雷迪。com雷建平7月17日报道。
脑白金起家的巨人网络CEO史玉柱,在巨资收购以色列棋牌游戏公司Playtika的道路上,一直非常执着。
昨日,巨人网络发布公告称,2019年7月15日,标的公司阿尔法通过股东大会决议,同意对重大资产重组方案进行变更和调整。
为优化资本结构,拟对其全体股东持有的Alpha50%的50%股份进行等额回购并注销这些股份。
即以23.004亿美元或等值人民币的对价回购所有股东持有的23,004股普通股(包括22,999股A类普通股和5股B类普通股),并注销这些股份。
前述回购注销后,AlphaA普通股和B普通股的股份总数分别为23,001股和5股。截至本计划签署日,阿尔法回购交易尚未完成。
调整后的交易方式为,巨人网络拟在阿尔法回购交易完成后,以现金方式购买交易对方持有的42.30%的A类普通股(9,730股);
若本次收购交割前未能完成阿尔法回购交易,则交易对方应向上市公司交割的A类普通股数量应为19,459股,其中9,729股由阿尔法在阿尔法回购交易中回购注销,相应的回购资金按比例归交易对方所有。
本次交易完成后,上市公司全资子公司巨人香港持有的阿尔法所有B类普通股将按照1: 1的比例转换为A类普通股。
Alpha是为收购Playtika而设立的持股平台,用于承接Playtika的股权,核心运营资产为Playtika。Playtika是一家以色列棋牌公司。
公告显示,截至本预案签署日,标的公司涉及的评估工作尚未完成,本次交易标的公司阿尔法股东全部股权价值的评估值在405亿元至425亿元之间。
同时,各方同意上市公司向泛海投资、上海鸿昌、重庆杰子、弘毅创领、向宏经国盛、昆明金润支付的总对价分别不超过42.77亿元、10.493亿元、6.387亿元、4.277亿元。
即巨人网络向交易对方支付的总对价不超过110.977亿元。
史玉柱的如意算盘遇到了波折
自2016年宣布收购Playtika以来,巨人网络的计划经历了多次调整。不仅资金规模大幅缩水,而且从募集资金变成了巨人网络用现金购买。
2016年10月,巨人网络公告称,上市公司拟向重庆崔、泛海资本、上海鸿昌、上海、上海、重庆杰子、弘毅创领、新华联控股、四川、广东君特、宏景、昆明金润、上海M&A基金等13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的。
初始交易方案
巨人网络拟由上市公司以发行股份及支付现金的方式支付交易对价,其中发行股份支付交易对价的83.6084%,共计255亿元;16.3916%的交易对价,共计50亿元,以现金方式支付。
初始事务结构
史玉柱收购Playtika是基于一厢情愿,即Playtika的现金流非常好,可以提升巨人网络的业绩。因此,史玉柱招募了一批“金主”来进行转型。
如泛海资本和上海鸿昌的实际控制人为泛海集团卢志强,巨人网络、中国人寿民生信托计划和民生资本的股东为一致行动人。重庆杰子背后是CDH资本,弘毅投资背后是弘毅投资。上海和上海是一致行动人,背后有余国祥的宁波俞氏家族。
如果把Playtika这种摇钱树装入上市公司,“金主”们将从股价中获得丰厚的回报。然而这笔交易拖了三年,金主被关在里面。
传言余国祥和史玉柱分手是因为项目拖了两年,他有点吃不消。因为余国祥参与巨人财团收购的资金来源是美元银行贷款。
如今,巨人网络不仅停止了这个项目的融资,还增加了业绩补偿承诺。根据要求,若收购Playtika完成,且业绩补偿期限为2018年至2020年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.58亿元。
若业绩补偿期限为2018年至2021年,补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.58亿元、27.66亿元。也就是说,Playtika将实现2018-2020年三年净利润75亿的目标。
而Playtika的业绩主要依靠的是带有虚拟货币和赌博性质的游戏Slotomania,比较敏感。2018年8月和2019年1月,这笔交易也被暂停。
有分析认为,史玉柱这次依然坚持111亿收购棋牌游戏公司,是为了给这些金主解围。
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原文地址"史玉柱借壳的股票,史玉柱再被冻结6500万元股权":http://www.guoyinggangguan.com/xedk/130154.html。

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