原作者:CoinGecko & # 8211约西亚·马科里
原编译:BlockTurbo
与其他资产类别不同，来自公共区块链的加密交易可以免费访问，这使它们适用于数据科学和机器学习。您可以轻松地提取和分析区块链数据，也称为链上分析。通过这些丰富而公开的金融数据，你可以获得对市场趋势、情绪和其他投资者行为的宝贵见解。
不断观察和跟踪市场是潜在利润不可或缺的策略。虽然基本面分析和技术分析可以洞察各种市场趋势，但从链源中提取数据可以提供区块链的鸟瞰图。然而，这并不意味着它们是相互排斥的。在分析加密货币的潜力时，可以同时使用这三种方法。
在这篇文章中，我们将深入讨论什么是链式分析，以及如何使用它来丰富您的交易和投资策略。
链条是什么意思？在定义链上分析之前，让我们先了解一下什么是链上以及它与链下的比较。顾名思义，该链指的是在区块链上核实和记录的交易。在工作量证明(PoW)的情况下，验证和记录由矿工完成，而在权益证明(PoS)的情况下，验证和记录由验证者完成。任何人在任何地方都可以访问公共区块链上记录的链上交易。
另一方面，链下是相反的链上。它是指通过第二层在区块链之外验证和记录的交易，通常成本更低，交易速度更快。
技术分析vs .链式分析vs .基本面分析基本面分析力求通过多种因素来了解资产，比如它们的市值、交易量、效用、持有人数以及背后团队的真实性。这种分析对于确定资产是被高估还是被低估是必要的。以下是一个简单的比特币(BTC)基本面分析例子:
BTC的最大供应量为2100万件，目前已发行了1930万件。这意味着只有170万个比特币可以流通，这就导致了BTC的稀缺性。根据供求定律，资产越稀缺，其价值就越大。这些信息是基本面分析的一部分，你可以用它来做出明智的投资决策。
技术分析技术分析使用过去的表现数据来分析加密货币，以预测可能的市场表现。影响价格的各种因素的技术和基本面分析。基本面分析从经济活动、信息发布和地缘政治事件中得出价格趋势；相反，技术分析主要关注过去的活动、价格变化和交易活动。
让我们用2020年11月至2021年7月的价格走势来说明技术分析的工作原理。上图说明了头肩顶形态，这是一个潜在的价格趋势反转形态，颈线的任何突破都表明价格的重大变化。BTC价格在2021年5月15日跌破颈线时，从5万美元跌至近3.5万美元。
链式分析链式分析考虑区块链上经过验证和记录的数据来预测趋势和衡量市场情绪。换句话说，链上研究包括监测资金如何在区块链流动，以寻找潜在的投资机会。它在加密世界中是独一无二的，因为其他资产类别不在公共分类账上运行。你可以做连锁分析，以确定为什么不同的市场参与者购买或出售某项资产。这里有一个例子。
通过Glassnode等链式分析平台，可以查看BTC投资者的各种活动。例如，他们是主动将资产存入集中的交易所(CEX)还是将资产提取到分散的钱包中？CEX的大量涌入表明他们可能会出售资产，而分散钱包的大量涌入意味着他们打算持有一段时间。你可以利用这些信息来指导你做出明智的投资决定。
如何分析链上的数据链上的分析往往使用多个指标，如活跃地址、交易量、供给分布、与资产价格行为相关的总锁定价值等。
区块链网络上的活动地址的活动地址分析可以提供关于用户参与和采用的洞察。随着时间的推移，动态地址的增加表明网络用户的增长，而活跃地址的减少可能表明缺乏兴趣或采用。要分析活动地址，您可以跟踪每天或每周在网络上发送或接收资产的唯一地址的数量。考虑活动地址随时间的变化率并将其与交易量等其他指标进行比较也很重要。要跟踪区块链上的活动地址，您可以使用浏览器，如Etherscan或BscScan。
交易量交易量衡量在给定时间内区块链网络上的交易总数。你可以用它来评估网络活跃程度和对基础资产的需求。
对交易量的分析有助于确定用户行为的趋势和模式，比如市场大幅波动时期的交易量峰值。您可以跟踪互联网上每天或每周的交易数量，以及平均交易规模和成本，以评估交易量。同样，这些信息也可以在区块链浏览器上找到。
对区块链网络上的供给分布进行供给分布分析，可以深入了解代币的分散程度和集中程度。供应分布衡量加密货币总供应量在持有者之间的分布。
更均匀分布的供应表明网络更分散，而代币集中在几个大持有者之间可能表明更高程度的集中。为了分析供应分布，您可以跟踪持有加密货币总供应量一定比例的钱包的数量和大小。
总价值锁定总价值(TVL)衡量区块链网络上智能合同或分散应用(dApp)中锁定的资产总价值。你可以用它来评估dApp的采用和使用水平，以及对基础资产的需求。要检查TVL，您可以跟踪网络上不同dApp中锁定的资产的每日或每周价值，以及用户和交易的数量。比较不同dApp和网络的TVL以确定用户行为的趋势和模式也很重要。要检查链条的TVL以及它与市场其他部分的比较，你可以使用像DefiLlama这样的工具。
市场行为的连锁指标以下是价格行为的三个连锁指标:
已实现损益已实现损益(RPL)是一个链上指标，用于衡量出售资产后已实现的浮动损益。一旦购买了数字货币，就会因价格变化而获利/亏损。通过比较已实现金额和已实现收入来确定RPL。如果结果是肯定的，你就实现了盈利；如果他们变得消极，这是一种损失。
通过长期跟踪RPL，你可以洞察长期持有人的行为以及他们对特定资产的看法。例如，它可以帮助识别交易机会。如果RPL很高，可能表明长期持有人正在获利了结，可能更容易卖出，从而产生潜在的抛售压力。另一方面，如果RPL较低，则可能表明长期持有者持有其资产，这可能表明看涨情绪和潜在的买入机会。
