文|光锥智能卢英熙编辑|刘羽琦
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图片来源:工具生成。
“Web3没那么重要，超宇宙没有革命性，人工智能最重要。”
当Web3和元宇宙的讨论达到整个科技界的最高点时，比尔·盖茨在美国社交新闻网站Reddit的问答帖子下的个人回复引起了轰动。
有网友在下面评论:“微软这个37岁的‘互联网老人’，接受不了任何最新的东西”，甚至还翻出了比尔盖茨在2015年就已经对AI有所警惕。当时恰逢人工智能飞速发展，距离2016年谷歌的阿尔法狗在围棋比赛中战胜李世石也不过一年时间。
但当时微软并没有完全意识到AI会给业务带来多大的颠覆性。
自1975年成立以来，微软就像一个年过半百的老人。与谷歌、苹果等科技公司不同，微软的标签仍然是“传统业务和稳定增长”。当人们谈到微软的业务时，大多数人的印象都停留在Windows操作系统和Office软件上。
然而，2023年初发生的事情让很多唱衰微软的人大吃一惊。
2022年底，ChatGPT的一把火彻底点燃了生殖AI的热度。狂热之时，恐怕谁也没有想到，它会是微软“撬起地球的支点”。从一月份开始，一反常态的微软开始密集公布下一步战略计划。当人们还在讨论ChatGPT接入bing搜索将如何颠覆传统搜索时，微软已经将重点放在了其所有业务的生成式AI的底层革命上。
如果说接入bing搜索是一个小测试的话，那么有消息称微软计划将ChatGPT整合到Office生产力程序套件中，这意味着这个全球最大的内容制作工具即将拥有自己的大脑；1月16日，微软在最新的博客中表示，除了相关的基础技术，ChatGPT本身也将很快通过微软的云服务提供。1月17日，有消息称，微软可能在2024年问世的新版Windows12操作系统中接入大量AI应用，彻底颠覆Win11之前的系列操作系统。
随后，当地时间1月23日，微软宣布将通过OpenAI和ChatGPT为市场提供工具和基础设施，这意味着OpenAI将开放ChatGPT的API接口，通过技术开放，市场将快速填充AI基础设施、模型和工具链。
一个月之内，微软几乎要把ChatGPT和所有核心业务连接起来，一改之前保守的态度，变得非常“激进”。要知道，和现在走在前列的科技公司相比，成立于1975年的微软，在过去的十年里，在商业模式上几乎没有什么大的创新。2022年底大规模裁员的消息捷报频传，去年又放缓了Windows、Office、Teams等部门的* *步伐，几轮裁员解雇了上千名员工。去年10月，微软交出了五年来最弱的季度成绩单，净利润达到五年来最低，同比下降14%。
这些都表明，在目前的节点上，微软的转型和变革已经迫在眉睫。正如微软CEO纳德拉在今年的达沃斯世界经济论坛上预测的那样，当前的AI将引发影响整个行业的“平台转移”，就像过去15年向移动设备和云计算平台的转移一样。
继微软之后，谷歌率先发起防御行动。子公司DeepMind发布聊天机器人麻雀后，相继推出AI音乐模型MusicLM；1月30日，百度也发文称，将于3月在国内推出类似ChatGPT的人工智能聊天机器人程序。
这意味着ChatGPT的出现和微软的大踏步前进正在影响许多公司将AI技术推向2.0的新阶段。无论对于微软还是各个行业，生成式AI的出现都会带来新一轮的产业革命。
01 Bing，Office，老派微软也要赶上AI的时尚。
自1975年成立以来，微软这个上世纪的科技巨头经常被质疑“廉颇老到可以吃饭了吗？”
微软鲍尔默时期，谷歌和苹果大张旗鼓搞技术研发的时候，微软还在卖硬件。虽然纳德拉接手后，迅速调整战略，开辟了云的新增长点，但从业务结构来看，微软在多家科技巨头中已经落后是不争的事实。
即使以目前的市值来看，微软仍然占据着“第二科技公司”的头衔，其智能云业务也成为了推动营收的关键力量，但不可否认的是，生产力板块和个人计算板块仍然占据了很大一部分。这意味着微软仍然是一个主要依靠Office、Windows等传统业务的“老钱”。
无独有偶，自1月5日宣布将整合ChatGPT的bing搜索以来，微软在不到一个月的时间里，已经宣布了四个“摇钱树”的重塑计划。
