5月6日，山西证监局发布决定，责令晋商银行股份有限公司(以下简称“晋商银行”，2558.HK)采取整改措施。
据不完全统计，2022年，晋商银行共收到15张监管罚单，合计罚款1316.8万元，内控问题较多。
此外，该行发布的2022年年报显示，去年该行营收同比下降2.4%；归母净利润同比增长9.06%。
在增利不增收的同时，该行不良贷款较2021年增长17.31%，尤其是房地产业务不良率高达12.65%，不良余额两年暴涨34倍。
01
“摇摇欲坠”的基金代销业务
今年上半年，基金公司频频宣布终止代销合作，除了独立的基金销售公司，还包括部分银行、保险等机构。诺安基金《自2023年5月20日起终止晋商银行销售公司基金》的公告表明，投资者将无法通过晋商银行办理本公司基金的申购、定投、转换和赎回。
此外，根据监管发布的消息，近期已有多家银行因基金销售业务违规被监管罚款。
据证监会网站消息，证监会山西监管局5月6日公布了对晋商银行采取整改措施的决定。
山西证监局表示，经查，晋商银行未对基金管理人九泰基金进行充分的审慎调查和风险评估；合规风控人员未对基金宣传推介材料出具合规审核意见，使用的宣传推介材料不规范；证券期货业务许可证记载的事项发生变化，自有关事项发生之日起5个工作日内未向中国证监会提出换发许可证的申请；未按要求建立和完善相关制度，如未制定销售高风险产品的专门工作程序、未明确补充相关信息、未给予更多考虑时间等。
有业内人士表示，按照《监督管理办法》的相关规定，合规风控人员应当对基金销售业务内部制度、基金宣传材料、新销售产品、新业务方案进行合规审查，出具合规审查意见，并备案备查。此外，基金销售机构应当对基金管理人和基金产品进行审慎调查和风险评估，充分了解产品的投资范围、投资策略和风险收益特征，成立产品准入委员会或专门小组，对销售产品准入实施集中统一管理。
关于基金销售机构的业务许可，许可记载事项发生变更的，基金销售机构应当自变更之日起5个工作日内向中国证监会申请换发。
在基金宣传推介材料方面，基金宣传推介材料刊登基金过往业绩的，应当以显著方式特别说明，基金过往业绩不预测其未来业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩保证，不得以明示、暗示或者其他任何方式承诺产品未来收益。
根据监管部门发布的公告，今年以来已有多家银行分支机构因基金销售“无证上岗”、产品准入管理不规范等问题受到监管部门处罚，并被责令改正。业内人士表示，监管趋严趋势不减，销售机构更应注重合规，谨防触碰“红线”。
此外，5月23日，国家金融监督管理总局网站披露的行政处罚信息公开表显示，晋商银行总行及三家分行因未经批准实际履行职责被罚款120万元，处罚日期为5月17日(见下图)。
其中，晋商银行因未经批准实际履行职责被罚款30万元。同日，太原并州支行因违规为企业股权投资提供资金支持，被罚款30万元；太原桃园南路支行因使用理财资金支付土地出让金被罚款30万元。朱静对上述违规行为负有责任，受到监管警告处分；太原长治路支行因理财业务与自营业务风险隔离不合规，被罚款30万元。钱智对上述违规行为负有责任，受到监管警告。
基金销售被责令改正，处罚信息是今年5月底收到的，反映了晋商银行合规管理的疏漏。此外，据不完全统计，2022年，晋商银行因隐瞒不良资产真实水平、违规发放贷款共收到15张监管罚单，罚款总额1316.8万元。
02
增利不增收的背后
官网显示，晋商银行总行位于山西省太原市，是山西省唯一一家省级法人城市商业银行。2008年12月30日由太原市商业银行更名，2009年2月28日正式成立，2019年7月18日在香港联交所上市。
截至2022年末，晋商银行总资产3364.2亿元，较2021年末增长10.9%；其中，贷款及垫款净额为1809.06亿元，同比增长19.8%，占总资产的比重也由年初的49.8%提升至53.8%。
然而，在资产扩张的同时，该行去年的收入不增反降。年报显示，2022年，晋商银行实现营业收入52.6亿元，同比下降2.4%；归母净利润18.38亿元，同比增长9.06%，呈现增利不增收的局面(见下图)。
根据年报数据，2022年，晋商银行利息净收入、手续费及佣金净收入、证券投资净收入分别增长1.1%、-4.1%、21.1%，对整体营收影响不大。但净交易收入为-3250万元，比2021年的3.02亿元下降了110.8%。
交易金额大幅下降的主要原因是去年债券市场波动剧烈，不少债券产品甚至出现亏损，导致金融投资业务受到冲击。
不难看出，该行去年营收的“缩水”主要是由于净交易收入大幅下滑。但债券市场的波动导致净交易大幅下降，传导至收益下降。这在一定程度上说明了该行的收入结构存在一定的不稳定性。
03
房地产不良贷款飙升。
在增利不增收的同时，该行不良贷款较2021年有所增加，尤其是房地产业务不良率高达12.65%，不良余额近两年飙升34倍，资产质量承压。
截至2022年末，晋商银行不良率为1.80%，较2021年末下降0.04个百分点。但不良贷款金额为33.54亿元，较2021年末增加4.95亿元，增幅17.31%。同时，其拨备覆盖率为177.04%，较去年同期下降7.73个百分点。
值得一提的是，从贷款结构来看，晋商银行的公司贷款业务主要集中在制造业、采矿业、批发和零售业、房地产业、租赁业和商务服务业五大类。这五大类贷款规模为887.8亿元，占公司贷款和垫款总额的81%。
银行分析师认为，银行信贷的行业集中度较高，容易受到行业波动或企业自身经营问题的影响，从而将外部风险转嫁给贷款人。贷款集中度风险是导致银行危机的主要原因之一，应当引起高度警惕和重视。
据了解，近年来，为应对国际金融危机的严重冲击和国内经济下行的风险，我国银行业信贷快速增长，为经济复苏提供了充足的流动性。这使得新增贷款倾向于集中在中长期贷款、大中型企业和房地产行业。
数据显示，去年，晋商银行房地产业务不良贷款余额从年初的9.19亿元上升至10.38亿元，不良贷款率从10.29%上升至12.65%。
鉴于房地产行业不良率较高，晋商银行在年报中表示，主要原因是随着经济下行，居民住房需求下降，房地产企业出现阶段性困难，但此类客户有充足的抵押物进行贷款。随着经济复苏和国家安全建设政策的支持，目前整体风险可控，不会对经营产生重大影响。
数据显示，晋商银行房地产业务不良贷款额从2021年开始攀升。截至2021年底，该行房地产业务不良贷款余额从2020年的0.29亿元激增至9.19亿元。不良率从0.28%猛增至10.29%。
整体来看，房地产不良贷款余额从2020年的2900万飙升至2022年的10.38亿元，增长了34倍，晋商银行仅用了两年时间(见下表)。
业内人士认为，银行贷款的高度产业集中度使得银行越来越容易受到宏观经济波动和商业周期的影响，发生系统性风险的概率增加。
对于晋商银行来说，降低不良贷款仍然是需要面对的问题，这也是其经营业绩稳定的保障。
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