上海市北高新股份有限公司关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的公告

证券代码:600604 900902证券简称:市北高新市北b股公告代码:临2020-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

一、发行概况

为优化资产负债结构，拓宽融资渠道，上海市北高新技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)拟采用CMBS(商业房地产抵押支持证券)模式。即以公司全资子公司上海市北高辛云信投资有限公司(以下简称“市北高辛云信”或“项目公司”)持有的市北1号中心的房产所有权及相应的土地使用权(以下简称“目标房产”)为资产支持，以目标房产产生的现金流为支撑，通过设立信托计划的方式发起设立以相应信托受益权为基础资产的专项资产支持计划(以下简称“专项计划”)。

二、专项计划的基本情况

1.证券发行的类型

本次公司拟采用CMBS(商业地产抵押资产支持证券)模式，通过结构化设计向合格投资者发行企业资产支持证券。该专项资产支持计划将在中国资产管理协会备案，并在上海证券交易所上市。

2.原业主:上海北方高科技有限公司..

3.基础资产:本专项计划的基础资产为原所有人根据信托合同对信托享有的信托受益权，由原所有人在专项计划成立日转让给计划管理人。上述信托受益权是由原权利人向市北高辛云信发放贷款，并将其持有的贷款债权进一步委托给信托公司设立物权信托而形成的。

4.发行规模:公司作为本次资产支持专项计划的原持有人，拟申请发行总额不超过21亿元(含21亿元)的资产支持证券(最终发行金额以上海证券交易所核准为准)。

5.发行方式:在完成必要的发行程序后，本次发行的资产支持证券将一次性发行，具体发行时间将根据公司资金需求和市场情况确定。

6.发行对象:本期资产支持证券面向具备相应风险识别和承受能力、符合监管要求的合格投资者发行。

7.发行期限:本次申请发行CMBS的期限不超过18年，每3年年末附票面利率调整权、投资者回售权等相关权利安排。

8.利率:本次发行按票面金额发行。具体票面利率水平和确定方法提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求协商确定。

9.参与认购:公司或其全资/控股子公司将认购本期资产支持证券的次级部分，次级比例不超过融资规模的5%(含)。

10.募集资金用途:用于符合国家法律法规和政策要求的企业经营活动。

11.信件发送方法

本次发行中，公司作为流动性支持承诺人，为项目公司的物业运营成本提供流动性支持。

在基础债权层面，市北高辛云信以市北一中心在特定时期内持有的租金收益及其他财产经营收益向信托公司(代表产权信托)提供质押担保，并将这些收益作为基础债权本息的第一还款来源，以市北一中心项下的房地产权提供抵押担保。公司作为出质人，将市北高辛云信的股权质押给信托公司(代表产权信托)，为基础债权提供质押担保。

在专项计划层面，公司作为第一差额的承诺人，上海北方高新(集团)股份有限公司作为第二差额的承诺人，按照专项计划标准条款约定的分配顺序，承担弥补专项计划资金不足以支付专项计划费用、优先级资产支持证券预期收益和本金的差额的义务；本公司作为回售和赎回的承诺，为专项计划中当时尚未到期的优先级资产支持证券提供回售和赎回的承诺；公司作为优先购买权人，行使优先购买权，并履行缴纳维权费等义务。

本期资产支持证券按优先级/次级产品进行结构化。

市北高辛云信持有的市北1号中心租金收入等财产经营收入产生的现金流足以覆盖专项计划的本息。

上述信用增级安排以公司实际签署的相关信用增级协议为准。

三。本专项计划相关事项的授权

为具体实施本商业房地产抵押贷款资产支持专项计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会处理本专项计划设立、发行及存续期间的一切相关事宜，并同意董事会授权公司董事长作为本专项计划董事会的授权人，处理与本“专项计划”设立及发行相关的事宜，包括但不限于:

1.根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司内部决议，并根据公司和市场的实际情况，制定本专项计划的具体发行方案，并对本专项计划的具体交易文件进行修改和调整。

2.根据专项计划设立和发行的实际需要，选择相关中介机构，包括但不限于计划管理人、评级机构、律师事务所、评估机构、现金流预测机构等。、办理专项计划的设立和发行，协商、签署和修改相关交易文件，签署与每次发行相关的所有必要的法律文件。

3.处理本专项计划的交易和流通，包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改和完成与本专项计划的交易和转让相关的所有必要的法律文件和交易文件；根据法律、法规和规范性文件的要求公开相关信息；准备并向监管部门提交相关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应的补充调整；本专项计划发行完成后，全权负责办理交易、转让和申请提前终止(如有)。

4.如监管部门对本次拟设立并发行的专项计划的政策发生变化或市场情况发生变化，除根据相关法律法规及公司章程的规定需要股东大会重新表决的事项外，将根据监管部门的意见(包括但不限于口头和书面意见)对专项计划及其他相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续设立和发行本专项计划。

5.办理与本专项计划发行及存续期相关的其他事宜。

本次授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项完成之日止。

四。本次发行申请已履行的审核程序。

2020年6月23日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于启动商业地产抵押贷款资产支持专项计划的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

动词（verb的缩写）该专项计划对上市公司的影响

公司商业地产抵押贷款专项资产支持计划有利于拓宽融资渠道，提高资产流动性，增强现金流稳定性。本专项计划的实施可以提高公司资金使用效率，优化资产结构。

特此公告。

上海北方高科技股份有限公司董事会

2002年6月23日

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