华懋科技实际控制人，投资30亿华懋科技

证券代码:603306证券简称:华懋科技公告编号:2021-001华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司参与的产业基金对外投资的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

重要内容提示:基金成立:2020年12月23日，东阳开阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)完成工商登记，取得营业执照。东阳开阳将纳入公司合并报表范围。主体名称:徐州博康信息化学品有限公司投资金额:(1)东阳凯阳出资3000万元对徐州博康进行增资，增资完成后将持有徐州博康1.186%的股权；(2)东阳凯阳向目标公司实际控制人傅志伟提供总额为人民币5.5亿元的可转换贷款，东阳凯阳获得无条件股权转让，有权(但无义务)按协议约定的条件向傅志伟购买徐州博康的股权；(3)东阳开阳有权(但无义务)根据《股权转让协议》约定的条件转让傅志伟出资2.2亿元持有的徐州博康股权。增资估值:第一次增资估值为投资前25亿元。转股价格:股权转股及追加投资的定价依据为下列价值中较低者:(1)各方共同认可的评估机构出具的评估报告评估的资产评估值；(2)下一轮合格融资中目标公司的投前估值；(3)目标公司整体估值27亿。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。风险提示:(1)本次对外投资失败导致资金无法收回的风险。本次交易分为初始增资、股权转让和追加投资权三部分。股权转让和追加投资的前提条件可能因标的本身或其他客观条件而无法满足，因此存在后续股权转让交易无法满足归还可转债的要求而无法归还的风险，也存在因标的企业破产清算失败导致投入资本无法收回的风险。

(2)无法完成业绩承诺的风险傅志伟向东阳开阳承诺徐州博康2021-2023年净利润不低于1.15、1.76、2.45亿元。但由于标的公司产品研发、生产、生产线调试的不确定性，存在业绩承诺无法实现的风险。(3)短期内估值提升的风险。本次投资第一次增资的估值为投资前的25亿元，较2020年9月股权转让估值高出57.9%。短时间内涨幅较大，存在短时间内估值上涨的风险。(4)产品开发和生产达不到预期的风险；标的公司从事精细化工材料领域，技术复杂，研发周期长，存在因研发或验证进度不及预期导致公司产品无法大规模供应的风险。目前新建的光刻胶生产基地仍处于调试阶段，新生产线的调试、贯通工艺、试生产、产能爬坡都需要一段时间，正式投产时间尚未确定，存在一定的产量达不到预期的风险。(5)人才流失的风险；(6)资本投入不足的风险；(7)市场竞争加剧的风险；(8)政策变化的风险。

一、产业基金对外投资概况为顺应科技发展，建立企业价值和股东利益持续增长的新动力，华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“公司”或“华懋科技”)于2020年12月22日召开2020年第五次临时董事会。审议通过了《关于公司拟向全资子公司增资并通过全资子公司共同设立产业基金的议案》，拟参与设立产业基金——东阳凯盛科技创新发展合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准)。2020年12月23日，东阳开阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)(最终注册名称，以下简称“东阳开阳”)完成工商登记，取得营业执照。2020年12月30日，东阳凯洋与傅志伟、上海博康企业集团有限公司(以下简称“上海博康”)、徐州博康信息化学品有限公司(以下简称“徐州博康”、“标的公司”)签订投资协议，约定:(1)东阳凯洋出资3000万元对徐州博康进行增资。(2)东阳凯阳向目标公司实际控制人傅志伟提供总额为人民币5.5亿元的可转换贷款，东阳凯阳获得无条件股权转让，有权(但无义务)按协议约定的条件向傅志伟购买徐州博康的股权；(3)东阳开阳有权(但无义务)根据《股权转让协议》约定的条件转让傅志伟出资2.2亿元持有的徐州博康股权。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二。基金设立基金名称:东阳市凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91330783MA2M0A1E9D设立日期:2020年12月23日认购金额:人民币10亿元执行合伙人:上海石开股权投资管理中心(有限合伙)注册地址:浙江省金华市东阳市武宁街道西街解放路89号405室(自行申报)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流企业化经营(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。出资结构:姓名/合伙人姓名出资性质(万元)出资方式上海石开股权投资管理中心(有限合伙)普通合伙人100币种海南金字投资有限公司普通合伙人100币种华懋(东阳)新材料有限公司有限合伙人89800币种程洁有限合伙人10000币种东阳开阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)已于2020年12月23日完成工商登记东阳开阳将纳入公司合并报表范围。

三。投资标的基本情况(1)标的公司基本情况名称:徐州博康信息化工有限公司统一社会信用代码:91320382553794891C成立日期:2010年3月25日注册地址:邳州经济开发区化工产业集聚区法定代表人:付志伟经营范围:生产销售金刚烷系列产品、莫西沙星中间体、芳香稠环化合物系列产品及相关化工产品。R&D，生产和销售光刻胶；R&D，信息化学品、新材料化学品、生物制品、生化制品及其他专用化学品生产技术的推广与咨询；自营和代理各种商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。(依法必须审批的项目，经相关部门批准后方可开展。)徐州博康增资前后的股权结构:增资后股东姓名出资比股东姓名出资多(万元)例(万元)例付志伟4763.36 63.42%付志伟4、763.36 62.66%徐州华胥企业管理咨询1244.45 16.57%徐州华胥企业管理咨询1、244.45 16.37%合伙企业(有限合伙)上海博康企业 225.77 16.13%公司公司兴湘云(吴江)股权投资191.20 2.55%兴湘云(吴江)股权投资191.20 2.52%资本中心(有限合伙)中心(有限合伙)兴湘云(上海)创业投资86.04 1.14%兴湘云(上海)创业投资86.04中心(有限合伙)东阳开阳科技创新发展90.13 1.19%合伙企业(有限合伙)合计770

(二)重大增资及转股。出资方时间说明:2016年6月，傅志伟受让上海博康精细化工有限公司持有的兴湘云(吴江)100%股权，其中傅志伟于2016年6月向兴湘云(吴江)转让191.2万股，向兴湘云(上海)转让86.04万元。合伙人)以现金方式向徐州博康增资1.3亿元，投后估值2016年6月10日，徐州华清光电产业基金1亿元；按照10亿估值，10月、11月傅志伟受让徐州博康(有限合伙)24445万股；以现金方式向徐州博康增资5000万元，投后估值12亿元。2017年9月，邳州润成资产管理集团以现金方式对徐州博康增资1亿元，投后估值为12.4亿元。

2020年4月，徐州华胥企业管理咨询有限公司、华清光电有限公司为政府基金，合伙企业(有限合伙)所持股份全部转让给另一家政府基金平台徐州华胥，到期前总估值11.66亿。润成集团投资的是三年期政府政策性基金。2020年9月，傅志伟按照投资金额+8%的年化收益，按照约定回购润城集团持有的8.04%的股权。回购金额1.273亿元，预估值15.83亿元，2020年12月完成交割。(3)子公司信息

本文来自电鳗快报。

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