长期财经消息,江阴国有资产控股(集团)有限公司(以下简称“江阴国控”,惠誉:BBB Stable)拟发行Reg S,3年期,人民币计价的优先债券。(IPG)
条款如下:
发行人:江阴国有资本控股集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率,高级无担保债券。
分配规则:注册S
规模:1亿美元折合人民币。
期限:3年
初始指导价:4.15%面积
交货日期:2023年10月13日。
资金用途:为本集团项目融资及补充本集团营运资金。
转售控制权变更:101%
其他条款:在HKEx上市;最小面额/增量为人民币100万元/万元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中信建投国际、天盛证券。
联席牵头经办人、联席账簿管理人:中信B&农资、中国银河国际、CICC、中信证券、殷新资本、殷敏资本、广发证券、国泰君安国际、华泰国际(B&;d)华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银亚洲及澳门国际银行。
清算机构:债务工具中央清算系统与欧洲清算银行/明讯银行连接。
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