损益中的供应利润供应是区块链中当前处于盈利状态的代币数量-它们最终转让的价格低于当前价格。另一方面，亏损供给是当前在区块链亏损的代币数量——它们最终转让的价格高于当前价格。
当价格低于当前价格(自上次资产转移以来价格已经上涨)时，您可以通过确定最后移动的代币数量来计算利润供应。在牛市期间，流通中的大部分供给是利润供给，而在熊市期间，利润供给逐渐下降，并在每次熊市结束时触底。
当加密货币达到大多数投资者获利的价格水平时，他们可能更有可能出售它，从而产生潜在的阻力。相反，当一种加密货币达到许多投资者亏损的价格水平时，他们可能更有可能持有或购买更多，从而创造潜在的支持。
已实现市场价值已实现市场价值是市场价值的一个变种，它根据每个未使用的交易产出(UTXO)以前的历史价格变化对其进行估价，与当前价格不同。因此，已实现的市场价值取代了资产的平均市场价值，后者反映了区块链中可用代币的已实现价值。
已实现市值背后的概念是根据账户链的最新状态，在链上建立一个指标，以最小化丢失令牌和价值令牌的影响。通常当代钱币失传，市值不考虑。
已实现市场价值不同于上述方法，后者将每项最后移动的资产重新估价为其最新价值。因此，如果你以高于上次转让价格的价格购买一项资产，该项资产将被重新估价为更高的价格，实现的资本化也将相应增加。
用于链上数据分析的三个工具以下是用于链上数据分析的三个工具:
最流行的在线分析工具GlassnodeGlassnode，它通过在线指标提供对加密货币市场的洞察。Glassnode成立于2018年，致力于通过为用户提供市场情报和链条上的相关数据，简化用户的研究过程，帮助他们做出决策。
Glassnode因其对各种数字货币市场指标的全面报告而广为人知，它有各种各样的应用程序，以革命性的方式保持领先地位。其实时数据呈现大量图表和仪表盘，并深入分析钱包活跃度、余额、网络增长、代币供应量和持有人数。
主要特点
900多种资产，多个链条200多个市场指标。具有合并更多指标功能的可定制仪表板，比较可用资产的各种指标。TradingView整合了关于热门网络和资产的深度资源价格。
Glassnode支持的定价包如下:
标准–为加密爱好者提供最基本的链分析和市场指标。它是免费的。高级——为雄心勃勃的投资者提供最新的区块链市场指标和期货数据。每月费用为29美元，每年支付一次，并提供14天的免费试用期。专业-为有经验的交易者提供最先进和最新的链条和期货数据。月费799美元，按年支付。机制& # 8211；为组织定制的计划。Dune AnalyticsDune是你应该考虑的另一个流行的在线分析工具。与其他涉及新脚本的分析工具不同，您可以查询Dune数据库来收集链上的几乎所有信息。Dune以通过简单的SQL查询以太坊区块链而闻名。通常，该平台提供了查询、提取和显示大量区块链数据的所有必要工具。
主要特点
易于理解的信息和可视化图表访问多个指标。它提取链上的数据，并将其分类到可搜索的SQL数据库中。
Dune支持以下三种定价方案:
社区-支持标准性能和无限执行。它是免费的。thuglife–保证更快(4倍)的性能、每月2000次执行、100次私人查询、10个私人仪表盘和每月250次CSV下载。每月花费420美元。elite–提供最快的(8倍)性能、每月4，000次执行、1，000次私人查询、100个私人仪表板、每月1，000次CSV下载和水印移除。每月花费1337美元。与Glassnode和Dune不同，Nansen将区块链的数据与超过2.5亿个带标签的钱包相结合，以提供链上分析。虽然南森非常适合寻求对链进行深入研究的专业加密货币投资者，但新手仍然可以使用它来了解更多关于数字货币的知识。
主要特点
超过2.5亿个钱包标签深度仪表板钱包剖析器、ETH跟踪器、分散交换(DEX)交易和CSV数据。你可以很容易地发现模式和预测价格趋势。可定制的智能警报可以定制为报告流行网络(如以太坊和BNB智能链)上的实时数据价格。
南森支持四种定价方案:
南森、DeFi、wallet、智能货币、钱包和代币观察清单、NFT研究报告、南森投资组合和十个智能警报支持的标准-NFT分析。是加密货币探索者的理想选择，每年收费100美元/月。VIP–除了标准功能之外，该产品包还支持100个智能提醒、专属VIP仪表盘、早期访问新仪表盘、访问研究门户、高级仪表盘和个性化培训。每年收费1000美元/月，是专业交易者的理想选择。Alpha–除了VIP功能，Alpha Package还支持机构研究、独家Discord社区、白手套支持、1:1培训、每周电话会议和独家面对面活动。是全职投资者的理想选择，每年收费2000美元/月。企业-根据您的需求以定制的价格定制南森访问权限。
结论在区块链正在改变数字价值的时代，数据的价值非常重要，必须重视链式分析的重要性。出现了Glassnode、Dune、Nansen等众多平台，为加密货币投资者提供了链条上大量易用的指标和数据集。然而，你从这些工具中获得的洞察力和警示只能作为辅助因素来指导你的投资决策——它们并不是万无一失的。
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