智通财经APP获悉，CICC发布研报称，上周在沪京两地主持召开永达汽车(03669)管理层路演交流会，认为永达自营金融渗透率有望加快，预计2017年销量和营收将实现稳定增长，良好的店龄结构将保证可持续发展。
报告称，永达拥有全国互联网小额贷款、融资租赁和保险代理牌照，这将有助于永达在汽车金融业务上切换到更高的档位。目前公司自营金融渗透率在5%左右。得益于成熟的网络和扩大的规模，CICC预计2017年渗透率将超过10%。CICC表示，永达是宝马最大的经销商，该公司希望在2018年成为保时捷最大的经销商。永达的品牌组合也将受益于宝马和保时捷持续强劲的产品周期。宝马530在下半年为公司增强了毛利率的弹性。
CICC预计，2017年永达的收入和新车销售增长率将超过20%。到1H17年底，店龄在3年以下的店铺占全部店铺的27%。预计这些门店将进入快速增长阶段，成为中长期的强劲增长点。
CICC还表示，看好永达的门店结构以及宝马和保时捷的产品周期。将2018年盈利预期上调6%至19亿元。维持“推荐”评级，目标价17港元，预测2018年14倍市盈率。
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