2023年2月24日，仙居药业(002332)发布公告称，公司于2023年2月24日接受机构调研。安信基金、华夏基金、浙商证券、中泰资管、Kenrich、LyGH、Still Brook Capital、老虎太平洋资本、嘉禾基金、交银施罗德、九泰基金、何明投资、千合资本、融通基金、启丰资管、申万证券、田冲资本、袁波基金、希泰投资、碧云资管、财通资管、人人资管。东方证券、绿色基金、广发自营、国鑫自营、弘毅方圆、华富基金、大成基金、华夏九赢、嘉实基金、金鹰基金、卡房科技、平安养老、陈琴资产、现在投资、上海云洲、凯丰投资、田弘基金、丁奉资产、希瓦资产、博时基金、大普投资、郑东资管、光大证券等景顺长城、石开基金、平安资管、李青资管、昆阳资管、SAIC昊臻、太平基金、天治基金、先声投资、广发基金、于波资本、金创何新、淡水泉、方圆基金、光大保德信、中国人寿、河西投资、华安基金、华泰证券、郑辉投资等兴业基金、恒生前海、兴业全球、应永基金、长江养老基金、长信基金、中海基金、中银基金、兴银金融、元成投资、长江证券、招商医药、华宝资管、中融汇鑫、重阳投资、易方达、元策投资、长江资管、兆万资产、中泰证券、Inor投资、长城基金、长盛基金参与。
详情如下:
问:介绍一下公司2022年度业绩报告的基本情况。
答:公司2022年度业绩报告已经公布。根据公司初步核算数据(最终以会计师事务所审计为准)，公司2022年实现营业收入43.96亿元，同比增长1.35%；营业利润8.8亿元，同比增长16.58%；利润总额8.7亿元，同比增长19.76%；归属于上市公司股东的净利润7.4亿元，同比增长20.37%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6.1亿元，同比增长4.7%；每股收益0.75元，同比增长20.97%。
问:财务状况:报告期末，公司总资产68亿元，同比增长29%；归属于上市公司股东的所有者权益54亿元，同比增长67%。资产负债率20%左右。
答:报告期内，公司营业收入与上年基本持平。主要原因是公司制剂部分产品受2022年国家药品集中采购影响，特别是2022年第四季度国家药品第七批集中采购开始实施，罗库溴铵注射液开始受到明显影响。呼吸类产品保持快速增长，其他制剂保持稳定。2022年，公司API业务夯实基础，提升效率。非经常性损益项目主要为公司南厂区整体搬迁补偿收入约9100万元。
2022年，公司将推行精益生产，降低综合成本，提高客户反应，不断完善制剂的产品梯队，加快原料药新技术、新工艺的应用。
(以上数据未经会计师事务所审计，可能与年报披露的最终数据有差异。投资者应注意投资风险)。
问:国家集中采购政策对公司的影响。
答:公司麻醉肌松药产品受集中采购影响明显，尤其是2022年第四季度开始罗库溴铵注射液全国集中采购。
顺式阿曲库铵注射液2022年销售额同比减少约0.93亿元，影响主要体现在2022年前三季度。
2022年第四季度，罗库溴铵注射液销售额同比减少约1.2亿元，影响在2022年第四季度开始体现。
除麻醉性肌松药产品外，其他类制剂产品目前面临的集中采购冲击相对较轻。
公司制剂产品丰富，后续产品管道将陆续补充，以临床需求为导向，创新驱动，营销赋能。API依托集成优势，以稳定的高质量制造平台聚焦“质量和成本”，加强协调和客户响应，积极应对变化，培育新的增长动力，努力实现长期良好发展。
问:公司后续增量品种前景。
答:(1)现有主要制剂产品
庚酸炔诺酮注射液是保护女性生育能力的产品，公司原料和制剂为国内独家产品。以临床需求为导向，2022年第二季度开始作为战略品种推广，至今取得良好效果。2023年将按照既定的销售思路，积极进行产品覆盖和学术推广。
舒更葡萄糖钠注射液作为公司2022年通过国内制药生产注册的新产品，目前市场渗透率较低。2023年1月纳入国家医保目录(2022年版)后，将进一步减轻患者负担，提高患者可及性，惠及更多患者，有望对产品的市场覆盖起到积极作用。公司积极开展市场进入工作，是公司值得期待的产品。
