贷款整体起拍价最低为本金的5%，最高为18%，大多在5%-10%之间，共达到94期。
从银登公布的最终交易价格来看，第三季度，个贷不良资产包本金平均折现率为6.1%，个贷不良本息平均折现率为3.9%，较上季度大幅下降。而且所有卖出的个人贷款包价格都没有超过30%，大部分都是本息5%及以下，本金回收10%及以下的分配。
来源:银登中心
供需双方活跃有利于市场的健康发展。
回顾三季度的市场，虽然平安银行依然是市场的主要参与者，但相比之前的市场格局，其他机构的参与意愿和参与度都在明显提升。此外，机构包模式的改变和资产包价格估值更加理性，也进一步促使市场在个人贷款包的选择上更加多元化。
其次，在过去的三个季度中，收购层面也释放了很多信号，尤其是全国性的AMC逐渐参与到个人不良贷款领域。比如长城股权基金、海德和芜湖长城投资中心共同成立芜湖长城威海投资中心(有限合伙)。虽然AMC目前对个贷不良业务有不同的布局和策略，但已经开始尝试和不约而同地触及个贷不良业务。
整体来看，在供需双方的共同努力下，不良个贷行业的信心会有很大的提升。另外，2023年即将结束。考虑到每年四季度银行迫切提升资产质量、加大不良处置的背景需求，相信下一季度个贷不良业务也将值得期待。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"支行不良贷款专题汇报，银行不良贷款情况汇报"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/198066.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
