01
台塑宁波60万吨/年丙烷脱氢项目
11月19日，由中国化学工程第六建设有限公司宁波台塑项目经理部承建的宁波丙烷脱氢(PDH)项目核心装置——五个反应器全部吊装成功，全面拉开了项目大项吊装作业的序幕。
据悉，台塑(宁波)工业园60万吨PDH装置通过Lummus公司Catofin脱氢专利技术，以进口丙烷为原料，经过催化脱氢、压缩、低温分离、产品精馏等工艺，年产60万吨丙烯全部供应台塑工业园。其中，16万米丙烷低温储罐是国内最大的丙烷储罐。
02
中国振华丙烷脱氢制环氧丙烷项目
近日，中国振华丙烷脱氢制环氧丙烷项目正在进行桩基施工，这是今年落户东营港的第二个亿级投资项目。项目建成后，将年产100万吨丙烷脱氢制丙烯和45万吨环氧丙烷。
项目综合能耗仅为16.13万吨煤，项目已顺利获批环评和能评手续。2020年3月10日，东营港经济开发区发布了《振华石化股份有限公司丙烷脱氢制环氧丙烷项目环境影响评价第二次信息公示》。
项目建设内容:主要建设一套25万吨/年气体分离装置、一套100万吨/年丙烷脱氢装置、一套28/60万吨/年PO/SM联合装置、两套5× 2万吨/a顺酐装置、一套9000 nm3/HPSA装置及配套的公辅工程和环保工程。
项目销售的主要产品为聚合物级丙烯、马来酸酐、苯乙烯和环氧丙烷，副产品为C4轻烃、轻芳烃、干气和燃料油。
03
中国丙烷脱氢及其产能分布
中国是最大的丙烯生产国和消费国。目前，丙烷脱氢在中国已经成为一个新兴产业。2013年，中国第一套丙烷脱氢装置(60万吨/年)在天津渤化建成投产。此后，PDH项目随着丙烯产能的扩大而迅速扩张，2014-2016年迎来第一轮产量爆发期。
2019-2022年，丙烷脱氢项目快速发展，进入第二轮生产爆发期。预计2019年至2022年底，丙烷脱氢制丙烯新增产能将高达1690吨/年。
2019-2022年国内丙烷脱氢制丙烯产能统计
公司
生产能力(万吨/年)
技术
生产日期或预计生产日期
卫星石化(二期)
45
Oleflex
2019.1
美德石化(一期)
66
Oleflex
2020
浙江石化(一期)
60
Oleflex
2019
聚正源(一期)
60
卡托芬
2019
明港化工
60
Oleflex
2019年在建
万达田弘
45
Oleflex
2020
浙江华宏
45
Oleflex
2020
无棣森岳
60
Oleflex
2020
江苏嘉瑞化工
2*45
Oleflex
2020.7
宁波华泰傅生高分子材料
60
——
2020
东华能源-富士石化(二期)
66
Oleflex
2020
潮州华丰集团
45
——
2020
2019-2020年总产能(万吨/年):702
聚正源(二期)
60
卡托芬
2020年3月——开工建设。
辽宁翔辉化工科技有限公司
60
——
2020.4开工建设。
振华石化
100
Oleflex
2020年在建
浙江石化(二期)
60
Oleflex
2020年在建
河南南浦环保科技
20
Oleflex
2021
齐翔腾达
70
Oleflex
2021
金能科技新材料
90
卡托芬
2021
江苏瑞恒新材料
60
卡托芬
2021
淄博鑫泰石化
30
卡托芬
2021
台湾省台塑(宁波)
60
卡托芬
2021
中科海南新材料
60
——
2021
华斌集团
60
Oleflex
2022
江苏延长中烟
60
卡托芬
2022
神华宁美新材料
38
——
2022
东华能源(广东茂名)
100
Oleflex
2022
北京利和智信
60
——
2022
2019-2022年总产能(万吨/年):1690
PDH项目新时间表
省市
公司名称
单机容量
进步
宁波
富士石化
66
正在建设中，预计2021年投产。
广东东莞
东莞居正园二期
60
正在建设中，预计2021年投产。
山东青岛
金能科技
90
正在建设中，预计2021年投产。
浙江宁波
台塑
60
正在建设中，预计2021年投产。
江苏连云港