近年来，公司批准的地塞米松磷酸钠注射液、泼尼松龙片等产品，结合市场需求，积极开展推广工作，将为公司带来新的增长点。呼吸系统系列保持较好增速，仿制药系列保持稳定增长。
(2)接力准备产品的后续部分
黄体酮缓释凝胶在辅助生殖中补充黄体酮。目前只有原默克公司的产品在售。2022年7月底，公司完成黄体酮阴道缓释凝胶国内生产注册申报。该产品为国内首创，是公司申报的重点产品之一。
黄体酮片已开展申报前的相关工作，争取尽快完成申报。根据第三方的数据，黄体酮片和黄体酮阴道缓释凝胶在辅助生殖系统领域有很大的临床需求。
屈螺酮炔雌醇片(II)(参比制剂为德国拜耳公司原研产品优思悦)根据相关申请进展，将于今年获批。
呼吸系统产品目前，糠酸莫米松鼻喷雾剂和噻托溴铵粉雾剂两个关键呼吸系统产品的一致性评价正在按计划进行。此外，积极推进双组分复方制剂和双动力喷鼻剂项目。公司重点选择部分具有壁垒的复合呼吸制剂开展研发项目，动态安排产品梯队，以临床需求为导向，以复合制剂平台技术为基础，创新驱动与模仿创造相结合。
环索奈德吸入气雾剂的市场规划将根据临床需要重新启动。
公司积极推进研发重心，以复合制剂技术平台为基础，围绕妇科及辅助生殖、麻醉与肌松、呼吸科等核心治疗领域构建产品群和梯队，寻找并获取专科治疗领域所需的潜力产品，为公司未来5-10年的持续稳健发展做好产品储备。
问:原料药工厂的FDA认证是什么？
答:2023年2月中旬，泼尼松龙片被美国FD注册申请受理。根据接受通知，泼尼松龙片的GDUF目标日期为2023年10月30日。泼尼松龙片注册申请获美国FD受理，标志着公司向美国FD申报首个制剂产品已进入实质性阶段，公司将积极推进后续相关工作。
同时，公司也做好了FD现场认证现场检查的准备。
问:公司未来前景。
答:在过去的50年里，公司一直专注于类固醇激素领域。在过去的八年中，公司业绩连续八年保持稳定增长，搭建研发平台，优化生产体系，与意大利子公司Newchem深化产业链协作。目前公司处于政策环境影响下产品结构调整的动能转换阶段。
展望未来，公司将继续长期专注于甾体激素领域，打造完整精细的激素产业链，不断丰富原料药和制剂的产品结构，深化特定治疗领域专业化制剂的创新产品，聚焦原料药“质量、成本、服务”，着力提升综合能力。公司产品将努力向高品质、有竞争力、品牌化方向发展，努力实现创新驱动的高质量可持续发展。
仙居药业(002332)主要从事甾体原料药及制剂的研究、生产和销售。
仙居药业2022年三季报显示，公司主营收入34.53亿元，同比增长4.09%；归母净利润5.29亿元，同比增长15.24%；扣非净利润4.98亿元，同比增长11.18%；2022年第三季度，公司单季度主营收入12.25亿元，同比增长4.34%；单季度归母净利润1.98亿元，同比增长6.98%；单季度扣非净利润1.88亿元，同比增长5.95%；负债率21.97%，投资收益3907.63万元，财务费用-1958.94万元，毛利率57.44%。
最近90天，该股被3家机构评级，2家买入评级，1家增持评级。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示，该股近三个月融资净流出1.2亿，融资余额减少；融券净流入75.77万，融券余额增加。证券之星估值分析工具根据近五年财报数据显示，仙游药业(002332)竞争力护城河良好，盈利能力一般，营收增长良好。财务相对健康，应该关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指数3.5星，好价格指数3星，综合指数3星。(指数仅供参考，指数范围为0 ~ 5星，最高5星)
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