从bing搜索、Office到云服务，不难发现，微软是从与ChatGPT关联度最高的搜索引擎业务开始，逐渐向全产品线扩散，而Bing、Office等业务则是长期以来接近固化的传统业务。
微软这次的第一招是过去十年几乎没有质变的搜索业务，而ChatGPT等生成式AI的到来将彻底颠覆现有的搜索商业模式。
从全球搜索引擎市场份额来看，必应很长一段时间都生活在谷歌的阴影下。根据2022年的统计，谷歌占据全球搜索引擎市场80%以上的份额，去年3月的月访问量高达908亿次，而必应的访问量只有13亿次。
但ChatGPT的出现让微软嗅到了超车的可能。
首先，ChatGPT的出现打破了十几年来一直未变的“搜索框”的搜索形式。相对于传统搜索引擎长期被锁定在狭窄的搜索框内，ChatGPT可以将搜索从“搜索框”变为“对话”，用户在与聊天机器人的交互中最终可以得到满意的答案。对话搜索的本质在于“场景”搜索。即使谷歌、百度甚至微信都在探索，但依然是点击点击式的关键词搜索模式，表面创新，核心不变。
另一方面，生成式AI也会带来搜索结果呈现方式的改变。ChatGPT结合搜索引擎可以为用户的问题提供回答良好的句子，而不仅仅是广义的信息链接，这是一种基于特定场景的搜索。一位电商工作人员告诉我们，他在看了一个20分钟的讲解如何使用ChatGPT编写代码在线操作Excel表格的视频后，只用了15分钟就写出了第一个版本的提示。如果你使用传统的搜索引擎，他很可能只会得到一个如何学习写代码的教程。
更重要的是，传统搜索引擎的商业模式将逐渐被打破。以前的搜索引擎大多是通过信息流广告和搜索推广来投放广告，这是基于搜索结果是信息链接的事实。ChatGPT一旦成功，ChatGPT提供的单一答案使得用户不需要过滤很多链接，直接影响广告的投放。
显然，微软有意通过重构搜索引擎的产品形态和商业模式来挑战谷歌的地位。
值得注意的是，搜索只是ChatGPT在内容检索上的一次尝试，在内容生产上，生成式AI也大有可为。
和必应搜索一样，Office套件也是微软传统的低创新业务之一。在微软2023财年第二季度财报的电话会议上，微软首席执行官塞特亚·纳德拉告诉分析师，该公司在Windows和Office核心领域的业务出现下滑。
这意味着，如果微软的Office业务再不改变，危机可能会比预期来得更快。
从ChatGPT的功能属性来看，无论是代码修改还是文章撰写，本质上都是内容生成。而Word、PowerPoint、Outlook等办公软件也是内容生成的工具。想象一下，未来Word文本不需要自己编码，邮件也可以由AI自动生成。
可以预见，ChatGPT进入后，Office将从一个内容生产工具变成一个内容生成工具。
对于Office来说，当属性发生变化时，业务模型被重构。众所周知，Office的优势在于拥有大量的用户。根据微软去年公布的数据，仅PC版Office的装机量就达到了15亿，其中商业版Office 365用户超过3亿，个人订阅5970万。其实真正愿意付费的用户并不多。但当生成式AI进入，Word就变成了帮助用户写作的AI，用户稍加润色就能形成一篇文章。或许这种模式可以吸引更多的用户心甘情愿地为其付费，从而改变传统的商业模式。
但在实现这些功能之前，微软还必须解决生成结果不够准确的问题，因为ChatGPT的语言模型在生成结果中还是有一些“毒性”的，比如虚假信息等等。所以，要完全实现生成式AI和Office的结合，可能还需要几年时间。
如果说必应搜索和Office已经几十年没动了，那么被称为PC时代“遗产”的Windows已经没落了。财报显示，微软Windows业务收入同比下降27%，OEM收入同比暴跌39%。
好消息是，在1月初的CES 2023 AMD发布会上，微软副总裁兼首席产品官帕诺斯·帕奈(Panos Panay)向外界透露，微软正在开发一款全新的操作系统，其中包含大量的AI技术。但是操作系统庞大复杂，业务也比较老。与AI结合并不容易，因此有人推测新的操作系统最早也要到2024年才会发布。