江苏塞尔邦
70
在建筑中
江苏泰州
延长中燃
2*60
在设计的第一阶段
山东滨州
华斌新材料
60
环评通过，奠基
山东淄博
汇丰石化
25
正在建设中，预计2021年投产。
山东东营
田弘化学
45
设备订单
山东淄博
齐翔腾达
70
正在建设中，预计2021年投产。
山东滨州
心悦·冉华
2*60
在设计的第一阶段
山东日照
明港化工
60
计划
山东淄博
新泰石化
30
技术签约
海南洋浦
中科海南新材料
60
签合同
海南
延长石油(海南)
60
签合同
浙江宁波
金发科技二期
60+60
建设中
浙江舟山
浙江石化二期
60
设计阶段
河南省
南浦环保科技
20
签订设计和施工合同
江苏连云港
东华能源
2*66
准备工作
广东茂名
东华能源
2 *不适用
计划
山东蓝山
东明石化(明港)
2*60
计划
福建泉州
郭桥石化
100
签署投资协议
江苏南京
金浦集团
90
计划
广东茂名
东辉集团
60
签订协议
广西钦州
广西华艺
75
广西华艺
江苏泰州
嘉瑞化工
2*45
计划
江苏南通
长江天然气化工
65
计划
江苏连云港
卫星石化
2*75
一期工程正在建设中。
河北沧州
北京力合智信科技
60
计划
广西北海
四川能投集团
75
签合同
广东揭阳
光武控股
90
计划
浙江绍兴
浙江金苑
2*75
计划
福建省
美德石化二期
60
计划
……
…… ……
……
总计:2500多
据统计，未来PDH项目将超过30个，产能超过2500万吨，包括建设、设计和前期工作。中国市场总是超乎想象。PDH装置原料完全依赖进口丙烷，主要进口来源为中东和美国。
国内PDH项目对原料丙烷的需求巨大。PDH项目需要丙烷作为原料，原料丙烷的短缺，包括远洋船舶的短缺，需要投资企业充分考虑。原料丙烷瓶颈问题是PDH项目运营的关键考验。
为什么PDH在很多项目中这么火？
与原油/石脑油的进口资质限制相比，丙烷更自由流通，资源丰富。投资少、产业链简单的特点也使其准入门槛低于其他工艺，因此大量PDH新项目“正式公布”。与其他工艺相比，PDH制造商中的“私营企业”比例更高，这在一定程度上意味着更灵活的生产者行为。
此外，丙烯下游需求的60%以上来自聚丙烯，在高利润的驱动下，PDH投资依然火热。
随着2020年后PDH产能的集中释放，炼化一体化投资热潮的回归，以及CTO/MTO项目的上马，预计2025年我国PP自给率将从2019年的85%提升至92%。丙烯到聚丙烯的产业链集中扩张带来的逃序风险，以及原料丙烷进口来源的保障，将导致官方公布的PDH项目存在大量不确定性。
PDH与裂解联动，实现产业链多元化
PDH企业追求更高的集成度。从工业扩建项目的需求和产能利用率来看，支持聚丙烯仍是最重要的思路。近年来，PDH下游的聚丙烯重量有了明显的提高，预计仍将保持高位。虽然市场担心国内是否会出现PP供过于求的情况，但其应用广泛、流动性高、市场准入技术门槛低，仍是丙烯企业的首选。
2015年，配套PP的装置产能占当年PDH产能的44%，到2020年提高到60%。相比之下，非一体化程度将显著降低，从2015年的35%降至2020年的14%左右。
▼
但随着PDH一体化和聚丙烯比例的同步提高，烯烃/聚烯烃生产商之间的竞争将加剧，产业链布局相对简单的生产商可能首先面临冲击。
未来的经济竞争将是整体的比较。从原材料到下游产品的多元化，降低行业单一风险，将成为未来投资的思路。一些新项目是通过蒸汽裂解装置和PDH装置实现的。在两个炼化项目中，浙江石化规划了PDH项目。
在现有装置中，万华是下游最丰富的，包括丙烯酸、环氧丙烷和丁醇。随着今年第四季度轻烃裂解项目的启动，未来丙烯下游将涉及PP、苯酚和丙酮。
丙烯腈和苯酚丙酮在支撑除PP以外的其他下游时，吸引更多的投资关注。
来源:本文内容来源于齐鲁网、隆众资讯、流程工业、ICIS等
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