由此可见，微软的业务越是单一和内容相关的场景，越容易与生成式AI结合，也是AI革命的“第一梯队”。
02人工智能革命:从2C到2B深水区
宣称将所有产品与AI连接的微软，不仅在热闹的2C业务中喊口号，还试图将ChatGPT推广到最艰难的2B业务中。
早在2019年，微软就用10亿美元让微软云成为OpenAI的独家云提供商。
如今，Azure OpenAI允许企业和开发者通过REST API访问包括GPT-3.5、Codex和DALL-E在内的OpenAI服务。简单来说，通过Azure OpenAI服务，开发者可以直接向微软云中的OpenAI大模型索取，根据具体的业务场景进行部署和微调，以较低的成本开发AI应用。
随着生成式AI的应用爆炸，很多开发者迫切需要找到一个大模型，高效开发应用。然而，ChatGPT等大模型的光鲜背后，是数千亿数据的喂养和大计算芯片的消耗，训练和推理的成本极高。以稳定扩散为例，花了一个月的时间在4000个A100显卡集群上训练，学习了近59亿的图片数据，才真正开发出来，超出了一个小公司的承受能力。
因此，云计算基础能力强的云平台成为大模型和开发者的新“栖息地”。
微软云计算和AI部门负责人斯科特·格思里(Scott Guthrie)早年曾表示:“任何应用最终都离不开人工智能的外衣，微软希望成为一家帮助开发者纺出这种外衣的公司。”未来，通过将云平台与大模型紧密“捆绑”，帮助大模型和AI应用的开发降本增效，将成为各个云计算平台的主要方向。
正如纳德拉所说，“我们需要真正改变生产率曲线的东西，这样我们才能实现真正的经济增长。”微软试图利用生成式AI的理解和创造力，打破长期以来“固态”的传统业务，从而实现底层的全面创新。
在微软如此激进的策略下，第一个慌的无疑是谷歌。谷歌建立在搜索引擎广告收入上的商业长城，在ChatGPT的猛烈攻势下，开始土崩瓦解。
因此，自去年12月谷歌内部拉响“红色警报”后，也开始频繁刷存在感。除了1月初推出的DeepMind子公司Sparrow反击ChatGPT之外，据媒体报道，自去年以来，谷歌在相继发布Wordcraft、AI绘画模型Imagen和视频生成工具Imagen Video之后，于1月27日发布了全新的音乐AI模型MusicLM，旨在加速生成型AI的布局。
长期以来，人们对AI的想象一直是取代人类单一重复的劳动。以微软的Office套件为例。在过去的十年里，几乎没有什么底层的创新，用Excel画表格、用PowerPoint做演示等功能仍然需要复杂的操作。
事实也是如此。生成性人工智能的第一刀将挥向传统和低创造力的企业。AI代替别人的逻辑也体现在这里。当单一、重复的低创造性劳动被人工智能取代，将引发新一轮的人类价值转移，人们开始认为更需要创造性的劳动形式。
然而，去年AIGC的爆发让从事创意工作的从业者开始坐不住了。
近日，美国新媒体巨头Buzzfeed宣布将使用ChatGPT创作内容，并裁员12%。这并不是第一家尝试使用ChatGPT创建内容的公司。此前，亚马逊还将ChatGPT引入了回答面试问题、编写软件代码和创建培训文档的工作流程中。
从巨头们最新的一系列动作可以发现，与内容生成相关的业务将最先被生成式AI改变。
03结论
在人类无休止的讨论中，今天的AI进入了一个新的阶段。
OpenAI和DeepMind认为，生成式AI之所以被称为通用人工智能发展的重要里程碑，本质上是因为当前的人工智能开始从学习走向创造。简单来说，AI在实用性上有了质的飞跃。
而这样的飞跃对于行业来说尤为重要。因为生成式AI颠覆了更多的商业场景，也意味着它会给企业带来新的增长曲线。当商业“转型”的雪球越滚越大，最终会引发新一轮的产业革命。
由此，当人工智能进入生成式AI主导的2.0时代，整个科技行业的商业格局将迎来大洗牌。
从去年开源稳定扩散模型背后的英雄Stability AI，到陆续发布几款生成式AI模型的Google，在新一轮改革来临之际，无论是科技巨头还是初创企业，都在抢夺张珍贵的“船票”。
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